Hogyan készítsünk listát a HubSpotban

Ha egyszerűsíteni szeretné a HubSpot-élményt, szervezettebb és hatékonyabb módon kell kezelnie és szegmentálnia névjegyeit, cégeit, ügyleteit vagy egyéni objektumait. Szerencsére a HubSpot lehetővé teszi listák létrehozását különböző kritériumok szerint, ami segít célzott e-mailek küldésében, testreszabott munkafolyamatok felépítésében és jelentések készítésében.

Egyszerűen fogalmazva, a HubSpot listái megváltoztatják az adatok hatékony kezelését. Ez a cikk mindent elmagyaráz, amit tudnia kell.

HubSpot Hogyan készítsünk listát

A HubSpot listái fókuszált megközelítést kínálnak az adatok névjegyek, cégek, ügyletek és egyéni objektumok közötti rendszerezésére. A folyamat megismerése kulcsfontosságú, akár személyre szabott e-maileket szeretne küldeni, akár egyéni munkafolyamatokat szeretne létrehozni, akár átfogó jelentéseket szeretne készíteni.

Így készíthet listát a HubSpotban:

1. Nyissa meg HubSpot-fiókját, és lépjen a Névjegyek menübe.
   
2. A legördülő menüben kattintson a Listák elemre .
   
3. A jobb felső területen nyomja meg a Lista létrehozása gombot .
   
4. A jobb oldali panelen adja meg a lista részleteit, például a lista nevét (kötelező), leírását és azt, hogy aktív vagy statikus lista-e.
   
5. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra .
   
6. Ha meg kell határoznia néhány kritériumot, nyomja meg a Szűrő hozzáadása gombot a bal oldali panelen.
   
7. Válassza a Kapcsolati tulajdonságok vagy a Kapcsolati tevékenységek lehetőséget .
   
8. Most dönthet egy adott ingatlanról vagy tevékenységről a feltételek beállításához.
9. Ha további szűrőkre van szükség, kattintson a Szűrő hozzáadása gombra , és használja a szűrőt csoportokba rendezéséhez.
   
10. A feltételek létrehozása után kattintson a Lista mentése gombra . A lista neve megjeleníti a feltételeknek megfelelő rekordok végső számát.
    

Listák típusai a HubSpotban

A HubSpotban kétféle listát hozhat létre – aktív listákat és statikus listákat. A különbség abban rejlik, hogyan frissülnek az idő múlásával.

Aktív listák

Az aktív listák a beállított feltételek alapján automatikusan frissíthetők. Például olyan kritériumok beállításával, amelyek meghatározzák, hogy a rekordokat hozzá kell-e adni vagy el kell távolítani. Az ilyen esetek gyakoriak, amikor marketing e-maileket küldenek egy dinamikus névjegycsoportnak, vagy szegmentálják a névjegyeket a gyakran változó tulajdonságok alapján.

Statikus listák

A statikus listák statikusak maradnak, és nem frissülnek az idő múlásával. Ez azt jelenti, hogy csak azokat a rekordokat tartalmazzák, amelyek megfeleltek a feltételeknek a lista első mentésekor. Emiatt a statikus listákat olyan helyzetekben használják, amikor egy listára van szüksége egy egyszeri kommunikációhoz, kézzel szeretne rekordot hozzáadni egy munkafolyamathoz, vagy olyan csoportot szeretne létrehozni, amelyekben nincs semmi közös.

A névjegyek hatékony kezelésének biztosítása érdekében tudja, mikor kell aktív vagy statikus listákat használni. Az aktív listák automatikusan frissítik magukat, míg a statikus listák lehetővé teszik a tagság gyakorlati ellenőrzését.

Navigáljon a Listák eszközhöz

A listák eszközzel szegmenseket hozhat létre különböző kritériumok, például kapcsolatok, cégek, ügyletek vagy egyéni objektumok alapján. Ebben az ablakban aktív és statikus listákat is készíthet a célzott e-mailekhez, munkafolyamat-jelentésekhez stb. használt rekordok csoportosításához.

Lista kritériumainak beállítása

A listák eszközzel névjegyeket, cégeket, ügyleteket és objektumokat adhat hozzá egy listához bizonyos feltételek alapján. A lista feltételei között legfeljebb 250 különböző szűrő szerepelhet.

A kritériumok beállításához tegye a következőket:

1. Kattintson a bal oldali panel Szűrő hozzáadása gombra.
   
2. Válasszon egy kategóriát, például Kapcsolati tulajdonságok vagy Kapcsolatfelvételi tevékenységek .
   
3. Válasszon ki egy adott tulajdonságot vagy tevékenységet a szűréshez.
   
4. Állítsa be az adott tulajdonra vagy tevékenységre vonatkozó feltételeket, például bizonyos jelölőnégyzet-értékek kijelölését, szövegbevitelt, dátum kiválasztását stb.
   

Ugyanebben a kategóriában a szűrők ÉS logikát használnak – ebben a szűrőcsoportban minden feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a rekord szerepeljen.

Újabb szűrőcsoport létrehozásához válassza a „+ Szűrőcsoport hozzáadása” lehetőséget. A csoportok között VAGY logikát alkalmaznak. Vegye figyelembe, hogy a két csoport közül csak az egyikre lesz szükség ahhoz, hogy a rekordok beleférjenek ebbe a kategóriába.

Az ÉS és VAGY logikával összetett feltételeket használhat, és finomhangolhatja a lista tartalmát.

Szűrők klónozása és törlése

A HubSpot felhasználói klónozhatnak vagy törölhetnek egy szűrőcsoportot a feltételek kezeléséhez.

Klónozás

Kövesse az alábbi lépéseket egy szűrőcsoport klónozásához vagy megkettőzéséhez:

1. A szűrőcsoportban lépjen a Műveletek legördülő menüre, majd válassza a Klónozás lehetőséget .
   
2. Ezzel átmásol mindent a szűrőcsoportból, hogy tovább szerkeszthesse.
3. A klónozott verzió az eredeti szűrő alatt jelenik meg. Mostantól szűrők hozzáadásával, szerkesztésével vagy eltávolításával módosíthatja.
   

Ha egy új szűrőre van szüksége, amely olyan, mint egy már létező, a klónozás hasznos, mert megszabadít egy másik teljes csoport létrehozásától.

Törlés

Egy szűrőcsoport végleges törléséhez tegye a következőket:

1. A kiválasztott szűrőcsoport jobb felső sarkában kattintson a Műveletek legördülő menüre, majd válassza a Törlés lehetőséget .
   
2. Erősítse meg a csoport törlése elemre kattintva a megjelenő előugró ablakban.
   
3. Ez törli a szűrőcsoportra vonatkozó összes információt, beleértve a feltételeket is.

A nem kívánt szűrők törlésével a lista feltételei minden korábbinál egyszerűbbek és tisztábbak lesznek.

GYIK

Mi a HubSpot-listák fő célja?

A HubSpot-listák fő célja, hogy lehetővé tegyék névjegyeinek, cégeinek, ügyleteinek vagy egyéni objektumainak szervezettebb szegmentálását. Így különböző kritériumok alapján listázhatja a csoportok névjegyeit, így többek között megkönnyíti a célzott e-mailek küldését, testreszabott munkafolyamatokat és jelentések készítését.

Miben különböznek az aktív listák a HubSpot statikus listáitól?

Az aktív listák automatikusan frissülnek a lista létrehozásakor beállított feltételek alapján. Ha tetszőleges számú rekord megfelel ezeknek a feltételeknek, akkor a rendszer hozzáadja vagy eltávolítja a listáról. Másrészt a statikus listák csak azokat a rekordokat tartalmazzák, amelyek megfeleltek a feltételeknek a mentés időpontjában, automatikus frissítés nélkül. Az aktív listák ideálisak a folyamatosan változó névjegyekhez, míg a statikus listák a legjobbak egyszeri kommunikációhoz vagy közös nevező nélküli csoportokhoz.

Hogyan érhetem el a listák eszközét a HubSpotban?

A HubSpot listák eszközét a Névjegyek menüből és a Listák kiválasztásával érheti el . Itt láthatja az összes listát, újakat hozhat létre, valamint kezelheti azokat.

Milyen kritériumok állíthatók be a HubSpotban a listákhoz?

Sokféle feltétel használható lista létrehozásához a HubSpoton, többek között kapcsolati tulajdonságok, kapcsolattartási tevékenységek és egyéni tulajdonságok. Lehetősége van akár 250 különböző szűrő hozzáadására a listafeltételekhez.

Miért érdemes aktív listákat létrehozni a HubSpotban?

Az aktív listák alkalmasak marketing e-mailek küldésére a kapcsolatok dinamikus csoportjának, a névjegyek szegmentálására a gyakran változó tulajdonságok alapján, valamint a meghatározott, folyamatos feltételeknek megfelelő kapcsolatok kezelésére.

A HubSpot-listák erejének kihasználása

A HubSpot listaeszköze egy hatékony funkció, amely segít a szervezet munkavégzésének egyszerűsítésében. Az aktív és statikus listákkal könnyedén megcélozhatja e-mailjeit, munkafolyamatait és jelentéseit. Ily módon különféle szűrők használatával és a szűrők mögötti logika szabályozásával az igényeinek megfelelően rendezheti adatait.

Használja a listák funkciót a HubSpoton? Hogyan segítette az adatkezelés és a célzott marketing fejlesztését? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.