Kuidas seadistada Salesforcei integreerimist Microsoft Outlookiga

Paistab, et Microsoftist saab nüüd Salesforce'i pikaajaline koostööpartner. Alates ühendamisest on Microsoft püüdnud reklaamida oma tooteid müügipersonali pistikprogrammide ja lisandmoodulitena, püüdes CRM-i teenustes tuntust koguda. CRM ehk kliendisuhete haldamine on enda sees arenenud tööstuseks, mis ühendab endas tõhusad e-kaubanduse, turunduse ja IT lahendused. Kogu selle Salesforce'i integreerimise seeria Microsofti toodetega on Microsofti eesmärk muuta oma tööriistad Salesforce'i klientidele äri- ja CRM- lahenduste pakkumisega paremini ühilduvaks . Ja nüüd on välja toodud uus meetod Outlooki integreerimiseks müügijõududega. 

Varem oli platvormil saadaval Outlooki Salesforce'i pistikprogramm, kuid nüüd näivad asjad olevat pisut keerulisemad. Need kaks platvormi integreeritakse nüüd ristsünkroonimise stsenaariumi, kus saate sünkroonida kontakte, vestlusi ja manuseid, optimeerides seega tarbijahaldust ja suurendades müüki. 

Seega saate uue müügipersonali ja väljavaate integreerimise lõpule viia järgmiselt.

Kuidas saavutada Salesforce'i ja Outlooki integreerimine?

1. FAAS: Outlooki integreerimise lubamine Salesforce'i keskkonnas

1. samm: logige sisse oma Salesforce'i keskkonda, mis on teie Salesforce'i konto armatuurlaud. 

2. samm: klõpsake nuppu Seaded , mida kujutab hammasrattaikoon ekraani paremas ülanurgas. 

3. toiming. Menüüs Seaded avage loodud seadistus . Siit vasakpoolsest ülanurgast leiate kiirotsinguriba . Otsige Outlooki . 

4. samm: klõpsake otsingutulemusel, mis ütleb – Outlooki integreerimine ja sünkroonimine.

5. toiming: lülitage Outlooki integratsiooni aktiveerimine sisse päise – Luba kasutajatel pääseda Outlookist Salesforce'i kirjetele juurde.

6. samm: kui olete seda teinud, avaneb uus rippmenüü. Seal aktiveerige ka Outlookiga täiustatud meili kasutamine.

7. samm: näete ka valikut Aktiveeri ja teavita esindajaid, mis on kirjutatud kirjatähtedega samas menüüs. Klõpsake sellel.

8. samm: klõpsake nuppu Redigeeri . Märkige ruut Aktiivne . Seejärel valige Salvesta . 

2. FAAS: hankige Outlooki Salesforce'i pistikprogramm, et Salesforce'i ja Outlooki integreerimine lõpule viia

1. toiming: avage Outlook . 

2. samm: klõpsake nuppu Hangi lisandmoodulid .

3. samm: valige nii kontohalduse kui ka postkasti jaoks Salesforce'i lisandmoodulid.

4. samm: Salesforce'i sisse logides kinnitage müügijõudude ja Outlooki integreerimine. 

Kui olete integreerimise kinnitanud, olete lubanud Outlooki müügipersonali ja Outlookis kuvatakse müügipersonali külgpaneel. Kogu teie Salesforce'i kontaktide teave ja meilivestlused oleksid Outlookis endas hõlpsasti loetavad. 

Kuidas see Salesforce'i ja Outlooki integreerimine on kasulik?

Outlooki ja Salesforce'i integreerimine võib:

• Andmesisestused ja vestlused ristsünkroonige mõlemas rakenduses, mis võimaldab teil oma kliente paremini teenindada. 
• Aidake müügimeeskondadel tarbijate nõudmisi viivitamata reaalajas lahendada. 
• Optimeerige klientidega peetavate vestluste haldamist ühes ruumis. 
• Vältige andmesisestustes vigu, kuna kõiki kirjeid hallataks ühe platvormi kaudu. 
• Määrake meeldetuletusi, sündmusi ja ülesandeid, mis on seotud kliendi nõudmistega, ning värskendage teid regulaarselt sellega seoses. 

Seega saate Outlooki Salesforce'iga integreerides luua CRM-i tegevustega tegelemiseks soodsa keskkonna. Ristsünkroonimisfunktsioonide abil saate hallata ja pakkuda kliente regressiivsete tähtaegade jooksul ja ilma vigadeta. 

Ettevõtlusega seotud tehnika kohta lisateabe saamiseks tellige Systweaki uudiskiri ja olge pidevalt kursis.