Sådan opretter du en liste i HubSpot

Hvis du vil strømline din HubSpot-oplevelse, skal du administrere og segmentere dine kontakter, virksomheder, aftaler eller tilpassede objekter på en mere organiseret og effektiv måde. Heldigvis lader HubSpot dig oprette lister efter forskellige kriterier, hvilket hjælper dig med at sende målrettede e-mails, opbygge tilpassede arbejdsgange og generere rapporter.

Kort sagt er HubSpots lister en game-changer for effektiv håndtering af dine data. Denne artikel vil forklare alt, hvad du behøver at vide.

HubSpot Sådan opretter du en liste

Listerne i HubSpot tilbyder en fokuseret tilgang til at organisere data på tværs af kontakter, virksomheder, aftaler og tilpassede objekter. At sætte dig ind i processen er afgørende, uanset om du ønsker at sende personlige e-mails, oprette tilpassede arbejdsgange eller generere omfattende rapporter.

Sådan laver du en liste i HubSpot:

1. Åbn din HubSpot-konto, og gå til menuen Kontakter .
   
2. Klik på Lister i rullemenuen .
   
3. Tryk på Opret liste i det øverste højre område .
   
4. På panelet til højre skal du udfylde listedetaljer såsom listenavn (påkrævet), beskrivelse, og om det er en aktiv eller statisk liste.
   
5. Klik på Næste for at fortsætte .
   
6. Hvis du har brug for at oprette nogle kriterier, skal du trykke på knappen Tilføj filter i venstre panel.
   
7. Vælg Kontaktegenskaber eller Kontaktaktiviteter .
   
8. Du kan nu beslutte dig for en bestemt ejendom eller aktivitet for at sætte betingelserne.
9. Hvis der kræves flere filtre, skal du klikke på Tilføj filter og bruge filteret til at arrangere dem i grupper.
   
10. Når du har oprettet kriterier, skal du klikke på Gem liste . Din listes navn vil vise en endelig optælling af poster, der opfylder disse kriterier.
    

Typer af lister i HubSpot

Der er to typer lister, du kan oprette i HubSpot – aktive lister og statiske lister. Forskellen ligger i, hvordan de opdateres over tid.

Aktive lister

Aktive lister kan opdateres automatisk baseret på de fastsatte kriterier. For eksempel ved at opstille kriterier, der afgør, om poster skal tilføjes eller fjernes. Sådanne tilfælde er almindelige, når du sender marketing-e-mails til en dynamisk gruppe af kontakter eller segmenterer kontakter baseret på egenskaber, der ændres ofte.

Statiske lister

Statiske lister forbliver statiske og opdateres ikke over tid. Det betyder, at de kun indeholder de poster, der matchede kriterierne, da listen første gang blev gemt. Af den grund bruges statiske lister i situationer, hvor du har brug for en liste til en engangskommunikation, manuelt vil tilføje en post til en arbejdsgang eller oprette en gruppe, der ikke har noget til fælles.

For at sikre, at kontakter administreres effektivt, skal du vide, hvornår du skal bruge aktive eller statiske lister. Aktive lister opdaterer sig selv automatisk, mens statiske lister tillader praktisk medlemskontrol.

Navigerer til listeværktøjet

Med listeværktøjet kan du oprette segmenter baseret på forskellige kriterier som kontakter, virksomheder, aftaler eller tilpassede objekter. I dette vindue kan du bygge både aktive og statiske lister til gruppering af poster, der bruges til målrettede e-mails, workflow-rapporter mv.

Indstilling af listekriterier

Listeværktøjet lader dig tilføje kontakter, firmaer, aftaler og objekter til en liste baseret på bestemte kriterier. Du kan maksimalt have 250 forskellige filtre i listens kriterier.

For at opsætte dine kriterier skal du gøre følgende:

1. Klik på knappen Tilføj filter i venstre panel .
   
2. Vælg en kategori såsom kontaktejendomme eller kontaktaktiviteter .
   
3. Vælg en bestemt ejendom eller aktivitet til filtrering.
   
4. Indstil kriterierne for den pågældende ejendom eller aktivitet som at vælge specifikke afkrydsningsfeltværdier, indtaste tekst, vælge dato osv.
   

I samme kategori bruger filtre OG-logik – alle betingelser i denne filtergruppe skal holde for at posten kan inkluderes.

For at oprette en anden filtergruppe skal du vælge "+ Tilføj filtergruppe." Mellem grupper ELLER logik anvendes. Bemærk, at det kun er nødvendigt med én af de to grupper, for at poster kan passe ind i denne kategori.

Med OG- og ELLER-logik kan du bruge komplekse kriterier og finjustere indholdet på din liste.

Kloning og sletning af filtre

Brugere af HubSpot kan klone eller slette en filtergruppe for at administrere dens kriterier.

Kloning

Følg nedenstående trin for at klone eller duplikere en filtergruppe:

1. I filtergruppen skal du gå til rullemenuen Handlinger og derefter vælge Klon .
   
2. Dette vil kopiere alt i filtergruppen, så du kan redigere det yderligere.
3. Den klonede version vises under det originale filter. Du kan nu ændre det ved at tilføje, redigere eller fjerne filtre.
   

Når du har brug for et nyt filter, der er ligesom et, der allerede eksisterer, er kloning nyttig, fordi det frigør dig fra at skulle oprette en anden hel gruppe.

Sletter

Gør følgende for at slette en filtergruppe permanent:

1. Øverst til højre i din valgte filtergruppe skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet .
   
2. Bekræft ved at klikke på Slet gruppe i pop op-boksen, der vises.
   
3. Dette vil slette al information om denne filtergruppe inklusive dens kriterier.

Sletning af eventuelle uønskede filtre gør dine listekriterier enklere og renere end nogensinde før.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er hovedformålet med HubSpot-lister?

Hovedformålet med HubSpot-lister er at gøre det muligt for dig at segmentere dine kontakter, virksomheder, aftaler eller brugerdefinerede objekter på en mere organiseret måde. På denne måde kan du liste gruppekontakter baseret på forskellige kriterier for let at sende målrettede e-mails, lave tilpassede arbejdsgange og generere rapporter blandt andre.

Hvordan adskiller aktive lister sig fra statiske lister i HubSpot?

Aktive lister opdateres automatisk baseret på de indstillede kriterier, når listen oprettes. Hvis et antal poster opfylder disse kriterier, vil de blive tilføjet eller fjernet fra listen. På den anden side inkorporerer statiske lister kun poster, der opfyldte kriterierne på tidspunktet for lagring uden at blive opdateret automatisk. Aktive lister er ideelle til kontakter, der bliver ved med at ændre sig, mens statiske lister er bedst til engangskommunikation eller grupper uden fællesnævner.

Hvordan får jeg adgang til listeværktøjet i HubSpot?

Du kan få adgang til listeværktøjet i HubSpot via menuen Kontakter og ved at vælge Lister . Det er her du kan se alle dine lister, oprette nye og administrere dem.

Hvilken slags kriterier kan indstilles i HubSpot for lister?

Mange typer kriterier kan bruges til at oprette en liste på HubSpot, herunder kontaktegenskaber, kontaktaktiviteter og brugerdefinerede egenskaber, blandt andre. Du har mulighed for at tilføje op til 250 forskellige filtre til dine listebetingelser.

Hvorfor skal du oprette aktive lister i HubSpot?

Aktive lister er gode til at sende marketing-e-mails til en dynamisk gruppe af kontakter, segmentere kontakter baseret på egenskaber, der ændres ofte, og administrere kontakter, der opfylder specifikke, løbende kriterier.

Udnyttelse af kraften ved HubSpot-lister

HubSpots listeværktøj er en kraftfuld funktion, der hjælper med at strømline en organisations arbejdspraksis. Med aktive og statiske lister kan dine e-mails, arbejdsgange og rapporter nemt målrettes. På denne måde kan du arrangere dine data, så de passer til dine behov ved at bruge en række forskellige filtre og kontrollere logikken bag disse filtre.

Bruger du listefunktionen på HubSpot? Hvordan har det hjulpet dig med at forbedre datahåndtering og fokuseret markedsføring? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.