Det ser ud til, at Microsoft nu vil være en langsigtet samarbejdspartner af Salesforce. Siden bindingen har Microsoft forsøgt at promovere sine egne produkter som salesforce plugins og tilføjelser i et forsøg på at skabe et navn i CRM-tjenester. CRM eller customer relationship management har udviklet sig til industri i sig selv, der kombinerer effektive løsninger inden for e-handel, marketing og it helt. Hele denne serie af Salesforces integration med Microsoft-produkter er Microsofts mål at gøre dets værktøjer mere kompatible med at levere forretnings- og CRM- løsninger til Salesforce-kunder. Og nu er en ny metode til at integrere outlook med salgsstyrke blevet bragt ud.
Tidligere var et Salesforce-plugin på Outlook tilgængeligt på platformen, men nu ser tingene ud til at være en smule mere komplicerede. De to platforme ville nu blive integreret i et krydssynkroniseringsscenarie, hvor du ville være i stand til at synkronisere kontakter, samtaler og vedhæftede filer og dermed optimere forbrugerstyringen og øge salget.
Så her er, hvordan du kan fuldføre den nye salgsstyrke og Outlook-integration:
Hvordan opnår jeg Salesforce og Outlook-integration?
FASE 1: Aktiver Outlook-integration på Salesforce-miljøet
Trin 1: Log ind på dit Salesforce-miljø, som er dit Salesforce-konto-dashboard.
Trin 2: Klik på knappen Indstillinger , repræsenteret af et tandhjulsikon i øverste højre hjørne af skærmen.
Trin 3: Gå til din oprettede opsætning i menuen Indstillinger . Her i øverste venstre hjørne finder du en hurtigsøgningslinje . Søg efter Outlook .
Trin 4: Klik på søgeresultatet, der siger - Outlook Integration and Sync.
Trin 5: Slå aktivering til Outlook-integration ved siden af overskriften – Lad brugere få adgang til Salesforce Records fra Outlook.
Trin 6: Når du har gjort det, vil en ny menu rulle ned. Der skal du også aktivere Brug forbedret e-mail med Outlook.
Trin 7: Du vil også se en mulighed, der siger, Aktiver og underret repræsentanter skrevet med skrifttypebogstaver i den samme menu. Klik på den.
Trin 8: Klik på Rediger . Marker afkrydsningsfeltet Aktiv . Vælg derefter Gem .
FASE 2: Få Salesforce-plugin til Outlook for at fuldføre Salesforce- og Outlook-integration
Trin 1: Åbn Outlook .
Trin 2: Klik på Hent tilføjelsesprogrammer .
Trin 3: Vælg Salesforce-tilføjelsesprogrammer til både kontostyring og indbakke.
Trin 4: Log ind på Salesforce bekræft integration af salesforce og outlook.
Når du har bekræftet integrationen, ville du have aktiveret Salesforce for Outlook, med et Salesforce-sidepanel, der vises i Outlook. Alle dine Salesforce-kontaktoplysninger og e-mail-samtaler ville være let læselige på selve Outlook.
Hvordan er denne Salesforce- og Outlook-integration nyttig?
Integration af Outlook og Salesforce kan:
Så ved at integrere Outlook med Salesforce kan du opnå et gunstigt miljø til at tackle CRM-aktiviteter. Med krydssynkroniseringsfunktionaliteterne ville du være i stand til at administrere og tilbyde kunder under regressive deadlines og uden fejl.
For flere tips om forretningsrelateret teknologi, abonner på Systweaks nyhedsbrev og hold dig opdateret hele tiden.
Her finder du de 10 bedste tastaturgenveje i Windows 10, som kan hjælpe dig i arbejdet, skolen og mere. Læs videre for at lære, hvordan du bruger dem effektivt.
Når du arbejder væk fra dit skrivebord, kan du få adgang til din pc ved hjælp af Windows Remote Desktop Connection. Denne guide hjælper dig med at aktivere og konfigurere indgående fjernskrivebordsforbindelser.
Opdag hvordan du tilpasser museindstillinger i Windows 10 for optimal brugeroplevelse. Juster kontrolfunktioner og hastighed effektivt.
Når du installerer en printer, bør din Windows 10-pc registrere din printer automatisk; trådløst på dit hjemmenetværk, eller tilsluttet printeren direkte til
Lær, hvordan du ændrer din standard Google-konto, og nyd nemheden ved at logge på én enkelt konto. Find hurtigt svar her!
Windows 10 indeholder flere mekanismer til at lære om hardware og software i dit system. For at få de mest detaljerede oplysninger, skal du bruge System Information-værktøjet.
Følg denne guide til, hvordan du ændrer din baggrund og får dit skrivebord til at se positivt unikt ud på Windows 11. Oplev tilpasningsmuligheder for at gøre din Windows 11 unik.
Printere er den perfekte måde at oprette fysiske versioner af elektroniske kvitteringer, fakturaer, formularer, breve og meget mere. Lær hvordan du annullerer udskriftsjobs effektivt.
Denne blog hjælper læsere med at deaktivere Copilot-funktionen på Windows, hvis de ikke ønsker at bruge AI-modellen.
Hvis du vil have Boogie Down Emote In Fortnite Gratis, så skal du aktivere et ekstra lag af beskyttelse, altså 2F-godkendelse. Læs dette for at vide, hvordan du gør det!
