Det ser ut som att Microsoft nu kommer att bli en långsiktig samarbetspartner till Salesforce. Sedan sammanslutningen har Microsoft försökt marknadsföra sina egna produkter som salesforce-plugins och tillägg i ett försök att skapa ett namn i CRM-tjänster. CRM eller hantering av kundrelationer har utvecklats till industri inom sig själv, och kombinerar effektiva lösningar för e-handel, marknadsföring och IT helt och hållet. Hela denna serie av Salesforces integration med Microsoft-produkter är Microsofts mål att göra dess verktyg mer kompatibla med att tillhandahålla affärs- och CRM- lösningar till Salesforce-kunder. Och nu har en ny metod för att integrera outlook med salesforce tagits fram.
Tidigare var ett Salesforce-plugin på Outlook tillgängligt på plattformen men nu verkar det vara lite mer komplicerat. De två plattformarna skulle nu integreras i ett cross-sync scenario, där du skulle kunna synkronisera kontakter, konversationer och bilagor, och på så sätt optimera konsumenthanteringen och öka försäljningen.
Så här kan du slutföra den nya säljkåren och Outlook-integrationen:
Hur uppnår jag Salesforce och Outlook-integration?
FAS 1: Aktivera Outlook-integrering i Salesforce-miljön
Steg 1: Logga in på din Salesforce-miljö, som är instrumentpanelen för ditt Salesforce-konto.
Steg 2: Klicka på knappen Inställningar , representerad av en kugghjulsikon i det övre högra hörnet av skärmen.
Steg 3: Gå till din skapade konfiguration i menyn Inställningar . Här i det övre vänstra hörnet hittar du en snabbsökningsfält . Sök efter Outlook .
Steg 4: Klicka på sökresultatet som säger – Outlook Integration and Sync.
Steg 5: Aktivera aktivering för Outlook-integration , bredvid rubriken – Låt användare komma åt Salesforce-poster från Outlook.
Steg 6: När du har gjort det kommer en ny meny att rullas ned. Där aktiverar du också Använd förbättrad e-post med Outlook.
Steg 7: Du kommer också att se ett alternativ som säger, Aktivera och meddela representanter skrivet med teckensnitt i samma meny. Klicka på det.
Steg 8: Klicka på Redigera . Markera kryssrutan Aktiv . Välj sedan Spara .
FAS 2: Skaffa Salesforce Plugin på Outlook för att slutföra Salesforce och Outlook-integration
Steg 1: Öppna Outlook .
Steg 2: Klicka på Hämta tillägg .
Steg 3: Välj Salesforce-tillägg för både kontohantering och inkorg.
Steg 4: Logga in på Salesforce bekräfta integrationen med salesforce och outlook.
När du har bekräftat integrationen skulle du ha aktiverat salesforce för outlook, med en salesforce-sidopanel som visas i Outlook. All din Salesforce-kontaktinformation och e-postkonversationer skulle vara lätt att läsa på själva Outlook.
Hur är denna Salesforce- och Outlook-integrering användbar?
Att integrera Outlook och Salesforce kan:
Så genom att integrera Outlook med Salesforce kan du uppnå en gynnsam miljö för att hantera CRM-aktiviteter. Med korssynkroniseringsfunktionerna skulle du kunna hantera och lämna anbud på kunder under regressiva deadlines och utan några fel.
För fler tips om affärsrelaterad teknik, prenumerera på Systweaks nyhetsbrev och håll dig uppdaterad hela tiden.
Upptäck hur du enkelt ställer in, går med i och värdar Zoom-möten. Läs våra tips för att använda Zoom samt dess funktioner för att säkerställa effektiva och säkra möten.
Vill du spela in Microsofts teams möte? Läs inlägget för att lära dig hur du spelar in det med och utan Microsoft 365 Enterprise-konto.
Vill du hålla din Facebook-profil privat? Lär dig hur du kan skydda din integritet med dessa steg.
Lär dig att skriva spanska n med Tilde (ñ) på tangentbordet. Den här artikeln ger dig kortkommandon och metoder för både Windows och Mac.
Upptäck hur du lägger till och använder dina egna anpassade bakgrunder i Microsoft Teams-möten för att skapa en mer personlig och professionell atmosfär.
Så här kan du få ut det mesta av Microsoft Rewards i Windows, Xbox, Mobile, shopping och mycket mer.
Med Google Maps kan du mäta avståndet mellan två punkter. Lär dig att använda verktyget effektivt på olika enheter.
Skapa professionella försättssidor i Google Dokument genom att använda förbyggda mallar eller skapa dem från grunden. Följ vår detaljerade steg-för-steg-guide för att optimera dina dokument.
Den här bloggen kommer att hjälpa läsare att inaktivera Copilot-funktionen på Windows om de inte vill använda AI-modellen.
Lär dig hur du kopplar JBL-hörlurar med din dator, mobil enhet eller surfplatta på ett enkelt sätt. Få tips för att förbättra din anslutning och upplevelse.
![Ta reda på hur du gör försättssidor i Google Dokument [Enkla steg]](https://blog.webtech360.com/resources3/images10/image-336-1008140654862.jpg "Ta reda på hur du gör försättssidor i Google Dokument [Enkla steg]")
