Hur man ställer in Salesforce-integration med Microsoft Outlook

Det ser ut som att Microsoft nu kommer att bli en långsiktig samarbetspartner till Salesforce. Sedan sammanslutningen har Microsoft försökt marknadsföra sina egna produkter som salesforce-plugins och tillägg i ett försök att skapa ett namn i CRM-tjänster. CRM eller hantering av kundrelationer har utvecklats till industri inom sig själv, och kombinerar effektiva lösningar för e-handel, marknadsföring och IT helt och hållet. Hela denna serie av Salesforces integration med Microsoft-produkter är Microsofts mål att göra dess verktyg mer kompatibla med att tillhandahålla affärs- och CRM- lösningar till Salesforce-kunder. Och nu har en ny metod för att integrera outlook med salesforce tagits fram. 

Tidigare var ett Salesforce-plugin på Outlook tillgängligt på plattformen men nu verkar det vara lite mer komplicerat. De två plattformarna skulle nu integreras i ett cross-sync scenario, där du skulle kunna synkronisera kontakter, konversationer och bilagor, och på så sätt optimera konsumenthanteringen och öka försäljningen. 

Så här kan du slutföra den nya säljkåren och Outlook-integrationen:

Hur uppnår jag Salesforce och Outlook-integration?

FAS 1: Aktivera Outlook-integrering i Salesforce-miljön

Steg 1: Logga in på din Salesforce-miljö, som är instrumentpanelen för ditt Salesforce-konto. 

Steg 2: Klicka på knappen Inställningar , representerad av en kugghjulsikon i det övre högra hörnet av skärmen. 

Steg 3: Gå till din skapade konfiguration i menyn Inställningar . Här i det övre vänstra hörnet hittar du en snabbsökningsfält . Sök efter Outlook . 

Steg 4: Klicka på sökresultatet som säger – Outlook Integration and Sync.

Steg 5: Aktivera aktivering för Outlook-integration , bredvid rubriken – Låt användare komma åt Salesforce-poster från Outlook.

Steg 6: När du har gjort det kommer en ny meny att rullas ned. Där aktiverar du också Använd förbättrad e-post med Outlook.

Steg 7: Du kommer också att se ett alternativ som säger, Aktivera och meddela representanter skrivet med teckensnitt i samma meny. Klicka på det.

Steg 8: Klicka på Redigera . Markera kryssrutan Aktiv . Välj sedan Spara . 

FAS 2: Skaffa Salesforce Plugin på Outlook för att slutföra Salesforce och Outlook-integration

Steg 1: Öppna Outlook . 

Steg 2: Klicka på Hämta tillägg .

Steg 3: Välj Salesforce-tillägg för både kontohantering och inkorg.

Steg 4: Logga in på Salesforce bekräfta integrationen med salesforce och outlook. 

När du har bekräftat integrationen skulle du ha aktiverat salesforce för outlook, med en salesforce-sidopanel som visas i Outlook. All din Salesforce-kontaktinformation och e-postkonversationer skulle vara lätt att läsa på själva Outlook. 

Hur är denna Salesforce- och Outlook-integrering användbar?

Att integrera Outlook och Salesforce kan:

• Korssynkronisera datainmatningar och konversationer i båda applikationerna, så att du kan betjäna dina kunder bättre. 
• Hjälp säljteam att hantera konsumentkrav i realtid utan dröjsmål. 
• Optimera hanteringen av konversationer med kunder på ett enda utrymme. 
• Undvik möjligheter till fel i datainmatningar eftersom alla poster skulle hanteras över en enda plattform. 
• Ställ in påminnelser, händelser och uppgifter kopplade till kundens krav och uppdatera dig regelbundet i det avseendet. 

Så genom att integrera Outlook med Salesforce kan du uppnå en gynnsam miljö för att hantera CRM-aktiviteter. Med korssynkroniseringsfunktionerna skulle du kunna hantera och lämna anbud på kunder under regressiva deadlines och utan några fel. 

För fler tips om affärsrelaterad teknik, prenumerera på Systweaks nyhetsbrev och håll dig uppdaterad hela tiden.