Hur man använder Microsoft Access för att skapa en kundtjänstdatabas för ditt lilla företag

Hur man använder Microsoft Access för att skapa en kundtjänstdatabas för ditt lilla företag

Hur man skapar en kundtjänstdatabas i Microsoft Access

För småföretag som bara håller saker enkelt kan du använda Microsoft Access och mallen Customer Service Database för att spåra uppdrag, prioritet, status, kunder och lösningar med mera. Här är hur.

Öppna Access och klicka sedan på Ny. Du kommer att se en mängd olika mallar, men vi letar efter en kundtjänstdatabas.

Klicka på kundtjänstdatabasen för att öppna den och klicka sedan på Aktivera innehåll högst upp på skärmen.

Lägg till ett nytt ärende genom att klicka på Nytt ärende och fyll sedan i formuläret. Det finns platser för ärendetitel, uppdragstagare, kund, prioritet, kategorier, status och mer.

När du fyller i formulären får du popup-uppmaningar om att även fylla i kundinformation och personalinformation. Fyll i dessa för att göra det enkelt.

Som en del av alla småföretagsverksamheter behöver du troligen hålla reda på dina kunder. Vanligtvis innebär det att man betalar för ett kundtjänst-klientdatabassystem som Streak CRM eller Monday.com. Dessa tjänster är verkligen fantastiska eftersom de ofta är användarvänliga och har ett snyggt grafiskt användargränssnitt. Men visste du att du kan skapa din egen databas med Microsoft Access? I dagens Microsoft 365-guide visar vi dig hur.

Varför skapa en databas med Access?

Hur man använder Microsoft Access för att skapa en kundtjänstdatabas för ditt lilla företag

Innan du börjar kommer vi att förklara varför du kanske vill skapa en kundtjänstdatabas med Access. Svaret är ganska enkelt. Det är enkelt att göra med bara några få steg, och allt kommer att förformateras med dig. För småföretag som bara håller saker enkelt kan du använda det för att spåra uppdrag, prioritet, status, kunder och beslut. Om dina behov är mer komplexa kanske Access inte gör jobbet åt dig, men för mer grundläggande behov kommer det att fungera utmärkt eftersom det redan ingår som en del av ditt Microsoft 365-abonnemang.

Skapar kundtjänstdatabasen

Hur man använder Microsoft Access för att skapa en kundtjänstdatabas för ditt lilla företag

För att komma igång med att skapa kundtjänstdatabasen måste du öppna Access och sedan klicka på Ny. Du kommer att se en mängd olika mallar, men vi letar efter en kundtjänstdatabas. Rulla ned för att hitta den och klicka sedan på den. Access kommer att skapa databasen.

När du har skapat det vill du klicka på Aktivera innehåll högst upp på skärmen. Sedan kan du börja ange dina uppgifter för ärendena och dina kunder. Du kan lägga till ett nytt ärende genom att klicka på Nytt ärende och sedan fylla i formuläret. Det finns platser för ärendetitel, uppdragstagare, kund, prioritet, kategorier, status och mer. När du fyller i formulären får du popup-uppmaningar om att även fylla i kundinformation och personalinformation. Fyll i dessa för att göra det enkelt.

Om du bara vill hantera en lista över kunder eller anställda med denna databas, vill du klicka på knapparna Kundlista eller Medarbetarlista. Detta kommer att öppna dem i en ny flik.

Rapportcenter

Hur man använder Microsoft Access för att skapa en kundtjänstdatabas för ditt lilla företag

När du fyller i mer och mer data i kundtjänstdatabasen kan det sluta med att du måste vilja filtrera eller generera rapporter. Du kan göra detta väldigt enkelt. Det finns filterknappar för kategori, tilldelad till och status. Om du väljer dessa fält kommer de att ge dig möjlighet att filtrera exakt den information du letar efter. Du kan också använda funktionen Öppna diagram för att skapa användbara rapporter som öppna ärenden efter tilldelade till och förfallna ärenden.

Access har så mycket mer!

Även om vi just har berört kundtjänstdatabasen i Access, finns det mycket mer som kan användas och skapas. Du kommer att kunna skapa en Call tracker, bug tracker, inventory tracker, event manager och mycket mer. Det finns massor av mallar att utforska i Access, så kolla in det nu och låt oss veta dina tankar i kommentarerna.

Dela detta inlägg:


Hur man lägger 2 bilder sida vid sida

Hur man lägger 2 bilder sida vid sida

Att veta hur man placerar två bilder sida vid sida kan vara praktiskt i en värld där jämförelsen aldrig tar slut. Det finns många verktyg som hjälper dig att lägga två bilder sida vid sida

Hur fungerar en bläckstråleskrivare?

Hur fungerar en bläckstråleskrivare?

Hur fungerar bläckstråleskrivare? Bläckstråleskrivare är en välbekant syn i hem och kontor, som används för att skriva ut läxor, nyhetsbrev och foton för familjen eller

Hur man sparar textmeddelanden för senare användning

Hur man sparar textmeddelanden för senare användning

Ibland får du textmeddelanden som är för viktiga för att raderas. Det kan vara ett jobberbjudande som du har jobbat hela året för att spika, eller kanske någon skickat

Hur man återställer en raderad papperskorg

Hur man återställer en raderad papperskorg

Papperskorgen är användbar för Windows-enheter eftersom det är ett bekvämt sätt att ta bort data utan att omedelbart ta bort den. Men vad händer om den saknas eller

Hur man gör bannermönster i Minecraft

Hur man gör bannermönster i Minecraft

Minecraft handlar om att använda kreativitet för att överleva. Ett underskattat sätt att spänna dina kreativa muskler i spelet är med banners. Det är de inte

Civilization 6 UK Releasedatum, trailers och nyheter: Se kompositören Christopher Tin prata om Civ 6:s tema

Civilization 6 UK Releasedatum, trailers och nyheter: Se kompositören Christopher Tin prata om Civ 6:s tema

Uppdatering: Om du spelade Civ 4 kommer du att känna till det spelets briljanta öppningstema – Baba Yetu (vi har en video av det längre ner). Goda nyheter,

Robotarna som kan ta hand om dina föräldrar

Robotarna som kan ta hand om dina föräldrar

av Mark Smith Robotar testas på sjukhus och i hemmen, men kommer de att förändra vårdsektorn? Föreställ dig att din äldre mormor är i en ammande

Hur man går upp i nivå i Baldurs Gate 3

Hur man går upp i nivå i Baldurs Gate 3

Baldur's Gate 3 av Larian Studios fångade spelgemenskapen och skapade en massiv splash tack vare en djupgående storyline, enorm rollspelspotential,

Hur man spårar en bild i Illustrator

Hur man spårar en bild i Illustrator

Två huvudmetoder kan användas för att spåra bilder i Illustrator: live trace, där bilder spåras automatiskt, eller manuell spårning med Adobe Illustrator

Så här fixar du en Firestick-fjärrkontroll som inte fungerar

Så här fixar du en Firestick-fjärrkontroll som inte fungerar

Få saker är mer irriterande än att din fjärrkontroll inte följer kommandon. Men dessa problem händer oftare än du tror, ​​och Firestick TV