Slik konfigurerer du Salesforce-integrasjon med Microsoft Outlook

Det ser ut til at Microsoft nå kommer til å være en langsiktig samarbeidspartner av Salesforce. Siden bindingen har Microsoft forsøkt å markedsføre sine egne produkter som salesforce-plugins og add-in i et forsøk på å skape et navn i CRM-tjenester. CRM eller administrasjon av kunderelasjoner har utviklet seg til industri i seg selv, og kombinerer effektive løsninger innen e-handel, markedsføring og IT totalt. Hele denne serien av Salesforces integrasjon med Microsoft-produkter er Microsofts mål om å gjøre verktøyene mer kompatible med å tilby forretnings- og CRM- løsninger til Salesforce-kunder. Og nå har en ny metode for å integrere outlook med salesforce blitt brakt ut. 

Tidligere var en Salesforce-plugin på Outlook tilgjengelig på plattformen, men nå ser det ut til at ting er litt mer komplisert. De to plattformene vil nå bli integrert i et krysssynkroniseringsscenario, der du vil kunne synkronisere kontakter, samtaler og vedlegg, og dermed optimere forbrukeradministrasjonen og øke salget. 

Så her er hvordan du kan fullføre den nye salgsstyrken og outlook-integrasjonen:

Hvordan oppnår jeg Salesforce og Outlook-integrasjon?

FASE 1: Aktiver Outlook-integrasjon på Salesforce-miljøet

Trinn 1: Logg på Salesforce-miljøet, som er Salesforce-kontooversikten. 

Trinn 2: Klikk på Innstillinger- knappen, representert av et tannhjulikon øverst til høyre på skjermen. 

Trinn 3: Gå til det opprettede oppsettet i Innstillinger-menyen . Her øverst til venstre finner du en Hurtigsøk-linje . Søk etter Outlook . 

Trinn 4: Klikk på søkeresultatet som sier – Outlook-integrasjon og synkronisering.

Trinn 5: Slå på aktivering for Outlook-integrasjon , ved siden av overskriften – La brukere få tilgang til Salesforce-poster fra Outlook.

Trinn 6: Når du har gjort det, vil en ny meny rullegardin. Der kan du også aktivere Bruk forbedret e-post med Outlook.

Trinn 7: Du vil også se et alternativ som sier, Aktiver og varsle representanter skrevet med skriftbokstaver i samme meny. Klikk på den.

Trinn 8: Klikk på Rediger . Merk av for Aktiv . Velg deretter Lagre . 

FASE 2: Få Salesforce-plugin på Outlook for å fullføre Salesforce- og Outlook-integrasjon

Trinn 1: Åpne Outlook . 

Trinn 2: Klikk på Hent tillegg .

Trinn 3: Velg Salesforce-tillegg for både kontoadministrasjon og innboks.

Trinn 4: Logg på Salesforce bekrefte integrasjon av salesforce og outlook. 

Når du har bekreftet integrasjonen, ville du ha aktivert salesforce for outlook, med et sidepanel for salesforce som vises på Outlook. All Salesforce-kontaktinformasjon og e-postsamtaler vil være lett lesbare på selve Outlook. 

Hvordan er denne Salesforce- og Outlook-integrasjonen nyttig?

Integrering av Outlook og Salesforce kan:

• Krysssynkroniser dataoppføringer og samtaler i begge applikasjonene, slik at du kan betjene kundene dine bedre. 
• Hjelp salgsteam med å takle forbrukerkrav i sanntid uten forsinkelser. 
• Optimaliser håndteringen av samtaler med klienter på ett enkelt sted. 
• Unngå muligheten for feil i dataoppføringer da alle oppføringer vil bli administrert over en enkelt plattform. 
• Angi påminnelser, hendelser og oppgaver knyttet til klientkrav og oppdater deg regelmessig i den forbindelse. 

Så ved å integrere Outlook med Salesforce kan du oppnå et gunstig miljø for å takle CRM-aktiviteter. Med krysssynkroniseringsfunksjonene vil du kunne administrere og tilby kunder under regressive tidsfrister og uten feil. 

For flere tips om forretningsrelatert teknologi, abonner på Systweak-nyhetsbrevet og hold deg oppdatert hele tiden.