Uuden käyttäjän lisääminen HubSpotissa

Jos olet perustamassa tai kasvattamassa yritystä, tarvitset tehokkaan tavan hallita eri tiimejä ja osastoja, jakaa tietoa, hallita työnkulkua ja delegoida tehtäviä tehokkaasti. HubSpotin käyttöönotto yrityksessäsi voi olla valtava apu markkinoinnin, myynnin ja palvelun yhdistämisessä. Myynnin ja potentiaalisten asiakkaiden seurannasta saapuvien markkinointikampanjoiden käynnistämiseen.

Jotta voit hyödyntää kaikkia tämän alustan tarjoamia mahdollisuuksia, sinun on osattava hyödyntää sen päätoimintoja, aloittaen uuden käyttäjän lisäämisestä.

Uuden käyttäjän lisääminen

Vaikka HubSpot on elintärkeä CRM-putkien parantamisessa, käyttäjät ovat järjestelmän selkäranka, joten ota prosessi askel (tai henkilö) kerrallaan. Onneksi uuden käyttäjän lisääminen HubSpotiin on yhtä helppoa kuin seuraamalla näitä ohjeita:

1. Kirjaudu HubSpotiin järjestelmänvalvojan tunnuksillasi.
   
2. Napsauta rataskuvaketta oikean yläkulman valikossa.
   
3. Siirry vasemman sivupalkin valikon kohtaan Käyttäjät ja ehdot .
   
4. Siirry Käyttäjät -välilehteen ja napsauta Luo käyttäjä oikeasta kulmasta.
   
5. Kirjoita uuden käyttäjän sähköpostiosoite, useita välilyönnillä erotettuja osoitteita tai lähetä useita sähköposteja yksisarakkeisen CSV- tai TXT-tiedoston tai muun näytöllä näkyvän vaihtoehdon kautta ja napsauta Seuraava .
   
6. Napsauta Valitse käyttöoikeusasetus ja valitse sinulle sopivin vaihtoehto.
   
7. Valitse Seuraava , jolloin HubSpot lähettää kutsut määritettyihin sähköposteihin, ellet poista sitä käytöstä näytöllä.
   
8. Paina Valmis päättääksesi tai tallentaaksesi käyttämäsi asetukset esiasetuksiksi tulevia lisäyksiä varten.
   

Koska HubSpot luo kutsun sähköpostin perusteella, et tarvitse muita tietoja henkilön lisäämiseen järjestelmään. Kun uusi tiimin jäsen hyväksyy kutsun, hän voi viimeistellä profiilinsa määrittämisen henkilökohtaisilla tiedoillaan.

Ennen kuin napsautat Valmis, voit valita nämä vaihtoehdot, jos ne ovat sinulle sopivia tai saatavilla tilaussuunnitelmassasi:

• Kopioi kutsulinkki – Napsauta tätä painiketta kopioidaksesi kutsulinkin, jonka voit tallentaa ja lähettää uudelle käyttäjälle toisella alustalla, kuten Slack- tai Teams-viestissä.
• Lisää käyttäjät tiimiin – Tämä vaihtoehto saattaa olla hyödyllinen, jos olet jo määrittänyt tiimejä. Voit valita joukkueet avattavasta valikosta ja lisätä käyttäjäsi.
• Määritä käyttäjille esiasetukset – Jos sinulla on Enterprise- tai Professional-taso, voit lisätä esiasetuksia käyttäjällesi valitsemalla ne avattavasta valikosta.
• Tallenna nämä käyttöoikeudet – Jos olet muokannut olemassa olevaa mallia tai asetuksia tyhjästä, saatat käyttää niitä tulevaisuudessa vastaavissa rooleissa. Tämän vaihtoehdon avulla voit tallentaa käyttöoikeudet uuteen asetettuun malliin. Se on saatavilla vain Enterprise-tasolle.

Käyttäjän käyttöoikeuksien määrittäminen

Oletusarvoisesti käyttäjien käyttöoikeudet on jaettu kuuteen keskittimeen:

• CRM
• Markkinointi
• Myynti
• Palvelu
• Raportit
• Tili

Kun määrität näitä asetuksia, voit määrittää joidenkin keskittimien kohdalla, mitä käyttäjä voi tarkastella, käyttää, muokata tai poistaa. Muissa keskittimissä sinulle tarjotaan vaihtovaihtoehtoja ja voit vain ottaa tiettyjä ominaisuuksia tai työkaluja käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Aloita mallista

Tämä on kätevin vaihtoehto. HubSpot määrittää jo käyttöoikeudet käyttäjän työtehtävän perusteella yrityksen sisällä. Voit valita haluamasi työpohjan selaamalla Valitse malli -kohdan alasvetovalikkoa tai kirjoittamalla työn nimen. Kun olet valinnut mallin, voit muokata sitä tarvittaessa.

Käytä mukautettua käyttöoikeusjoukkoa (vain yritys)

HubSpotilla on mahdollisuus luoda käyttöoikeusjoukkoja ennen kuin aloitat uuden käyttäjän lisäämisen. Tämän prosessin aikana voit määrittää esiasetetut käyttöoikeudet yrityksesi eri tehtäville. Pääkäyttäjänä voit luoda jopa 100 erilaista sarjaa. Hae vain määrittämiäsi rooleja kirjoittamalla jo luomasi käyttöoikeusjoukon nimi, ja se määritetään uudelle käyttäjälle.

Aloittaa alusta

Tämä vaihtoehto on niin suoraviivainen kuin miltä se kuulostaa. Voit syöttää manuaalisesti kaikki käyttöoikeudet uudelle käyttäjälle asettamalla käyttöoikeudet kaikille keskittimille erikseen.

Maksullisten käyttäjäpaikkojen hallinta

Uusia käyttäjiä luotaessa voi olla joitain rajoituksia "käyttäjille, joilla on maksullinen paikka" varattuihin käyttöoikeuksiin.

Maksullinen istuin antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää lisäominaisuuksia ja toimintoja, joita ei ole saatavilla ilmaisessa paketissa. Maksullisten tilausten tyypistä riippuen tarjolla olevat ominaisuudet voivat vaihdella. Tasot, jotka tarjoavat rajoitetun määrän maksullisia paikkoja, ovat Sales Hub- ja Service Hub -tasoja. HubSpotiin sisällytettävien maksullisten paikkojen määrä riippuu suunnitelmastasi ja tilausasetuksistasi.

Uuden käyttäjän määritysprosessin aikana voit määrittää käyttäjille pääsyn joihinkin näistä ominaisuuksista. Näin täytät yhden tilaussuunnitelmasi mukana tulleista "maksullisista paikoista". Jos olet käyttänyt kaikki paketissasi tarjotut paikat, voit ostaa lisää paikkoja. Jos et ostanut paikkaa ennen uuden käyttäjän määritysprosessia, sinut ohjataan kassalle ostamaan lisää paikkoja, kun kutsut tulevat ulos.

Käyttäjien luominen maksullisilla käyttäjäpaikoilla

Uuden käyttäjän määrityksen aikana voit määrittää uudelle käyttäjälle maksullisen käyttäjäpaikan muutamalla yksinkertaisella vaiheella. Nämä ovat saatavilla Starter-, Professional- tai Enterprise Sales and Service -tasolle.

Myynnissä maksettu käyttäjäpaikka:

1. Napsauta Myynti -välilehteä.
   
2. Ota myyntioikeudet käyttöön.
   
   • Tasosi perusteella näet Sales Starter- , Sales Professional- tai Sales Enterprise -ruudut.
3. Vaihda kytkintä, joka näyttää vapaan paikkojen kokonaismäärän ja jäljellä olevan paikan.

Palvelumaksullinen käyttäjäpaikka:

1. Napsauta Palvelu -välilehteä.
   
2. Kytke Service Hub Access päälle.
   
   • Tasosi perusteella näet Service Starter , Service Professional tai Service Enterprise .
3. Vaihda kytkintä, joka näyttää vapaan paikkojen kokonaismäärän ja jäljellä olevan paikan.

UKK

Kuka voi lisätä käyttäjiä HubSpotissa?

Pääkäyttäjät ja muut käyttäjät, joilla on oikeus lisätä ja muokata käyttäjiä, voivat tehdä niin, ja pääkäyttäjä voi ottaa käyttöön Lisää ja muokata käyttäjiä -oikeuden Käyttöoikeus -välilehdellä uutta käyttäjää luodessaan. Toinen käyttäjä, joka voi lisätä ja muokata käyttäjiä, voi lisätä vain niitä käyttöoikeuksia, jotka heillä on.

Kuinka voin muuttaa myynti- tai palvelukeskustilaukseni paikkojen määrää?

Voit lisätä uusia paikkoja palvelu- tai myyntitilillesi milloin tahansa. Jos maksat kuukausitilauksen, sinun on maksettava suhteutettu summa ennen seuraavaa laskutuskautta ostamistasi uusista istumapaikoista. Voit poistaa ylimääräiset paikat, joista olet maksanut tai joita et käytä tilauksessasi, milloin tahansa Tili ja laskutus -sivulta.

Vie CRM:si uudelle tasolle

Jotta yrityksesi menestyisi, pelkkä yhden suosituimmista CRM-alustoista, kuten HubSpotista, ostaminen ei riitä. Kasvataksesi HubSpotin kanssa ja hyödyntääksesi sen potentiaalia, sinun on osattava käyttää ja hyödyntää kaikkia sen tarjoamia ominaisuuksia. Käyttäjien lisääminen ja käyttöoikeuksien määrittäminen ovat ensimmäisiä askeleita, jotka sinun on tehtävä CRM:n nostamiseksi seuraavalle tasolle.

Onko sinulla ollut ongelmia uusien käyttäjien lisäämisessä? Kerro meille kommenttiosiossa.