Kuinka luoda luettelo HubSpotissa

Jos haluat virtaviivaistaa HubSpot-kokemustasi, sinun on hallittava ja segmentoitava yhteystietojasi, yrityksiäsi, tarjouksiasi tai mukautettuja objekteja organisoidummin ja tehokkaammin. Onneksi HubSpotin avulla voit luoda luetteloita eri kriteerien mukaan, mikä auttaa kohdistettujen sähköpostien lähettämisessä, räätälöityjen työnkulkujen rakentamisessa ja raporttien luomisessa.

Yksinkertaisesti sanottuna HubSpotin luettelot ovat pelin muuttaja tietojen tehokkaaseen hallintaan. Tämä artikkeli selittää kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

HubSpot Kuinka luoda luettelo

HubSpotin luettelot tarjoavat kohdennettua lähestymistapaa tietojen järjestämiseen yhteyshenkilöiden, yritysten, sopimusten ja mukautettujen objektien välillä. Prosessiin tutustuminen on ratkaisevan tärkeää riippumatta siitä, haluatko lähettää henkilökohtaisia ​​sähköposteja, luoda mukautettuja työnkulkuja tai luoda kattavia raportteja.

Näin voit tehdä luettelon HubSpotissa:

1. Avaa HubSpot-tilisi ja siirry Yhteystiedot -valikkoon.
   
2. Napsauta avattavasta valikosta Listat .
   
3. Paina oikeassa yläkulmassa Luo luettelo .
   
4. Täytä oikeanpuoleiseen paneeliin luettelon tiedot, kuten luettelon nimi (pakollinen), kuvaus ja onko kyseessä aktiivinen vai staattinen luettelo.
   
5. Jatka napsauttamalla Seuraava .
   
6. Jos sinun on määritettävä ehtoja, paina vasemman paneelin Lisää suodatin -painiketta.
   
7. Valitse Yhteystiedot tai Yhteystiedot .
   
8. Voit nyt päättää tietyn kiinteistön tai toiminnon asettaessasi ehdot.
9. Jos tarvitaan lisää suodattimia, napsauta Lisää suodatin ja järjestä ne ryhmiin suodattimen avulla.
   
10. Kun olet luonut ehdot, napsauta Tallenna luettelo . Listasi nimi näyttää nämä kriteerit täyttävien tietueiden lopullisen määrän.
    

HubSpotin luettelotyypit

HubSpotissa voit luoda kahdenlaisia ​​luetteloita – aktiivisia luetteloita ja staattisia luetteloita. Ero on siinä, kuinka ne päivitetään ajan myötä.

Aktiiviset luettelot

Aktiiviset luettelot voidaan päivittää automaattisesti asetettujen kriteerien mukaan. Esimerkiksi asettamalla kriteerit, jotka määrittävät, pitäisikö tietueita lisätä vai poistaa. Tällaiset tapaukset ovat yleisiä lähetettäessä markkinointisähköposteja dynaamiselle yhteyshenkilöryhmälle tai segmentoitaessa kontakteja usein vaihtuvien ominaisuuksien perusteella.

Staattiset listat

Staattiset luettelot pysyvät staattisina, eikä niitä päivitetä ajan myötä. Tämä tarkoittaa, että ne sisältävät vain ne tietueet, jotka vastasivat ehtoja, kun luettelo tallennettiin ensimmäisen kerran. Tästä syystä staattisia listoja käytetään tilanteissa, joissa tarvitset luettelon kertaluonteista viestintää varten, haluat lisätä tietueen manuaalisesti työnkulkuun tai luoda ryhmän, jolla ei ole mitään yhteistä.

Varmistaaksesi, että yhteystietoja hallitaan tehokkaasti, tiedä milloin käyttää aktiivisia tai staattisia luetteloita. Aktiiviset luettelot päivittävät itsensä automaattisesti, kun taas staattiset luettelot mahdollistavat käytännön jäsenyyden hallinnan.

Listat-työkaluun siirtyminen

Luettelotyökalulla voit luoda segmenttejä eri kriteerien, kuten yhteyshenkilöiden, yritysten, tarjousten tai mukautettujen objektien, perusteella. Tässä ikkunassa voit luoda sekä aktiivisia että staattisia luetteloita kohdistetuissa sähköpostiviesteissä, työnkulkuraporteissa jne. käytettävien tietueiden ryhmittelyä varten.

Luettelon kriteerien asettaminen

Luettelotyökalun avulla voit lisätä luetteloon yhteystietoja, yrityksiä, tarjouksia ja objekteja tiettyjen kriteerien perusteella. Luettelon ehdoissa voi olla enintään 250 erilaista suodatinta.

Määritä kriteerit seuraavasti:

1. Napsauta vasemman paneelin Lisää suodatin -painiketta.
   
2. Valitse luokka, kuten Yhteystiedot tai Yhteydenottotoiminnot .
   
3. Valitse suodatettavaksi tietty ominaisuus tai toiminto.
   
4. Aseta kriteerit kyseiselle ominaisuudelle tai toiminnalle, kuten tiettyjen valintaruutujen arvojen valitseminen, tekstin kirjoittaminen, päivämäärän valinta jne.
   

Samassa luokassa suodattimet käyttävät JA-logiikkaa – kaikkien tämän suodatinryhmän ehtojen on oltava voimassa, jotta tietue voidaan sisällyttää.

Luo uusi suodatinryhmä valitsemalla "+ Lisää suodatinryhmä". Ryhmien välillä käytetään TAI -logiikkaa. Huomaa, että vain toinen kahdesta ryhmästä tarvitaan, jotta tietueet mahtuvat tähän luokkaan.

JA- ja TAI-logiikan avulla voit käyttää monimutkaisia ​​kriteerejä ja hienosäätää luettelosi sisältöä.

Suodattimien kloonaus ja poistaminen

HubSpotin käyttäjät voivat kloonata tai poistaa suodatinryhmän hallitakseen sen ehtoja.

Kloonaus

Seuraa alla olevia ohjeita suodatinryhmän kloonaamiseksi tai monistamiseksi:

1. Siirry suodatinryhmässä avattavaan Toiminnot-valikkoon ja valitse Kloonaa .
   
2. Tämä kopioi kaiken suodatinryhmän, jotta voit muokata sitä edelleen.
3. Kloonattu versio näkyy alkuperäisen suodattimen alla. Voit nyt muokata sitä lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla suodattimia.
   

Kun tarvitset uuden suodattimen, joka on aivan kuten jo olemassa oleva suodatin, kloonaus on hyödyllistä, koska se vapauttaa sinut uuden kokonaisen ryhmän luomisesta.

Poistetaan

Voit poistaa suodatinryhmän pysyvästi seuraavasti:

1. Napsauta valitsemasi suodatinryhmän oikeasta yläkulmasta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Poista .
   
2. Vahvista napsauttamalla Poista ryhmä näkyviin tulevasta ponnahdusikkunasta.
   
3. Tämä poistaa kaikki tiedot tästä suodatinryhmästä mukaan lukien sen kriteerit.

Ei-toivottujen suodattimien poistaminen tekee luettelon kriteereistä yksinkertaisemman ja selkeämmän kuin koskaan ennen.

UKK

Mikä on HubSpot-luetteloiden päätarkoitus?

HubSpot-luetteloiden päätavoite on antaa sinun segmentoida yhteystietosi, yrityksesi, sopimuksi tai mukautetut objektisi organisoidummin. Tällä tavalla voit listata ryhmän yhteystiedot eri kriteerien perusteella, mikä helpottaa muun muassa kohdistettujen sähköpostien lähettämistä, mukautettuja työnkulkuja ja raporttien luomista.

Miten aktiiviset luettelot eroavat HubSpotin staattisista luetteloista?

Aktiiviset luettelot päivittyvät automaattisesti luetteloa luotaessa asetettujen ehtojen mukaan. Jos mikä tahansa määrä tietueita täyttää nämä ehdot, ne lisätään luetteloon tai poistetaan siitä. Toisaalta staattiset luettelot sisältävät vain tietueita, jotka täyttivät kriteerit tallennushetkellä ilman automaattista päivitystä. Aktiiviset luettelot ovat ihanteellisia yhteyshenkilöille, jotka muuttuvat jatkuvasti, kun taas staattiset luettelot sopivat parhaiten kertaluonteiseen viestintään tai ryhmiin, joilla ei ole yhteistä nimittäjää.

Kuinka pääsen HubSpotin luettelotyökaluun?

Pääset HubSpotin luettelotyökaluun Yhteystiedot -valikon kautta ja valitsemalla Listat . Täällä voit nähdä kaikki luettelosi, luoda uusia ja hallita niitä.

Millaisia ​​kriteerejä luetteloille voidaan asettaa HubSpotissa?

Luettelon luomiseen HubSpotissa voidaan käyttää monenlaisia ​​kriteerejä, mukaan lukien kontaktiominaisuudet, kontaktitoiminnot ja mukautetut ominaisuudet. Sinulla on mahdollisuus lisätä jopa 250 erilaista suodatinta luetteloehtoihisi.

Miksi sinun pitäisi luoda aktiivisia luetteloita HubSpotissa?

Aktiiviset luettelot ovat hyviä markkinointisähköpostien lähettämiseen dynaamiselle yhteyshenkilöryhmälle, kontaktien segmentointiin usein vaihtuvien ominaisuuksien perusteella ja tiettyjen jatkuvan kriteerien mukaisten yhteystietojen hallintaan.

HubSpot-luetteloiden tehon hyödyntäminen

HubSpotin luettelotyökalu on tehokas ominaisuus, joka auttaa virtaviivaistamaan organisaation työkäytäntöjä. Aktiivisten ja staattisten luetteloiden avulla voit kohdistaa sähköpostisi, työnkulkusi ja raportisi helposti. Tällä tavalla voit järjestää tietosi tarpeidesi mukaan käyttämällä erilaisia ​​suodattimia ja hallitsemalla näiden suodattimien takana olevaa logiikkaa.

Käytätkö HubSpotin luettelotoimintoa? Kuinka se on auttanut sinua parantamaan tiedonhallintaa ja kohdennettua markkinointia? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.