Slik legger du til en ny bruker i HubSpot

Hvis du starter eller vokser en bedrift, trenger du en effektiv måte å administrere forskjellige team og avdelinger på, dele informasjon, administrere arbeidsflyt og delegere oppgaver effektivt. Implementering av HubSpot til virksomheten din kan være til enorm hjelp for å bringe markedsføring, salg og service sammen. Fra sporing av salg og potensielle kunder til å lansere inbound marketing-kampanjer.

For å dra nytte av alle mulighetene denne plattformen har å tilby, må du vite hvordan du bruker hovedfunksjonene, og begynner med å legge til en ny bruker.

Legge til en ny bruker

Mens HubSpot er avgjørende for å forbedre CRM-pipelines, er brukerne ryggraden i systemet, så ta prosessen ett trinn (eller person) om gangen. Heldigvis er det like enkelt å legge til en ny bruker i HubSpot som å følge disse enkle trinnene:

1. Logg på HubSpot med administratorlegitimasjonen din.
   
2. Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre.
   
3. Naviger til Bruker og vilkår i venstre sidelinjemeny.
   
4. Gå til fanen Brukere og klikk på Opprett bruker i høyre hjørne.
   
5. Skriv inn e-postadressen til den nye brukeren din, flere mellomromseparerte adresser, eller last opp flere e-poster via en enkeltkolonne CSV- eller TXT-fil eller et annet alternativ som er oppført på skjermen, og klikk Neste .
   
6. Klikk på Velg hvordan du vil angi tilgang og velg det alternativet som passer best for deg.
   
7. Velg Neste , da vil HubSpot sende invitasjoner til de angitte e-postene med mindre du deaktiverer det på skjermen.
   
8. Trykk Ferdig for å avslutte eller lagre innstillingene du brukte som en forhåndsinnstilling for fremtidige tillegg.
   

Siden HubSpot oppretter en invitasjon basert på e-posten, trenger du ikke tilleggsinformasjon for å legge til en person i systemet. Når det nye teammedlemmet godtar invitasjonen, kan de fullføre konfigureringen av profilen sin med personlig informasjon.

Før du klikker på Ferdig, kan du velge disse alternativene hvis de er praktiske eller tilgjengelige for deg innenfor abonnementsplanen din:

• Kopier invitasjonslenke – Du kan klikke på denne knappen for å kopiere invitasjonslenken, som du kan lagre, og sende til den nye brukeren på en annen plattform, for eksempel i en Slack- eller Teams-melding.
• Legg til brukerne dine i et team – Dette alternativet kan være nyttig hvis du allerede har satt opp team. Du kan velge lagene fra rullegardinmenyen og legge til brukeren din.
• Konfigurer brukere med forhåndsinnstillinger – Hvis du har Enterprise eller Professional tier, kan du legge til forhåndsinnstillinger til brukeren din ved å velge dem fra rullegardinmenyen.
• Lagre disse tillatelsene – Hvis du endret en eksisterende mal eller oppsettpreferanser fra bunnen av, kan du bruke dem i fremtiden for lignende roller. Dette alternativet lar deg lagre tillatelsene i en ny sett mal. Den er bare tilgjengelig for Enterprise-nivået.

Sette opp brukertillatelser

Som standard er brukertillatelser delt inn i seks huber:

• CRM
• Markedsføring
• Salg
• Service
• Rapporter
• Regnskap

Når du angir disse alternativene, kan du for noen huber definere hva brukeren kan se, få tilgang til, endre eller slette. For andre huber tilbys du vekslealternativer og kan bare slå visse funksjoner eller verktøy av eller på.

Start med en mal

Dette er det mest praktiske alternativet. HubSpot konfigurerer allerede tillatelsene basert på brukerens jobbfunksjon i selskapet. Du kan velge ønsket mal ved å bla gjennom rullegardinmenyen under Velg mal eller ved å skrive inn stillingstittelen. Etter at du har valgt malen, kan du tilpasse den ytterligere om nødvendig.

Bruk et tilpasset tillatelsessett (kun for bedrifter)

HubSpot har et alternativ for deg å opprette tillatelsessett før du begynner å legge til en ny bruker. Under denne prosessen kan du definere forhåndsinnstilte tillatelser for ulike stillinger i bedriften din. Som Super Admin kan du lage opptil 100 forskjellige sett. Bare søk etter rollene du tilskrevet ved å skrive inn navnet på tillatelsessettet du allerede har opprettet, og det vil bli tildelt den nye brukeren.

Start fra begynnelsen

Dette alternativet er like enkelt som det høres ut. Du kan manuelt legge inn alle tillatelsene for den nye brukeren ved å angi tillatelsene for alle huber individuelt.

Administrere betalte brukerseter

Når du oppretter nye brukere, kan det være noen begrensninger for tillatelsene som er reservert for "brukere med et betalt sete."

Et betalt sete lar brukeren få tilgang til tilleggsfunksjoner og funksjoner som ikke er tilgjengelige i gratisplanen. Avhengig av typen betalte abonnementer, kan settene med funksjoner som tilbys variere. Nivåer som tilbyr begrenset antall betalte seter er for Sales Hub- og Service Hub-nivåer. Antallet betalte seter du kan inkludere i HubSpot avhenger av planen din og abonnementsinnstillingene.

Under den nye brukerkonfigurasjonsprosessen vil du kunne gi brukere tilgang til noen av disse funksjonene. Ved å gjøre det, vil du fylle en av de "betalte setene" som følger med abonnementsplanen din. Hvis du har brukt opp alle setene som tilbys i pakken din, kan du kjøpe flere seter. Hvis du ikke kjøpte et sete før den nye brukerkonfigurasjonsprosessen, blir du sendt til kassen for å kjøpe flere seter når invitasjonene går ut.

Opprette brukere med betalte brukerseter

Under det nye brukeroppsettet kan du tildele en ny bruker deres betalte brukersete i noen få enkle trinn. Disse vil være tilgjengelige for startere, profesjonelle eller bedriftssalg og servicenivåer.

For salg betalt brukersete:

1. Klikk på fanen Salg .
   
2. Slå på salgstilgangen .
   
   • Basert på nivået ditt vil du få boksene Sales Starter , Sales Professional eller Sales Enterprise vist.
3. Vri bryteren som viser antall totalt og gjenværende tilgjengelige seter.

For tjenestebetalt brukersete:

1. Klikk på Tjeneste -fanen.
   
2. Slå på Service Hub Access .
   
   • Basert på nivået ditt vil du få Service Starter , Service Professional eller Service Enterprise vist.
3. Vri bryteren som viser antall totalt og gjenværende tilgjengelige seter.

Vanlige spørsmål

Hvem kan legge til brukere på HubSpot?

Superadministratorer og andre brukere som har tillatelse til å legge til og redigere brukere, kan gjøre det, og en superadministrator kan aktivere tillatelsen Legg til og rediger brukere i fanen Tilgang når du oppretter en ny bruker. En annen bruker med muligheten til å legge til og redigere brukere kan bare legge til tillatelser de har.

Hvordan endrer jeg antall seter i Sales- eller Service Hub-abonnementet mitt?

Du kan legge til nye seter til tjeneste- eller salgskontoen din når som helst. Hvis du betaler et månedlig abonnement, må du før neste faktureringsperiode betale et forholdsmessig beløp for de nye setene du har kjøpt. Du kan fjerne de ekstra setene du har betalt for eller de du ikke bruker i abonnementet ditt når som helst fra "Konto og fakturering"-siden.

Ta CRM til et annet nivå

For at virksomheten din skal trives, er det ikke nok å bare kjøpe en av de mest populære CRM-plattformene, som HubSpot. For å vokse med HubSpot og utnytte potensialet det har, må du vite hvordan du bruker og drar nytte av alle funksjonene den tilbyr. Å legge til brukere og angi tillatelser er noen av de første trinnene du må ta for å bringe CRM til neste nivå.

Har du støtt på noen problemer mens du legger til nye brukere? Gi oss beskjed i kommentarfeltet.