Slik bruker du Microsoft Access til å lage en kundeservicedatabase for din lille bedrift

Hvordan lage en kundeservicedatabase i Microsoft Access

For små bedrifter som bare holder ting enkelt, kan du bruke Microsoft Access og Customer Service Database-malen til å spore oppdrag, prioritet, status, kunder og vedtak og mer. Dette er hvordan.

Åpne Access, og klikk deretter Ny. Du vil se en rekke maler, men vi ser etter en kundeservicedatabase.

Klikk på kundeservicedatabasen for å åpne den, og klikk deretter på Aktiver innhold øverst på skjermen.

Legg til en ny sak ved å klikke på Ny sak, og fyll deretter ut skjemaet. Det er plasser for sakstittel, mottakere, kunde, prioritet, kategorier, status og mer.

Når du fyller ut skjemaene, vil du få popup-oppfordringer om også å fylle ut kundeinformasjon og ansattes informasjon. Fyll ut disse for å gjøre ting enkelt.

Som en del av enhver liten bedriftsdrift, må du sannsynligvis holde styr på kundene dine. Vanligvis betyr det å betale for et kundeservice-klientdatabasesystem som Streak CRM eller Monday.com. Disse tjenestene er virkelig flotte siden de ofte er brukervennlige og har et fint grafisk brukergrensesnitt. Men visste du at du kan lage din egen database med Microsoft Access? I dagens Microsoft 365-guide viser vi deg hvordan.

Hvorfor opprette en database med Access?

Før du begynner, forklarer vi hvorfor du kanskje vil opprette en kundeservicedatabase med Access. Svaret er ganske enkelt. Det er enkelt å gjøre med bare noen få trinn, og alt blir forhåndsformatert med deg. For små bedrifter som bare holder ting enkelt, kan du bruke det til å spore oppdrag, prioritet, status, kunder og vedtak. Hvis behovene dine er mer komplekse, kan det hende at Access ikke gjør jobben for deg, men for mer grunnleggende behov vil det fungere utmerket siden det allerede er inkludert som en del av Microsoft 365-abonnementet ditt.

Opprette kundeservicedatabasen

For å komme i gang med å opprette kundeservicedatabasen, må du åpne Access og deretter klikke Ny. Du vil se en rekke maler, men vi ser etter en kundeservicedatabase. Rull ned for å finne den, og klikk på den. Access vil opprette databasen.

Når du er opprettet, vil du klikke på Aktiver innhold øverst på skjermen. Deretter kan du begynne å legge inn dataene dine for sakene og kundene dine. Du kan legge til en ny sak ved å klikke på Ny sak, og deretter fylle ut skjemaet. Det er plasser for sakstittel, mottakere, kunde, prioritet, kategorier, status og mer. Når du fyller ut skjemaene, vil du få popup-oppfordringer om også å fylle ut kundeinformasjon og ansattes informasjon. Fyll ut disse for å gjøre ting enkelt.

Hvis du bare ønsker å administrere en liste over kunder eller ansatte med denne databasen, vil du klikke på knappene Kundeliste eller Ansattliste. Dette vil åpne dem i en ny fane.

Rapportsenter

Etter hvert som du fyller ut mer og mer data i kundeservicedatabasen, kan det hende du må ønske å filtrere eller generere rapporter. Du kan gjøre dette veldig enkelt. Det er filterknapper for kategori, tilordnet til og status. Hvis du velger disse feltene, vil de gi deg muligheten til å filtrere de nøyaktige dataene du kanskje ser etter. Du kan også bruke funksjonen Åpne diagrammer til å lage nyttige rapporter som åpne saker etter tildelt til og forfalte saker.

Access har så mye mer!

Selv om vi nettopp har vært inne på kundeservicedatabasen i Access, er det mye mer som kan brukes og lages. Du vil kunne lage en anropssporing, feilsporing, inventarsporing, hendelsesbehandler og mye mer. Det er mange maler å utforske i Access, så sjekk det ut nå og gi oss beskjed om dine tanker i kommentarene.

Del dette innlegget: