Kako postaviti Salesforce integraciju s Microsoft Outlookom

Čini se da će Microsoft sada biti dugogodišnji suradnik Salesforcea. Od povezivanja, Microsoft je pokušao promovirati vlastite proizvode kao salesforce dodatke i dodatke u pokušaju da se proslavi u CRM uslugama. CRM ili upravljanje odnosima s klijentima razvilo se u industriju unutar sebe, kombinirajući učinkovita rješenja e-trgovine, marketinga i IT-a. Cijela ova serija integracije Salesforcea s Microsoftovim proizvodima je Microsoftov cilj da svoje alate učini kompatibilnijima s pružanjem poslovnih i CRM rješenja klijentima Salesforcea. A sada je predstavljena nova metoda za integraciju Outlooka s Salesforceom. 

Ranije je Salesforce dodatak za Outlook bio dostupan na platformi, ali sada se čini da su stvari malo kompliciranije. Dvije platforme sada bi bile integrirane u scenarij unakrsne sinkronizacije, gdje biste mogli sinkronizirati kontakte, razgovore i privitke, čime biste optimizirali upravljanje potrošačima i povećali prodaju. 

Dakle, evo kako možete dovršiti novu integraciju salesforcea i Outlooka:

Kako mogu postići integraciju Salesforcea i Outlooka?

FAZA 1: Omogućite integraciju Outlooka u Salesforce okruženju

1. korak: prijavite se u svoje Salesforce okruženje, koje je nadzorna ploča vašeg Salesforce računa. 

Korak 2: Kliknite na gumb Postavke , predstavljen ikonom zupčanika u gornjem desnom kutu zaslona. 

Korak 3: U izborniku Postavke idite na kreiranu postavku . Ovdje u gornjem lijevom kutu pronaći ćete traku za brzo traženje . Potražite Outlook

Korak 4: Kliknite na rezultat pretraživanja koji kaže – Outlook integracija i sinkronizacija.

Kako postaviti Salesforce integraciju s Microsoft Outlookom

Korak 5: Uključite aktivaciju za integraciju Outlooka , pored naslova – Omogućite korisnicima pristup Salesforce zapisima iz Outlooka.

Korak 6: Nakon što to učinite, pojavit će se padajući izbornik. Tamo također aktivirajte Koristi poboljšanu e-poštu s Outlookom.

Kako postaviti Salesforce integraciju s Microsoft Outlookom

Korak 7: Također ćete vidjeti opciju koja kaže, Aktiviraj i obavijesti predstavnike napisanu slovima fonta u istom izborniku. Kliknite na njega.

Korak 8: Kliknite na Uredi . Označite potvrdni okvir Aktivno . Zatim odaberite Spremi

2. FAZA: Nabavite dodatak Salesforce u Outlooku da biste dovršili integraciju Salesforcea i Outlooka

1. korak: otvorite Outlook

Korak 2: kliknite Dobiti dodatke .

Kako postaviti Salesforce integraciju s Microsoft Outlookom

Korak 3: Odaberite Salesforce dodatke za upravljanje računom i pristiglu poštu.

Korak 4: Prijavite se na Salesforce i potvrdite integraciju salesforcea i Outlooka. 

Nakon što potvrdite integraciju, omogućili biste salesforce za Outlook, s bočnom pločom salesforce koja se pojavljuje u Outlooku. Svi vaši Salesforce kontakti i razgovori putem pošte bili bi lako čitljivi u samom Outlooku. 

Koliko je ova integracija Salesforcea i Outlooka korisna?

Integracija Outlooka i Salesforcea može:

  • Unakrsna sinkronizacija unosa podataka i razgovora u obje aplikacije, omogućujući vam da bolje služite svojim klijentima. 
  • Pomozite prodajnim timovima da se pozabave zahtjevima potrošača u stvarnom vremenu bez odgađanja. 
  • Optimizirajte upravljanje razgovorima s klijentima u jednom prostoru. 
  • Izbjegnite mogućnosti pogrešaka u unosima podataka jer bi se svim unosima upravljalo preko jedne platforme. 
  • Postavite podsjetnike, događaje i zadatke povezane sa zahtjevima klijenata i redovito vas ažurirajte u tom pogledu. 

Dakle, integracijom Outlooka s Salesforceom možete postići povoljno okruženje za bavljenje CRM aktivnostima. Uz funkcionalnosti unakrsne sinkronizacije, mogli biste upravljati klijentima i ponuditi ih pod regresivnim rokovima i bez ikakvih pogrešaka. 

Za više savjeta o poslovnoj tehnologiji, pretplatite se na bilten Systweak i budite uvijek u tijeku. 


Leave a Comment

Kako poslati datoteku putem Bluetootha s računala sa sustavom Windows 10

Kako poslati datoteku putem Bluetootha s računala sa sustavom Windows 10

Bluetooth je brz i praktičan način za dijeljenje datoteka između dva uređaja. Ovaj vodič vam pomaže da lako pošaljete datoteke putem Bluetooth-a koristeći Windows 10.

10 najpopularnijih tipkovničkih prečaca u sustavu Windows 10 i kako ih koristiti

10 najpopularnijih tipkovničkih prečaca u sustavu Windows 10 i kako ih koristiti

Evo pogleda na 10 najboljih tipkovničkih prečaca u sustavu Windows 10 i kako ih možete koristiti u svoju korist za posao, školu i još mnogo toga.

Upute za Windows 10: šaljite Bluetooth datoteke, slike, glazbu i video na sve uređaje

Upute za Windows 10: šaljite Bluetooth datoteke, slike, glazbu i video na sve uređaje

Sjećate li se dana kada je Bluetooth bio tako velika stvar? Saznajte kako jednostavno slati datoteke s Windows 10 putem Bluetootha u našem vodiču.

Kako blokirati i deblokirati nekoga u Microsoftovim timovima i koje su alternative

Kako blokirati i deblokirati nekoga u Microsoftovim timovima i koje su alternative

Microsoft Teams jedna je od najistaknutijih platformi za video konferencije za tvrtke u današnjem dobu pandemije. U ovom vodiču naučite kako blokirati kontakte i upravljati komunikacijom u Microsoft Teamsu.

Najbolji poslovi za seljake u Minecraftu

Najbolji poslovi za seljake u Minecraftu

Minecraft sela stvaraju predah od obično usamljeničkog života okupljanja i izrade u igri. Otkrijte najbolje seljake i njihove poslove.

Kako promijeniti pozadinu i učiniti da vaša radna površina izgleda jedinstveno u sustavu Windows 11

Kako promijeniti pozadinu i učiniti da vaša radna površina izgleda jedinstveno u sustavu Windows 11

Slijedite ovaj vodič o tome kako promijeniti pozadinu uz savjete za personalizaciju radne površine u sustavu Windows 11.

Kako postaviti dvostruki monitor na Windows 10

Kako postaviti dvostruki monitor na Windows 10

Naučite kako postaviti više monitora na Windows 10 na ovom blogu. Ovaj vodič sadrži korake za konfiguraciju, personalizaciju i rješavanje problema s dvostrukim monitorima.

Kako deinstalirati aplikaciju ili program u sustavu Windows 10

Kako deinstalirati aplikaciju ili program u sustavu Windows 10

Saznajte kako lako deinstalirati aplikacije u Windows 10 i osloboditi prostor na vašem uređaju.

Kako povećati i smanjiti na Discordu

Kako povećati i smanjiti na Discordu

Discord web-mjesto, aplikacija, pa čak i mobilna aplikacija imaju svoj način prilagođavanja razine zumiranja na Discordu radi bolje pristupačnosti.

Kako ukloniti Snapchat filtere sa spremljene fotografije

Kako ukloniti Snapchat filtere sa spremljene fotografije

Umorni ste od tih filtera na Snapchat fotografijama? Saznajte kako ukloniti Snapchat filtere sa spremljenih fotografija uz jednostavne korake.