Čini se da će Microsoft sada biti dugogodišnji suradnik Salesforcea. Od povezivanja, Microsoft je pokušao promovirati vlastite proizvode kao salesforce dodatke i dodatke u pokušaju da se proslavi u CRM uslugama. CRM ili upravljanje odnosima s klijentima razvilo se u industriju unutar sebe, kombinirajući učinkovita rješenja e-trgovine, marketinga i IT-a. Cijela ova serija integracije Salesforcea s Microsoftovim proizvodima je Microsoftov cilj da svoje alate učini kompatibilnijima s pružanjem poslovnih i CRM rješenja klijentima Salesforcea. A sada je predstavljena nova metoda za integraciju Outlooka s Salesforceom.
Ranije je Salesforce dodatak za Outlook bio dostupan na platformi, ali sada se čini da su stvari malo kompliciranije. Dvije platforme sada bi bile integrirane u scenarij unakrsne sinkronizacije, gdje biste mogli sinkronizirati kontakte, razgovore i privitke, čime biste optimizirali upravljanje potrošačima i povećali prodaju.
Dakle, evo kako možete dovršiti novu integraciju salesforcea i Outlooka:
Kako mogu postići integraciju Salesforcea i Outlooka?
FAZA 1: Omogućite integraciju Outlooka u Salesforce okruženju
1. korak: prijavite se u svoje Salesforce okruženje, koje je nadzorna ploča vašeg Salesforce računa.
Korak 2: Kliknite na gumb Postavke , predstavljen ikonom zupčanika u gornjem desnom kutu zaslona.
Korak 3: U izborniku Postavke idite na kreiranu postavku . Ovdje u gornjem lijevom kutu pronaći ćete traku za brzo traženje . Potražite Outlook .
Korak 4: Kliknite na rezultat pretraživanja koji kaže – Outlook integracija i sinkronizacija.
Korak 5: Uključite aktivaciju za integraciju Outlooka , pored naslova – Omogućite korisnicima pristup Salesforce zapisima iz Outlooka.
Korak 6: Nakon što to učinite, pojavit će se padajući izbornik. Tamo također aktivirajte Koristi poboljšanu e-poštu s Outlookom.
Korak 7: Također ćete vidjeti opciju koja kaže, Aktiviraj i obavijesti predstavnike napisanu slovima fonta u istom izborniku. Kliknite na njega.
Korak 8: Kliknite na Uredi . Označite potvrdni okvir Aktivno . Zatim odaberite Spremi .
2. FAZA: Nabavite dodatak Salesforce u Outlooku da biste dovršili integraciju Salesforcea i Outlooka
1. korak: otvorite Outlook .
Korak 2: kliknite Dobiti dodatke .
Korak 3: Odaberite Salesforce dodatke za upravljanje računom i pristiglu poštu.
Korak 4: Prijavite se na Salesforce i potvrdite integraciju salesforcea i Outlooka.
Nakon što potvrdite integraciju, omogućili biste salesforce za Outlook, s bočnom pločom salesforce koja se pojavljuje u Outlooku. Svi vaši Salesforce kontakti i razgovori putem pošte bili bi lako čitljivi u samom Outlooku.
Koliko je ova integracija Salesforcea i Outlooka korisna?
Integracija Outlooka i Salesforcea može:
Dakle, integracijom Outlooka s Salesforceom možete postići povoljno okruženje za bavljenje CRM aktivnostima. Uz funkcionalnosti unakrsne sinkronizacije, mogli biste upravljati klijentima i ponuditi ih pod regresivnim rokovima i bez ikakvih pogrešaka.
Za više savjeta o poslovnoj tehnologiji, pretplatite se na bilten Systweak i budite uvijek u tijeku.
Bluetooth je brz i praktičan način za dijeljenje datoteka između dva uređaja. Ovaj vodič vam pomaže da lako pošaljete datoteke putem Bluetooth-a koristeći Windows 10.
Evo pogleda na 10 najboljih tipkovničkih prečaca u sustavu Windows 10 i kako ih možete koristiti u svoju korist za posao, školu i još mnogo toga.
Sjećate li se dana kada je Bluetooth bio tako velika stvar? Saznajte kako jednostavno slati datoteke s Windows 10 putem Bluetootha u našem vodiču.
Microsoft Teams jedna je od najistaknutijih platformi za video konferencije za tvrtke u današnjem dobu pandemije. U ovom vodiču naučite kako blokirati kontakte i upravljati komunikacijom u Microsoft Teamsu.
Minecraft sela stvaraju predah od obično usamljeničkog života okupljanja i izrade u igri. Otkrijte najbolje seljake i njihove poslove.
Slijedite ovaj vodič o tome kako promijeniti pozadinu uz savjete za personalizaciju radne površine u sustavu Windows 11.
Naučite kako postaviti više monitora na Windows 10 na ovom blogu. Ovaj vodič sadrži korake za konfiguraciju, personalizaciju i rješavanje problema s dvostrukim monitorima.
Saznajte kako lako deinstalirati aplikacije u Windows 10 i osloboditi prostor na vašem uređaju.
Discord web-mjesto, aplikacija, pa čak i mobilna aplikacija imaju svoj način prilagođavanja razine zumiranja na Discordu radi bolje pristupačnosti.
Umorni ste od tih filtera na Snapchat fotografijama? Saznajte kako ukloniti Snapchat filtere sa spremljenih fotografija uz jednostavne korake.
