За малки предприятия, които просто поддържат нещата опростени, можете да използвате Microsoft Access и шаблона за база данни за обслужване на клиенти, за да проследявате назначения, приоритет, състояние, клиенти и резолюции и други. Ето как.
Отворете Access и след това щракнете върху Нов. Ще видите различни шаблони, но ние търсим база данни за обслужване на клиенти.
Щракнете върху базата данни за обслужване на клиенти, за да я отворите, след което щракнете върху Активиране на съдържание в горната част на екрана.
Добавете нов случай, като щракнете върху Нов случай и след това попълнете получения формуляр. Има места за заглавие на делото, възложители, клиент, приоритет, категории, статус и други.
Докато попълвате формулярите, ще получавате изскачащи подкани, за да попълните информация за клиентите и информация за служителите. Попълнете ги, за да опростите нещата.
Като част от всяка операция на малък бизнес, вероятно ще трябва да следите клиентите си. Обикновено това означава плащане за клиентска база данни за обслужване на клиенти като Streak CRM или Monday.com. Тези услуги наистина са страхотни, тъй като често са удобни за потребителя и разполагат с приятен графичен потребителски интерфейс. Знаете ли обаче, че можете да създадете своя собствена база данни с Microsoft Access? В днешното ръководство за Microsoft 365 ще ви покажем как.
Преди да започнете, ще обясним защо може да искате да създадете база данни за обслужване на клиенти с Access. Отговорът е доста прост. Лесно е да се направи само с няколко стъпки и всичко ще бъде предварително форматирано при вас. За малки предприятия, които просто поддържат нещата прости, можете да го използвате за проследяване на задачи, приоритет, състояние, клиенти и решения. Ако нуждите ви са по-сложни, Access може да не свърши работата вместо вас, но за по-основни нужди ще работи чудесно, тъй като вече е включен като част от вашия абонамент за Microsoft 365.
За да започнете със създаването на базата данни за обслужване на клиенти, ще трябва да отворите Access и след това да щракнете върху Нов. Ще видите различни шаблони, но ние търсим база данни за обслужване на клиенти. Превъртете надолу, за да го намерите, и след това щракнете върху него. Access ще създаде базата данни.
След като създадете, ще искате да щракнете върху Активиране на съдържание в горната част на екрана. След това можете да започнете да въвеждате вашите данни за случаите и вашите клиенти. Можете да добавите нов случай, като щракнете върху Нов случай и след това попълните получения формуляр. Има места за заглавие на делото, възложители, клиент, приоритет, категории, статус и други. Докато попълвате формулярите, ще получавате изскачащи подкани, за да попълните информация за клиентите и информация за служителите. Попълнете ги, за да опростите нещата.
Ако просто искате да управлявате списък с клиенти или служители с тази база данни, ще искате да щракнете върху бутоните Списък с клиенти или Списък на служители. Това ще ги отвори в нов раздел.
Докато попълвате все повече и повече данни в базата данни за обслужване на клиенти, може да се наложи да искате да филтрирате или генерирате отчети. Можете да направите това наистина лесно. Има бутони за филтриране за категория, присвоени и статус. Ако изберете тези полета, те ще ви дадат възможност да филтрирате точните данни, които може да търсите. Можете също да използвате функцията Отворени диаграми, за да създавате полезни отчети като отворени дела по присвоени на и просрочени дела.
Въпреки че току-що засегнахме базата данни за обслужване на клиенти в Access, има още много неща, които могат да се използват и създават. Ще можете да създадете устройство за проследяване на повиквания, проследяване на грешки, проследяване на инвентара, мениджър на събития и много други. Има много шаблони за разглеждане в Access, така че проверете сега и ни уведомете вашите мисли в коментарите.
Научете как да промените темата, цветовете и настройките си в Windows 11 за перфектно изживяване на работния плот.
Научете топ 10 съвета и трика за Microsoft Edge, за да извлечете максимума от браузъра с помощта на нови функции и подобрения.
Научете как да активирате връзките на отдалечен работен плот на Windows 10 и получете достъп до вашия компютър от всяко устройство.
Bluetooth ви позволява да свързвате устройства и аксесоари с Windows 10 към вашия компютър без нужда от кабели. Открийте как да решите проблеми с Bluetooth.
Ако мислите как да промените потребителското име в Instagram, вие сте на правилното място. Прочетете блога от началото до края, за да разберете лесните стъпки и полезните съвети.
Синхронизирайте настройките на Windows 10 на всичките си устройства с новото приложение Настройки. Научете как да управлявате настройките за синхронизиране на вашия акаунт в Microsoft.
Открийте как да използвате Bing по-ефективно с нашите 8 съвета и трика. Научете как да подобрите търсенето си в Bing.
Опитвате се да изтриете празна страница в Word? В това ръководство ще ви покажем как да изтриете страница или празна страница в Word.
Това е един от най-големите въпроси, които потребителите задават, ако могат да видят „кой е прегледал техния профил в Instagram“. Научете как да проследите тези, които гледат профила ви!
Въпреки че телевизорът вероятно ще функционира добре без интернет връзка, ако имате кабелен абонамент, американските потребители започнаха да преминават към онлайн
