Si të konfiguroni integrimin e Salesforce me Microsoft Outlook

Duket se Microsoft tani do të jetë një bashkëpunëtor afatgjatë i Salesforce. Që nga lidhja, Microsoft është përpjekur të promovojë produktet e veta si shtojca dhe shtesa të forcës së shitjes në një përpjekje për të bërë emër në shërbimet CRM. CRM ose menaxhimi i marrëdhënieve me klientët ka evoluar në industri brenda vetes, duke kombinuar zgjidhje efikase të e-commerce, marketingut dhe IT së bashku. E gjithë kjo seri e integrimit të Salesforce me produktet e Microsoft është qëllimi i Microsoft për t'i bërë mjetet e tij më të përputhshme me ofrimin e zgjidhjeve të biznesit dhe CRM për klientët e Salesforce. Dhe tani, është paraqitur një metodë e re për të integruar opinionin me forcën e shitjes. 

Më parë, një shtojcë Salesforce në Outlook ishte në dispozicion në platformë, por tani gjërat duket se janë pak më të komplikuara. Të dy platformat tani do të integrohen në një skenar ndër-sinkronizimi, ku do të mund të sinkronizoni kontaktet, bisedat dhe bashkëngjitjet, duke optimizuar menaxhimin e konsumatorit dhe duke rritur shitjet. 

Pra, ja se si mund të plotësoni integrimin e ri të forcës së shitjes dhe opinionit:

Si mund të arrij integrimin e Salesforce dhe Outlook?

FAZA 1: Aktivizo Integrimin e Outlook në mjedisin Salesforce

Hapi 1: Hyni në Salesforce Environment, i cili është paneli i llogarisë suaj të Salesforce. 

Hapi 2: Klikoni në butonin Cilësimet , i përfaqësuar nga një ikonë ingranazhi në këndin e sipërm djathtas të ekranit. 

Hapi 3: Në menynë Cilësimet, shkoni te Konfigurimi i krijuar . Këtu në këndin e sipërm majtas, do të gjeni një shirit të shpejtë të gjetjes . Kërko për Outlook . 

Hapi 4: Klikoni në rezultatin e kërkimit që thotë – Integrimi dhe sinkronizimi i Outlook.

Hapi 5: Kthejeni aktivizimin për Integrimin e Outlook , pranë titullit - Lërini përdoruesit të kenë qasje në regjistrimet e Salesforce nga Outlook.

Hapi 6: Pasi ta bëni këtë, një menu e re do të lëshohet. Atje, aktivizoni gjithashtu Përdorni Email të zgjeruar me Outlook.

Hapi 7: Do të shihni gjithashtu një opsion që thotë, Aktivizo dhe Njofto përfaqësuesit të shkruar me shkronja fonti në të njëjtën menu. Klikoni mbi të.

Hapi 8: Klikoni në Edit . Kontrolloni kutinë e kontrollit " Aktiv" . Pastaj zgjidhni Ruaj . 

FAZA 2: Merrni shtojcën Salesforce në Outlook për të përfunduar integrimin e Salesforce dhe Outlook

Hapi 1: Hapni Outlook . 

Hapi 2: Klikoni te Merr Shtesa .

Hapi 3: Zgjidhni Shtesat Salesforce si për Menaxhimin e Llogarisë ashtu edhe për Inbox.

Hapi 4: Identifikohu në Salesforce konfirmo integrimin e forcës së shitjes dhe të opinionit. 

Pasi të konfirmoni integrimin, do të kishit aktivizuar salesforce për outlook, me një panel anësor salesforce që shfaqet në Outlook. Të gjitha informacionet tuaja të kontakteve të Salesforce dhe bisedat me postë do të jenë lehtësisht të lexueshme në vetë Outlook. 

Si është i dobishëm ky integrim i Salesforce dhe Outlook?

Integrimi i Outlook dhe Salesforce mund të:

• Sinkronizoni hyrjet dhe bisedat e të dhënave në të dy aplikacionet, duke ju lejuar t'u shërbeni më mirë klientëve tuaj. 
• Ndihmoni ekipet e shitjeve të trajtojnë kërkesat e konsumatorëve në kohë reale pa vonesë. 
• Optimizoni menaxhimin e bisedave me klientët në një hapësirë ​​të vetme. 
• Shmangni mundësitë e gabimeve në hyrjet e të dhënave pasi të gjitha hyrjet do të menaxhoheshin në një platformë të vetme. 
• Vendosni përkujtues, ngjarje dhe detyra që lidhen me kërkesat e klientit dhe ju përditësoni rregullisht në këtë drejtim. 

Pra, duke integruar Outlook me Salesforce, mund të arrini një mjedis të favorshëm për trajtimin e aktiviteteve CRM. Me funksionet e ndër-sinkronizimit, do të jeni në gjendje të menaxhoni dhe tenderoni klientët në afate regresive dhe pa asnjë gabim. 

Për më shumë këshilla mbi teknologjinë e lidhur me biznesin, regjistrohuni në buletinin e Systweak dhe qëndroni të përditësuar gjatë gjithë kohës.