Како да подесите Салесфорце интеграцију са Мицрософт Оутлоок-ом

Изгледа да ће Мицрософт сада бити дугогодишњи сарадник Салесфорце-а. Од повезивања, Мицрософт је покушао да промовише сопствене производе као салесфорце додатке и додатке у покушају да направи име у ЦРМ услугама. ЦРМ или управљање односима са клијентима је еволуирао у индустрију унутар себе, комбинујући ефикасна решења е-трговине, маркетинга и ИТ у целини. Цела ова серија интеграције Салесфорце-а са Мицрософт производима је Мицрософтов циљ да учини своје алате компатибилнијима са пружањем пословних и ЦРМ решења за Салесфорце клијенте. А сада је представљен нови метод за интеграцију оутлоок-а са салесфорце-ом. 

Раније је Салесфорце додатак за Оутлоок био доступан на платформи, али сада се чини да су ствари мало компликованије. Две платформе би сада биле интегрисане у сценарио унакрсне синхронизације, где бисте могли да синхронизујете контакте, разговоре и прилоге, чиме бисте оптимизовали управљање потрошачима и повећали продају. 

Дакле, ево како можете да довршите нову интеграцију салесфорце-а и Оутлоок-а:

Како да постигнем интеграцију Салесфорце-а и Оутлоок-а?

ФАЗА 1: Омогућите Оутлоок интеграцију у Салесфорце окружењу

Корак 1: Пријавите се у своје Салесфорце окружење, које је контролна табла вашег Салесфорце налога. 

Корак 2: Кликните на дугме Подешавања , представљено иконом зупчаника у горњем десном углу екрана. 

Корак 3: У менију Подешавања идите на креирано подешавање . Овде у горњем левом углу ћете пронаћи траку за брзо тражење . Потражите Оутлоок . 

Корак 4: Кликните на резултат претраге који каже – Оутлоок интеграција и синхронизација.

Корак 5: Укључите активацију за Оутлоок интеграцију , поред наслова – Омогућите корисницима приступ Салесфорце записима из Оутлоок-а.

Корак 6: Када то урадите, појавиће се падајући мени. Тамо такође активирајте Користи побољшану е-пошту са Оутлоок-ом.

Корак 7: Такође ћете видети опцију која каже, Активирај и обавести представнике написану словима фонта у истом менију. Кликни на то.

Корак 8: Кликните на Уреди . Означите поље за потврду Активно . Затим изаберите Сачувај . 

ФАЗА 2: Набавите Салесфорце додатак у Оутлоок-у да бисте довршили интеграцију Салесфорце-а и Оутлоок-а

Корак 1: Отворите Оутлоок . 

Корак 2: Кликните на Гет Адд-Инс .

Корак 3: Одаберите Салесфорце додатке за управљање налогом и пријемно сандуче.

Корак 4: Пријавите се на Салесфорце и потврдите интеграцију салесфорце- а и Оутлоок-а. 

Када потврдите интеграцију, омогућили бисте салесфорце за Оутлоок, са салесфорце бочним панелом који се појављује у Оутлоок-у. Све информације о вашим Салесфорце контактима и разговори путем поште били би лако читљиви у самом Оутлоок-у. 

Колико је ова Салесфорце и Оутлоок интеграција корисна?

Интегрисање Оутлоок-а и Салесфорце-а може:

• Унакрсна синхронизација уноса података и разговора у обе апликације, омогућавајући вам да боље служите својим клијентима. 
• Помозите продајним тимовима да се позабаве захтевима потрошача у реалном времену без одлагања. 
• Оптимизујте управљање разговорима са клијентима у једном простору. 
• Избегните могућност грешака у уносима података јер би се свим уносима управљало преко једне платформе. 
• Поставите подсетнике, догађаје и задатке повезане са захтевима клијената и редовно вас ажурирајте у том погледу. 

Дакле, интеграцијом Оутлоок-а са Салесфорце-ом можете постићи повољно окружење за бављење ЦРМ активностима. Са функцијама унакрсне синхронизације, могли бисте да управљате клијентима и да их понудите под регресивним роковима и без икаквих грешака. 

За више савета о пословној техници, претплатите се на билтен Систвеак и будите увек у току.