Hvordan lage en liste i HubSpot

Hvis du vil strømlinjeforme HubSpot-opplevelsen din, må du administrere og segmentere kontaktene, selskapene, avtalene eller tilpassede objektene dine på en mer organisert og effektiv måte. Heldigvis lar HubSpot deg lage lister i henhold til forskjellige kriterier, noe som hjelper når du sender målrettede e-poster, bygger tilpassede arbeidsflyter og genererer rapporter.

Enkelt sagt, HubSpots lister er en game-changer for effektiv administrasjon av dataene dine. Denne artikkelen vil forklare alt du trenger å vite.

HubSpot Hvordan lage en liste

Listene i HubSpot tilbyr en fokusert tilnærming til å organisere data på tvers av kontakter, selskaper, avtaler og tilpassede objekter. Å gjøre deg kjent med prosessen er avgjørende enten du ønsker å sende personlige e-poster, lage tilpassede arbeidsflyter eller generere omfattende rapporter.

Slik lager du en liste i HubSpot:

1. Åpne HubSpot-kontoen din og gå til Kontakter -menyen.
   
2. Fra rullegardinmenyen klikker du på Lister .
   
3. Trykk på Opprett liste øverst til høyre .
   
4. På panelet til høyre fyller du inn listedetaljer som listenavn (påkrevd), beskrivelse og om det er en aktiv eller statisk liste.
   
5. Klikk Neste for å fortsette .
   
6. Hvis du trenger å etablere noen kriterier, trykker du på Legg til filter- knappen på venstre panel.
   
7. Velg Kontaktegenskaper eller Kontaktaktiviteter .
   
8. Du kan nå bestemme deg for en bestemt eiendom eller aktivitet for å sette betingelsene.
9. Hvis det kreves flere filtre, klikker du på Legg til filter og bruker filteret til å ordne dem i grupper.
   
10. Etter å ha opprettet kriterier, klikker du på Lagre liste . Listens navn vil vise et endelig antall poster som oppfyller disse kriteriene.
    

Typer lister i HubSpot

Det er to typer lister du kan lage i HubSpot – aktive lister og statiske lister. Forskjellen ligger i hvordan de oppdateres over tid.

Aktive lister

Aktive lister kan oppdateres automatisk basert på de angitte kriteriene. For eksempel ved å angi kriterier som avgjør om poster skal legges til eller fjernes. Slike tilfeller er vanlige når du sender markedsførings-e-poster til en dynamisk gruppe med kontakter eller segmenterer kontakter basert på egenskaper som endres ofte.

Statiske lister

Statiske lister forblir statiske og oppdateres ikke over tid. Dette betyr at de kun inneholder postene som samsvarte med kriteriene da listen først ble lagret. Av den grunn brukes statiske lister i situasjoner der du trenger en liste for en engangskommunikasjon, vil manuelt legge til en post i en arbeidsflyt, eller opprette en gruppe som ikke har noe til felles.

For å sikre at kontakter administreres effektivt, må du vite når du skal bruke aktive eller statiske lister. Aktive lister oppdaterer seg selv automatisk, mens statiske lister tillater praktisk medlemskontroll.

Navigerer til listeverktøyet

Med listeverktøyet kan du opprette segmenter basert på forskjellige kriterier som kontakter, selskaper, avtaler eller tilpassede objekter. I dette vinduet kan du bygge både aktive og statiske lister for gruppering av poster som brukes til målrettede e-poster, arbeidsflytrapporter osv.

Innstilling av listekriterier

Listeverktøyet lar deg legge til kontakter, selskaper, avtaler og objekter til en liste basert på bestemte kriterier. Du kan ha maksimalt 250 forskjellige filtre i listens kriterier.

For å sette opp kriteriene dine, gjør følgende:

1. Klikk på knappen Legg til filter på venstre panel .
   
2. Velg en kategori, for eksempel kontaktegenskaper eller kontaktaktiviteter .
   
3. Velg en bestemt egenskap eller aktivitet for filtrering.
   
4. Angi kriteriene for den egenskapen eller aktiviteten som å velge spesifikke avkrysningsboksverdier, skrive inn tekst, velge dato osv.
   

I samme kategori bruker filtre OG-logikk – alle betingelser i denne filtergruppen må gjelde for at posten skal inkluderes.

For å opprette en annen filtergruppe, velg «+ Legg til filtergruppe». Mellom grupper ELLER logikk brukes. Merk at bare én av de to gruppene vil være nødvendig for at poster skal passe inn i denne kategorien.

Med OG- og ELLER-logikk kan du bruke komplekse kriterier og finjustere listeinnholdet.

Kloning og sletting av filtre

Brukere av HubSpot kan klone eller slette en filtergruppe for å administrere kriteriene.

Kloning

Følg trinnene nedenfor for å klone eller duplisere en filtergruppe:

1. I filtergruppen går du til rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Klon .
   
2. Dette vil kopiere alt i filtergruppen slik at du kan redigere det videre.
3. Den klonede versjonen vises under det originale filteret. Du kan nå endre den ved å legge til, redigere eller fjerne filtre.
   

Når du trenger et nytt filter som er akkurat som et som allerede eksisterer, er kloning nyttig fordi det frigjør deg fra å måtte opprette en hel gruppe til.

Sletter

Gjør følgende for å slette en filtergruppe permanent:

1. Øverst til høyre i den valgte filtergruppen klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Slett .
   
2. Bekreft ved å klikke på Slett gruppe i popup-boksen som vises.
   
3. Dette vil slette all informasjon om denne filtergruppen, inkludert dens kriterier.

Sletting av uønskede filtre gjør listekriteriene dine enklere og renere enn noen gang før.

Vanlige spørsmål

Hva er hovedformålet med HubSpot-lister?

Hovedmålet med HubSpot-lister er å gjøre det mulig for deg å segmentere kontaktene, bedriftene, avtalene eller tilpassede objektene dine på en mer organisert måte. På denne måten kan du liste gruppekontakter basert på ulike kriterier for enkelt å sende målrettede e-poster, lage tilpassede arbeidsflyter og generere rapporter blant annet.

Hvordan skiller aktive lister seg fra statiske lister i HubSpot?

Aktive lister oppdateres automatisk basert på de angitte kriteriene når du oppretter listen. Hvis et antall poster oppfyller disse kriteriene, vil de bli lagt til eller fjernet fra listen. På den annen side inneholder statiske lister bare poster som oppfylte kriteriene på tidspunktet for lagring uten å oppdateres automatisk. Aktive lister er ideelle for kontakter som stadig endres, mens statiske lister er best for engangskommunikasjon eller grupper uten fellesnevner.

Hvordan får jeg tilgang til listeverktøyet i HubSpot?

Du får tilgang til listeverktøyet i HubSpot via Kontakter- menyen og ved å velge Lister . Det er her du får se alle listene dine, opprette nye og administrere dem.

Hva slags kriterier kan settes i HubSpot for lister?

Mange typer kriterier kan brukes til å lage en liste på HubSpot, inkludert kontaktegenskaper, kontaktaktiviteter og tilpassede egenskaper, blant andre. Du har en bestemmelse for å legge til opptil 250 forskjellige filtre til listebetingelsene dine.

Hvorfor bør du lage aktive lister i HubSpot?

Aktive lister er gode for å sende markedsførings-e-poster til en dynamisk gruppe med kontakter, segmentere kontakter basert på egenskaper som endres ofte, og administrere kontakter som oppfyller spesifikke, løpende kriterier.

Utnytte kraften til HubSpot-lister

HubSpots listeverktøy er en kraftig funksjon som hjelper til med å strømlinjeforme en organisasjons arbeidspraksis. Med aktive og statiske lister kan e-postene, arbeidsflytene og rapportene dine målrettes med letthet. På denne måten kan du ordne dataene dine for å passe dine behov ved å bruke en rekke filtre og kontrollere logikken bak disse filtrene.

Bruker du listefunksjonen på HubSpot? Hvordan har det hjulpet deg med å forbedre datahåndtering og fokusert markedsføring? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.