Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Kaip sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę „Microsoft Access“.

Mažoms įmonėms, kurioms viskas paprasta, galite naudoti Microsoft Access ir klientų aptarnavimo duomenų bazės šabloną, kad galėtumėte stebėti užduotis, prioritetus, būseną, klientus, rezoliucijas ir dar daugiau. Štai kaip.

Atidarykite prieigą, tada spustelėkite Naujas. Pamatysite įvairius šablonus, bet mes ieškome klientų aptarnavimo duomenų bazės.

Spustelėkite klientų aptarnavimo duomenų bazę, kad ją atidarytumėte, tada spustelėkite Įgalinti turinį ekrano viršuje.

Pridėkite naują atvejį spustelėdami Naujas atvejis, tada užpildykite gautą formą. Yra vietos bylos pavadinimui, perėmėjams, klientui, prioritetui, kategorijoms, būsenai ir kt.

Kai pildysite formas, gausite iššokančiuosius raginimus užpildyti informaciją apie klientus ir informaciją apie darbuotojus. Užpildykite juos, kad viskas būtų paprasta.

Vykdydami bet kokią smulkaus verslo veiklą, greičiausiai turėsite sekti savo klientus. Paprastai tai reiškia, kad reikia mokėti už klientų aptarnavimo klientų duomenų bazių sistemą, tokią kaip Streak CRM arba Monday.com. Šios paslaugos yra tikrai puikios, nes dažnai yra patogios vartotojui ir turi gražią grafinę vartotojo sąsają. Tačiau ar žinojote, kad galite sukurti savo duomenų bazę naudodami „Microsoft Access“? Šiandieniniame „Microsoft 365“ vadove parodysime, kaip tai padaryti.

Kodėl verta kurti duomenų bazę naudojant „Access“?

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Prieš pradėdami paaiškinsime, kodėl galbūt norėsite sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę naudodami „Access“. Atsakymas gana paprastas. Tai lengva padaryti vos keliais žingsniais ir viskas bus iš anksto suformatuota kartu su jumis. Mažoms įmonėms, kurioms viskas paprasta, galite jį naudoti norėdami stebėti užduotis, prioritetus, būseną, klientus ir sprendimus. Jei jūsų poreikiai yra sudėtingesni, „Access“ gali neatlikti darbo už jus, tačiau esant pagrindiniams poreikiams, ji puikiai tiks, nes ji jau įtraukta į „Microsoft 365“ prenumeratą.

Klientų aptarnavimo duomenų bazės kūrimas

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Norėdami pradėti kurti klientų aptarnavimo duomenų bazę, turėsite atidaryti „Access“ ir spustelėti Naujas. Pamatysite įvairius šablonus, bet mes ieškome klientų aptarnavimo duomenų bazės. Slinkite žemyn, kad jį rastumėte, tada spustelėkite jį. Access sukurs duomenų bazę.

Sukūrę norėsite spustelėti Įgalinti turinį ekrano viršuje. Tada galite pradėti įvesti savo dėklų ir klientų duomenis. Galite pridėti naują atvejį spustelėdami Naujas atvejis, tada užpildykite gautą formą. Yra vietos bylos pavadinimui, perėmėjams, klientui, prioritetui, kategorijoms, būsenai ir kt. Kai pildysite formas, gausite iššokančiuosius raginimus užpildyti informaciją apie klientą ir informaciją apie darbuotojus. Užpildykite juos, kad viskas būtų paprasta.

Jei tik norite tvarkyti klientų ar darbuotojų sąrašą naudodami šią duomenų bazę, spustelėsite mygtukus Klientų sąrašas arba Darbuotojų sąrašas. Tai atvers juos naujame skirtuke.

Ataskaitų centras

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Kai pildote vis daugiau duomenų į klientų aptarnavimo duomenų bazę, gali tekti filtruoti arba generuoti ataskaitas. Tai galite padaryti tikrai nesunkiai. Yra kategorijos, priskirtos ir būsenos filtravimo mygtukai. Jei pasirinksite šiuos laukus, jie suteiks galimybę filtruoti tikslius duomenis, kurių galbūt ieškote. Taip pat galite naudoti funkciją „Atviros diagramos“, kad sukurtumėte naudingas ataskaitas, pvz., Nebaigtos bylos pagal priskirtas ir pradelstos bylos.

Prieiga turi daug daugiau!

Nors ką tik palietėme „Access“ klientų aptarnavimo duomenų bazę, galima naudoti ir sukurti daug daugiau. Galėsite sukurti skambučių stebėjimo priemonę, klaidų stebėjimo priemonę, atsargų stebėjimo priemonę, įvykių tvarkyklę ir daug daugiau. Programoje „Access“ yra daug šablonų, kuriuos reikia ištirti, todėl peržiūrėkite juos dabar ir praneškite mums savo mintis komentaruose.

Pasidalinti šiuo įrašu:


Kaip padaryti sluoksnį skaidrų GIMP

Kaip padaryti sluoksnį skaidrų GIMP

Jei GIMP padarėte savo vaizdų redagavimo įrankiu dėl turtingų funkcijų ir laisvos prieigos, kai kuriais atvejais vaizdo sluoksnius turėsite padaryti skaidrius.

Kaip sukurti nuorodas Obsidiane

Kaip sukurti nuorodas Obsidiane

„Obsidian“ siūlo išteklių, pastabų ir idėjų sąsajų kūrimo ir valdymo platformą. Nuorodų kūrimas „Obsidian“ padeda atrakinti naujus lygius

Kaip atsisiųsti „YouTube“ į „Samsung“ televizorių

Kaip atsisiųsti „YouTube“ į „Samsung“ televizorių

Šiuolaikiniai „Samsung“ televizoriai yra universalūs, nes juose yra integruotas interneto ryšys, palaikantis daugybę internetinių srautinio perdavimo programų, įskaitant „YouTube“. Nors

Geriausi nemokami vaizdo keitikliai

Geriausi nemokami vaizdo keitikliai

Vaizdo įrašų keitikliai yra patogūs įrankiai, leidžiantys konvertuoti vaizdo įrašą į suderinamą formatą arba optimalią skiriamąją gebą, atsižvelgiant į atkūrimo įrenginį. Dėl

Kaip rasti Facebook vartotojo vardą

Kaip rasti Facebook vartotojo vardą

Kaip ir dauguma socialinės žiniasklaidos platformų, „Facebook“ visiems savo vartotojams priskiria unikalų vartotojo vardą. Jei pamiršote savo „Facebook“ vartotojo vardą, jį reikia atkurti

Kaip sukurti lentpjūvę Terraria

Kaip sukurti lentpjūvę Terraria

Ar ieškojote būdų, kaip papuošti savo namus Terraria? Lentpjūvės įsigijimas yra vienas iš patogiausių būdų čia įrengti savo namus

Kaip eksportuoti į MP3 Garageband

Kaip eksportuoti į MP3 Garageband

Šiame vadove sužinokite, kaip eksportuoti iš Garageband į MP3 savo Mac, iPhone ar iPad, įskaitant vieną konkretų regioną.

Kaip ištrinti profilio nuotraukas telegramoje

Kaip ištrinti profilio nuotraukas telegramoje

Jei kurį laiką buvote aktyvus „Telegram“, galbūt norėsite pakeisti savo profilio nuotraukas. Tačiau senos profilio nuotraukos automatiškai neištrinamos

Kaip atnaujinti „Safari“ „iPad“.

Kaip atnaujinti „Safari“ „iPad“.

Kad neatsiliktų nuo kitų populiarių paieškos sistemų, „Apple“ naršyklė „Safari“ nuolat pildoma naujomis funkcijomis ir saugos priedais. Atnaujinimai

Kaip gauti rupijų karalystės ašaromis

Kaip gauti rupijų karalystės ašaromis

„Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ (TotK) turite turėti įvairių daiktų. Daugeliui jų gauti reikės pinigų. The