Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Kaip sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę „Microsoft Access“.

Mažoms įmonėms, kurioms viskas paprasta, galite naudoti Microsoft Access ir klientų aptarnavimo duomenų bazės šabloną, kad galėtumėte stebėti užduotis, prioritetus, būseną, klientus, rezoliucijas ir dar daugiau. Štai kaip.

Atidarykite prieigą, tada spustelėkite Naujas. Pamatysite įvairius šablonus, bet mes ieškome klientų aptarnavimo duomenų bazės.

Spustelėkite klientų aptarnavimo duomenų bazę, kad ją atidarytumėte, tada spustelėkite Įgalinti turinį ekrano viršuje.

Pridėkite naują atvejį spustelėdami Naujas atvejis, tada užpildykite gautą formą. Yra vietos bylos pavadinimui, perėmėjams, klientui, prioritetui, kategorijoms, būsenai ir kt.

Kai pildysite formas, gausite iššokančiuosius raginimus užpildyti informaciją apie klientus ir informaciją apie darbuotojus. Užpildykite juos, kad viskas būtų paprasta.

Vykdydami bet kokią smulkaus verslo veiklą, greičiausiai turėsite sekti savo klientus. Paprastai tai reiškia, kad reikia mokėti už klientų aptarnavimo klientų duomenų bazių sistemą, tokią kaip Streak CRM arba Monday.com. Šios paslaugos yra tikrai puikios, nes dažnai yra patogios vartotojui ir turi gražią grafinę vartotojo sąsają. Tačiau ar žinojote, kad galite sukurti savo duomenų bazę naudodami „Microsoft Access“? Šiandieniniame „Microsoft 365“ vadove parodysime, kaip tai padaryti.

Kodėl verta kurti duomenų bazę naudojant „Access“?

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Prieš pradėdami paaiškinsime, kodėl galbūt norėsite sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę naudodami „Access“. Atsakymas gana paprastas. Tai lengva padaryti vos keliais žingsniais ir viskas bus iš anksto suformatuota kartu su jumis. Mažoms įmonėms, kurioms viskas paprasta, galite jį naudoti norėdami stebėti užduotis, prioritetus, būseną, klientus ir sprendimus. Jei jūsų poreikiai yra sudėtingesni, „Access“ gali neatlikti darbo už jus, tačiau esant pagrindiniams poreikiams, ji puikiai tiks, nes ji jau įtraukta į „Microsoft 365“ prenumeratą.

Klientų aptarnavimo duomenų bazės kūrimas

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Norėdami pradėti kurti klientų aptarnavimo duomenų bazę, turėsite atidaryti „Access“ ir spustelėti Naujas. Pamatysite įvairius šablonus, bet mes ieškome klientų aptarnavimo duomenų bazės. Slinkite žemyn, kad jį rastumėte, tada spustelėkite jį. Access sukurs duomenų bazę.

Sukūrę norėsite spustelėti Įgalinti turinį ekrano viršuje. Tada galite pradėti įvesti savo dėklų ir klientų duomenis. Galite pridėti naują atvejį spustelėdami Naujas atvejis, tada užpildykite gautą formą. Yra vietos bylos pavadinimui, perėmėjams, klientui, prioritetui, kategorijoms, būsenai ir kt. Kai pildysite formas, gausite iššokančiuosius raginimus užpildyti informaciją apie klientą ir informaciją apie darbuotojus. Užpildykite juos, kad viskas būtų paprasta.

Jei tik norite tvarkyti klientų ar darbuotojų sąrašą naudodami šią duomenų bazę, spustelėsite mygtukus Klientų sąrašas arba Darbuotojų sąrašas. Tai atvers juos naujame skirtuke.

Ataskaitų centras

Kaip naudoti „Microsoft Access“ savo smulkiajam verslui sukurti klientų aptarnavimo duomenų bazę

Kai pildote vis daugiau duomenų į klientų aptarnavimo duomenų bazę, gali tekti filtruoti arba generuoti ataskaitas. Tai galite padaryti tikrai nesunkiai. Yra kategorijos, priskirtos ir būsenos filtravimo mygtukai. Jei pasirinksite šiuos laukus, jie suteiks galimybę filtruoti tikslius duomenis, kurių galbūt ieškote. Taip pat galite naudoti funkciją „Atviros diagramos“, kad sukurtumėte naudingas ataskaitas, pvz., Nebaigtos bylos pagal priskirtas ir pradelstos bylos.

Prieiga turi daug daugiau!

Nors ką tik palietėme „Access“ klientų aptarnavimo duomenų bazę, galima naudoti ir sukurti daug daugiau. Galėsite sukurti skambučių stebėjimo priemonę, klaidų stebėjimo priemonę, atsargų stebėjimo priemonę, įvykių tvarkyklę ir daug daugiau. Programoje „Access“ yra daug šablonų, kuriuos reikia ištirti, todėl peržiūrėkite juos dabar ir praneškite mums savo mintis komentaruose.

Pasidalinti šiuo įrašu:


Kaip ištaisyti „CapCut Reverse“ neveikia

Kaip ištaisyti „CapCut Reverse“ neveikia

Yra daug priežasčių, kodėl jums gali patikti filmuoti ir montuoti. Galite filmuoti vietas, kuriose lankėtės, žmones, kuriuos mylite, ir įamžinti bet kokias ypatingas akimirkas

„ISperm“ leidžia patikrinti spermą naudojant „iPad“.

„ISperm“ leidžia patikrinti spermą naudojant „iPad“.

Jūs turėjote sunkią dieną darbe. Pastatėte iPad ant kavos staliuko. Žiūrite „Netflix“, užtraukiate uždangą, analizuojate spermatozoidų skaičių, patikrinate „Twitter“.

„Parrots Disco“ dronas perkelia popierinius lėktuvus į kitą lygį

„Parrots Disco“ dronas perkelia popierinius lėktuvus į kitą lygį

Pagalvokite apie droną ir pagalvosite apie zujantį keturkopterį, sklandantį virš parko. Tai arba karas. Bet keturi varikliai yra tokie 2015-ieji, atrodo, kaip dronas

Galite padėti sutelkti dėmesį į pirmosios pasaulyje kosminės katės statulą

Galite padėti sutelkti dėmesį į pirmosios pasaulyje kosminės katės statulą

Savaitės „Kickstarter“: Maskvoje pastatyta Félicetės, pirmosios katės Laikos, pirmojo šuns kosmose, statula. Kumpis, astrošimpanė

Kaip patikrinti, kam priklauso failas sistemoje „Linux“.

Kaip patikrinti, kam priklauso failas sistemoje „Linux“.

Jei norite patikrinti, kam priklauso failas, „Linux“ veikia labai skirtingai nei kitos sistemos. Nėra galimybės tiesiog dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti failą ir eiti į Ypatybės

Kaip diagnozuoti ir pataisyti neįkraunamą „Xbox“ valdiklį

Kaip diagnozuoti ir pataisyti neįkraunamą „Xbox“ valdiklį

Žaidėjai mėgsta Xbox konsoles dėl jų atgalinio suderinamumo, o tai reiškia, kad žaidėjai gali naudoti senesnius priedus naujesnėse konsolėse. Su Xbox išleidimu

Kaip naudoti savo maršruto parinktuvą su „Verizon Fios“.

Kaip naudoti savo maršruto parinktuvą su „Verizon Fios“.

Jei naudojate „Verizon“ kaip interneto tiekėją ir turite savo maršruto parinktuvą, mintis atsisakyti nuomoto „Verizon“ maršruto parinktuvo turėjo būti kilusi į galvą. Naudojant

Negaliu bendrinti įrašo „Instagram“ istorijoje – kodėl gi ne?

Negaliu bendrinti įrašo „Instagram“ istorijoje – kodėl gi ne?

„Instagram“ turi daugybę funkcijų, kurios leidžia mums bendrauti su kitomis platformos paskyromis. Tačiau jie ne visada gali veikti taip, kaip manoma

„Fire Tablet“: naujausios kartos

„Fire Tablet“: naujausios kartos

Naujausios kartos „Amazon Fire Tablet“ turi keletą puikių funkcijų, leidžiančių linksminti visą šeimą. Išleidžiant naujus modelius

Kaip pridėti išnašų į „Google“ dokumentą

Kaip pridėti išnašų į „Google“ dokumentą

2022 m. lapkričio 23 d. atnaujino Steve'as Larneris. Išnašos „Google“ dokumentuose yra puikus būdas pridėti komentarų, cituoti nuorodas ar net pateikti nuorodas į šaltinius