Kuidas kasutada Microsoft Accessi oma väikeettevõtte jaoks klienditeeninduse andmebaasi loomiseks

Kuidas luua Microsoft Accessis klienditeeninduse andmebaasi

Väikeettevõtete jaoks, kes hoiavad asju lihtsalt lihtsana, saate kasutada Microsoft Accessi ja klienditeeninduse andmebaasi malli, et jälgida ülesandeid, prioriteete, olekut, kliente ja lahendusi ning palju muud. Siin on, kuidas.

Avage Access ja seejärel klõpsake nuppu Uus. Näete mitmesuguseid malle, kuid me otsime klienditeeninduse andmebaasi.

Klõpsake selle avamiseks klienditeeninduse andmebaasi ja seejärel klõpsake ekraani ülaosas nuppu Luba sisu.

Lisage uus juhtum, klõpsates nuppu Uus juhtum, ja seejärel täitke saadud vorm. Seal on kohad juhtumi pealkirja, volitatud isikute, kliendi, prioriteedi, kategooriate, oleku ja muu jaoks.

Vorme täites kuvatakse hüpikaknad, et täita ka klienditeave ja töötajate teave. Asjade lihtsustamiseks täitke need.

Iga väikeettevõtte tegevuse osana peate tõenäoliselt oma kliente jälgima. Tavaliselt tähendab see klienditeeninduse klientide andmebaasisüsteemi (nt Streak CRM või Monday.com) eest tasumist. Need teenused on tõepoolest suurepärased, kuna need on sageli kasutajasõbralikud ja neil on kena graafiline kasutajaliides. Kuid kas teadsite, et saate Microsoft Accessiga luua oma andmebaasi? Tänases Microsoft 365 juhendis näitame teile, kuidas.

Miks luua Accessiga andmebaas?

Enne alustamist selgitame, miks võiksite Accessiga klienditeeninduse andmebaasi luua. Vastus on üsna lihtne. Seda on lihtne teha vaid mõne sammuga ja kõik vormindatakse koos teiega eelnevalt. Väikeettevõtete jaoks, kes hoiavad asju lihtsalt lihtsana, saate seda kasutada ülesannete, prioriteedi, oleku, klientide ja otsuste jälgimiseks. Kui teie vajadused on keerulisemad, ei pruugi Access seda tööd teie eest ära teha, kuid põhivajaduste puhul töötab see suurepäraselt, kuna see on juba teie Microsoft 365 tellimuse osana kaasatud.

Klienditeeninduse andmebaasi loomine

Klienditeeninduse andmebaasi loomise alustamiseks peate avama Accessi ja seejärel klõpsama nuppu Uus. Näete mitmesuguseid malle, kuid me otsime klienditeeninduse andmebaasi. Selle leidmiseks kerige alla ja klõpsake seda. Access loob andmebaasi.

Pärast loomist soovite klõpsata ekraani ülaosas käsul Luba sisu. Seejärel saate alustada oma andmete sisestamist juhtumite ja klientide jaoks. Saate lisada uue juhtumi, klõpsates nuppu Uus juhtum ja täites seejärel saadud vormi. Seal on kohad juhtumi pealkirja, volitatud isikute, kliendi, prioriteedi, kategooriate, oleku ja muu jaoks. Vorme täites kuvatakse hüpikaknad, et täita ka klienditeave ja töötajate teave. Asjade lihtsustamiseks täitke need.

Kui soovite selle andmebaasiga lihtsalt hallata klientide või töötajate loendit, soovite klõpsata nuppu Kliendiloend või Töötajate loend. See avab need uuel vahelehel.

Aruandekeskus

Kui sisestate klienditeeninduse andmebaasi üha rohkem andmeid, võib teil tekkida soov aruandeid filtreerida või genereerida. Saate seda teha väga lihtsalt. Kategooria, määratud ja oleku jaoks on filtrinupud. Kui valite need väljad, annavad need teile võimaluse filtreerida täpseid andmeid, mida võiksite otsida. Samuti saate kasutada funktsiooni Avatud diagrammid, et koostada kasulikke aruandeid, nagu avatud juhtumid määratud ja tähtaja ületanud juhtumid.

Juurdepääsul on palju muud!

Kuigi me just puudutasime Accessi klienditeeninduse andmebaasi, on seal palju muud, mida saab kasutada ja luua. Saate luua kõnejälgija, veajälgija, varude jälgija, sündmuste haldur ja palju muud. Accessis on palju malle, mida uurida, nii et vaadake seda kohe ja andke meile kommentaarides teada oma mõtted.

Jaga seda postitust: