Jak vytvořit seznam v HubSpot

Jak vytvořit seznam v HubSpot

Pokud chcete zefektivnit své prostředí HubSpot, budete muset své kontakty, společnosti, nabídky nebo vlastní objekty spravovat a segmentovat organizovaněji a efektivněji. Naštěstí vám HubSpot umožňuje vytvářet seznamy podle různých kritérií, což pomáhá při odesílání cílených e-mailů, vytváření přizpůsobených pracovních postupů a generování zpráv.

Jak vytvořit seznam v HubSpot

Jednoduše řečeno, seznamy HubSpot jsou zásadní změnou pro efektivní správu vašich dat. Tento článek vysvětlí vše, co potřebujete vědět.

HubSpot Jak vytvořit seznam

Seznamy v HubSpot nabízejí cílený přístup k uspořádání dat mezi kontakty, společnostmi, nabídkami a vlastními objekty. Seznámení s tímto procesem je zásadní, ať už chcete posílat personalizované e-maily, vytvářet vlastní pracovní postupy nebo vytvářet komplexní zprávy.

Zde je návod, jak vytvořit seznam v HubSpot:

  1. Otevřete svůj účet HubSpot a přejděte do nabídky Kontakty .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  2. V rozbalovací nabídce klikněte na Seznamy .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  3. V pravé horní oblasti stiskněte Vytvořit seznam .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  4. Na pravém panelu vyplňte podrobnosti seznamu, jako je název seznamu (povinné), popis a zda se jedná o aktivní nebo statický seznam.
  5. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko Další .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  6. Pokud potřebujete stanovit nějaká kritéria, stiskněte tlačítko Přidat filtr na levém panelu.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  7. Zvolte Vlastnosti kontaktu nebo Aktivita kontaktu .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  8. Nyní se můžete rozhodnout pro určitou vlastnost nebo činnost a nastavit podmínky.
  9. Pokud je potřeba více filtrů, klikněte na Přidat filtr a pomocí filtru je uspořádejte do skupin.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  10. Po vytvoření kritérií klikněte na Uložit seznam . Název vašeho seznamu zobrazí konečný počet záznamů splňujících tato kritéria.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot

Typy seznamů v HubSpot

V HubSpotu můžete vytvořit dva typy seznamů – aktivní seznamy a statické seznamy. Rozdíl spočívá v tom, jak jsou aktualizovány v průběhu času.

Aktivní seznamy

Aktivní seznamy lze automaticky aktualizovat na základě nastavených kritérií. Například nastavením kritérií, která určí, zda mají být záznamy přidány nebo odstraněny. Takové případy jsou běžné při odesílání marketingových e-mailů dynamické skupině kontaktů nebo při segmentaci kontaktů na základě vlastností, které se často mění.

Statické seznamy

Statické seznamy zůstávají statické a v průběhu času se neaktualizují. To znamená, že obsahují pouze záznamy, které odpovídaly kritériím při prvním uložení seznamu. Z tohoto důvodu se statické seznamy používají v situacích, kdy potřebujete seznam pro jednorázovou komunikaci, chcete ručně přidat záznam do pracovního postupu nebo vytvořit skupinu, která nemá nic společného.

Chcete-li zajistit efektivní správu kontaktů, uvědomte si, kdy použít aktivní nebo statické seznamy. Aktivní seznamy se automaticky aktualizují, zatímco statické seznamy umožňují praktickou kontrolu členství.

Přechod do nástroje Seznamy

Pomocí nástroje seznamy můžete vytvářet segmenty na základě různých kritérií, jako jsou kontakty, společnosti, nabídky nebo vlastní objekty. V tomto okně můžete vytvářet aktivní i statické seznamy pro seskupování záznamů používaných pro cílené e-maily, sestavy pracovních postupů atd.

Nastavení seznamu kritérií

Nástroj seznamy vám umožňuje přidávat kontakty, společnosti, nabídky a objekty do seznamu na základě určitých kritérií. V kritériích seznamu můžete mít maximálně 250 různých filtrů.

Chcete-li nastavit kritéria, postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat filtr na levém panelu .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  2. Vyberte kategorii, jako jsou Vlastnosti kontaktu nebo Aktivity kontaktu .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  3. Vyberte konkrétní vlastnost nebo aktivitu pro filtrování.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  4. Nastavte kritéria pro tuto vlastnost nebo aktivitu, jako je výběr konkrétních hodnot zaškrtávacích políček, zadání textu, datum výběru atd.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot

Ve stejné kategorii používají filtry logiku AND – všechny podmínky v této skupině filtrů musí platit, aby byl záznam zahrnut.

Chcete-li vytvořit další skupinu filtrů, vyberte „+ Přidat skupinu filtrů“. Mezi skupinami se používá logika NEBO. Všimněte si, že k tomu, aby se záznamy vešly do této kategorie, bude potřeba pouze jedna z těchto dvou skupin.

Pomocí logiky AND a OR můžete používat složitá kritéria a doladit obsah seznamu.

Klonování a mazání filtrů

Uživatelé HubSpot mohou klonovat nebo smazat skupinu filtrů, aby mohli spravovat její kritéria.

Klonování

Chcete-li klonovat nebo duplikovat skupinu filtrů, postupujte podle následujících kroků:

  1. Ve skupině filtrů přejděte do rozevírací nabídky Akce a vyberte možnost Klonovat .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  2. Tím se zkopíruje vše ve skupině filtrů, abyste to mohli dále upravovat.
  3. Klonovaná verze se zobrazí pod původním filtrem. Nyní jej můžete upravit přidáním, úpravou nebo odebráním filtrů.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot

Když potřebujete nový filtr, který je stejný jako ten, který již existuje, klonování je užitečné, protože vás zbaví nutnosti vytvářet další celou skupinu.

Mazání

Chcete-li trvale odstranit skupinu filtrů, postupujte takto:

  1. V pravém horním rohu zvolené skupiny filtrů klikněte na rozbalovací nabídku Akce a vyberte možnost Smazat .
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  2. Potvrďte kliknutím na Smazat skupinu ve vyskakovacím okně, které se objeví.
    Jak vytvořit seznam v HubSpot
  3. Tím se vymažou všechny informace o této skupině filtrů včetně jejích kritérií.

Odstraněním všech nežádoucích filtrů jsou kritéria seznamu jednodušší a čistší než kdykoli předtím.

Nejčastější dotazy

Jaký je hlavní účel seznamů HubSpot?

Hlavním cílem seznamů HubSpot je umožnit vám organizovanějším způsobem segmentovat vaše kontakty, společnosti, nabídky nebo vlastní objekty. Tímto způsobem můžete seskupovat kontakty na základě různých kritérií pro snadné odesílání cílených e-mailů, vytváření přizpůsobených pracovních postupů a generování zpráv.

Jak se liší aktivní seznamy od statických seznamů v HubSpot?

Aktivní seznamy se automaticky aktualizují na základě nastavených kritérií při vytváření seznamu. Pokud jakýkoli počet záznamů splňuje tato kritéria, budou přidány nebo odstraněny ze seznamu. Na druhou stranu statické seznamy obsahují pouze záznamy, které v době ukládání splňovaly kritéria, aniž by se automaticky aktualizovaly. Aktivní seznamy jsou ideální pro kontakty, které se neustále mění, zatímco statické seznamy jsou nejlepší pro jednorázovou komunikaci nebo skupiny bez společného jmenovatele.

Jak se dostanu k nástroji seznamů v HubSpot?

K nástroji seznamů v HubSpot se dostanete přes nabídku Kontakty a výběrem Seznamy . Zde můžete vidět všechny své seznamy, vytvářet nové a také je spravovat.

Jaký druh kritérií lze nastavit v HubSpot pro seznamy?

K vytvoření seznamu na HubSpot lze použít mnoho typů kritérií, mimo jiné včetně vlastností kontaktů, aktivit kontaktů a vlastních vlastností. Máte možnost přidat do podmínek seznamu až 250 různých filtrů.

Proč byste měli vytvářet aktivní seznamy v HubSpot?

Aktivní seznamy jsou vhodné pro zasílání marketingových e-mailů dynamické skupině kontaktů, segmentaci kontaktů na základě vlastností, které se často mění, a správu kontaktů, které splňují konkrétní, průběžná kritéria.

Využití síly seznamů HubSpot

Nástroj seznamu HubSpot je výkonná funkce, která pomáhá zefektivnit pracovní postupy organizace. Díky aktivním a statickým seznamům lze snadno cílit na vaše e-maily, pracovní postupy a sestavy. Tímto způsobem můžete svá data uspořádat tak, aby vyhovovala vašim potřebám, pomocí různých filtrů a řízením logiky za těmito filtry.

Používáte funkci seznamů na HubSpot? Jak vám to pomohlo zlepšit správu dat a cílený marketing? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.


Jak někoho zablokovat a odblokovat v Microsoft Teams a jaké jsou alternativy

Jak někoho zablokovat a odblokovat v Microsoft Teams a jaké jsou alternativy

Microsoft Teams je klíčovou platformou pro videokonference. Naučte se, jak <strong>zablokovat</strong> a <strong>odblokovat</strong> uživatele, aby byl váš chat čistý.

Jak odinstalovat aplikaci nebo program ve Windows 10

Jak odinstalovat aplikaci nebo program ve Windows 10

Všechny informace o tom, jak snadno a rychle odinstalovat aplikace nebo programy ve Windows 10. Uvolněte místo na vašem PC.

Jak povolit připojení ke vzdálené ploše k počítači se systémem Windows 10

Jak povolit připojení ke vzdálené ploše k počítači se systémem Windows 10

Když pracujete mimo svůj stůl, můžete získat přístup k počítači pomocí Připojení ke vzdálené ploše systému Windows. Naučte se, jak správně povolit připojení ke vzdálené ploše v systému Windows 10.

Profilový obrázek Microsoft Teams: Jak nastavit, změnit nebo smazat fotku

Profilový obrázek Microsoft Teams: Jak nastavit, změnit nebo smazat fotku

Naučte se, jak upravit profilový obrázek v Microsoft Teams a vylepšit svou online prezentaci. Získejte tipy na změnu a řešení problémů.

Jak zobrazit, kolik hodin jste hráli na Fortnite

Jak zobrazit, kolik hodin jste hráli na Fortnite

Zjistěte, jak zjistit, kolik hodin jste strávili hraním Fortnite. Návod krok za krokem a tipy na sledování herních statistik.

Jak opravit, že vaše organizace spravuje aktualizace na tomto počítači

Jak opravit, že vaše organizace spravuje aktualizace na tomto počítači

Objevilo se na obrazovce oznámení „Vaše organizace spravuje aktualizace na tomto počítači“? Zde je návod, jak se této zprávy zbavit se špičkovými řešeními.

Jak získat Crown Emote ve Fortnite

Jak získat Crown Emote ve Fortnite

Zjistěte, jak získat Crown Emote ve Fortnite a posuňte své herní dovednosti na vyšší úroveň. Vytvořte si strategii a získejte respekty ostatních hráčů!

Nezobrazuje se lišta Toolbar v Dokumentech Google? Zde je návod, jak jej získat zpět

Nezobrazuje se lišta Toolbar v Dokumentech Google? Zde je návod, jak jej získat zpět

Pokud se lišta nástrojů nezobrazuje v Dokumentech Google, vraťte ji zpět jejím skrytím nebo získáním oprávnění k úpravám. Pokud selžou, použijte doporučený prohlížeč.

Jak ukončit schůzku ve službě Google Meet: Podrobný průvodce

Jak ukončit schůzku ve službě Google Meet: Podrobný průvodce

Zjistěte, jak efektivně ukončit schůzku Google Meet jako hostitel nebo účastník, a co dělat, když chcete pokračovat ve schůzce bez hostitele.

Jak snadno odstranit zprávy Slack

Jak snadno odstranit zprávy Slack

Nechte výčitky odesílatele pryč a zjistěte, jak odstranit zprávy Slack. Zde také najdete podrobný návod pro hromadné mazání zpráv Slack.