Jak přidat nového uživatele do HubSpot

Pokud zakládáte nebo rozvíjíte firmu, potřebujete efektivní způsob, jak řídit různé týmy a oddělení, sdílet informace, řídit pracovní postupy a efektivně delegovat úkoly. Implementace HubSpot do vašeho podnikání může být ohromnou pomocí při propojování marketingu, prodeje a služeb. Od sledování jejich prodejů a vyhlídek až po spuštění příchozích marketingových kampaní.

Abyste mohli využít všech možností, které tato platforma nabízí, musíte vědět, jak využívat její hlavní funkce, počínaje přidáním nového uživatele.

Přidání nového uživatele

Zatímco HubSpot je životně důležitý pro zlepšování vašich CRM kanálů, uživatelé jsou páteří systému, takže celý proces provádějte jeden krok (nebo osoba) po druhém. Naštěstí přidání nového uživatele do HubSpot je tak jednoduché, že budete postupovat podle těchto jednoduchých kroků:

1. Přihlaste se do HubSpot pomocí svých pověření správce.
   
2. Klikněte na ikonu ozubeného kola v nabídce vpravo nahoře.
   
3. V nabídce na levém postranním panelu přejděte na položku Uživatel a podmínky .
   
4. Přejděte na kartu Uživatelé a klikněte na Vytvořit uživatele v pravém rohu.
   
5. Zadejte e-mailovou adresu svého nového uživatele, více adres oddělených mezerou nebo nahrajte více e-mailů prostřednictvím souboru CSV nebo TXT s jedním sloupcem nebo jiné možnosti uvedené na obrazovce a klikněte na tlačítko Další .
   
6. Klikněte na Zvolit způsob nastavení přístupu a vyberte možnost, která je pro vás nejvhodnější.
   
7. Vyberte Další , v tomto okamžiku bude HubSpot odesílat pozvánky na určené e-maily, pokud to na obrazovce nezakážete.
   
8. Klepnutím na Hotovo zabalíte nebo uložíte nastavení, která jste použili jako předvolbu pro budoucí přidání.
   

Protože HubSpot vytváří pozvánku na základě e-mailu, nebudete k přidání osoby do systému potřebovat žádné další informace. Jakmile nový člen týmu pozvánku přijme, může dokončit nastavení svého profilu s osobními údaji.

Než kliknete na Hotovo, můžete vybrat tyto možnosti, pokud jsou vhodné nebo jsou vám dostupné v rámci vašeho plánu předplatného:

• Kopírovat odkaz na pozvánku – Kliknutím na toto tlačítko můžete zkopírovat odkaz na pozvánku, který můžete uložit a odeslat novému uživateli na jiné platformě, například ve zprávě Slack nebo Teams.
• Přidat uživatele do týmu – Tato možnost může být užitečná, pokud již týmy máte nastavené. Můžete si vybrat týmy z rozbalovací nabídky a přidat svého uživatele.
• Nastavení uživatelů s předvolbami – Pokud máte úroveň Enterprise nebo Professional, můžete svému uživateli přidat předvolby tak, že je vyberete z rozbalovací nabídky.
• Uložte tato oprávnění – Pokud jste změnili existující šablonu nebo předvolby nastavení od začátku, můžete je v budoucnu použít pro podobné role. Tato možnost umožňuje uložit oprávnění v rámci nové šablony sady. Je k dispozici pouze pro úroveň Enterprise.

Nastavení uživatelských oprávnění

Ve výchozím nastavení jsou uživatelská oprávnění rozdělena do šesti center:

• CRM
• Marketing
• Odbyt
• Servis
• Zprávy
• Účet

Při nastavování těchto možností můžete u některých hubů definovat, co může uživatel zobrazit, přistupovat, upravovat nebo odstraňovat. U ostatních hubů jsou nabízeny možnosti přepínání a můžete pouze zapínat nebo vypínat určité funkce nebo nástroje.

Začněte šablonou

Tato možnost je nejpohodlnější. HubSpot již konfiguruje oprávnění na základě pracovní funkce uživatele v rámci společnosti. Požadovanou šablonu můžete vybrat procházením rozbalovací nabídky pod Vybrat šablonu nebo zadáním názvu úlohy. Po výběru šablony ji můžete v případě potřeby dále přizpůsobit.

Použít vlastní sadu oprávnění (pouze pro podniky)

HubSpot má možnost vytvořit sady oprávnění, než začnete přidávat nového uživatele. Během tohoto procesu můžete definovat přednastavená oprávnění pro různé pozice ve vaší společnosti. Jako superadministrátor můžete vytvořit až 100 různých sad. Jednoduše vyhledejte role, které jste imputovali, zadáním názvu sady oprávnění, kterou jste již vytvořili, a ta bude přiřazena novému uživateli.

Začít od začátku

Tato možnost je tak přímočará, jak to zní. Můžete ručně zadat všechna oprávnění pro nového uživatele nastavením oprávnění pro všechny rozbočovače jednotlivě.

Správa placených uživatelských míst

Při vytváření nových uživatelů mohou existovat určitá omezení pro oprávnění, která jsou vyhrazena pro „uživatele s placeným místem“.

Placené místo umožňuje uživateli přístup k dalším funkcím a funkcím, které nejsou dostupné v bezplatném plánu. V závislosti na typu placeného předplatného se mohou sady nabízených funkcí lišit. Úrovně, které nabízejí omezený počet placených míst, jsou pro úrovně Sales Hub a Service Hub. Počet placených míst, která můžete zahrnout do HubSpot, závisí na vašem plánu a nastavení předplatného.

Během procesu nastavení nového uživatele budete moci uživatelům přidělit přístup k některým z těchto funkcí. Tím obsadíte jedno z „placených míst“, která jsou součástí vašeho předplatného. Pokud jste vyčerpali všechna místa nabízená ve vašem balíčku, můžete si zakoupit další místa. Pokud jste si nezakoupili sedadlo před procesem nastavení nového uživatele, budete přesměrováni k pokladně, kde si můžete zakoupit další sedadla, jakmile budou pozvánky rozeslány.

Vytváření uživatelů s placenými uživatelskými místy

Během nastavení nového uživatele můžete v několika jednoduchých krocích přiřadit novému uživateli jeho placené uživatelské sedadlo. Ty budou k dispozici pro úrovně Starter, Professional nebo Enterprise Sales and Service.

Pro prodejní placené uživatelské místo:

1. Klepněte na kartu Prodej .
   
2. Zapněte prodejní přístup .
   
   • Na základě vaší úrovně se zobrazí pole Startér prodeje , Prodejce Professional nebo Prodej Enterprise .
3. Přepněte přepínač, který zobrazuje celkový počet a zbývající dostupná místa.

Pro servisní místo uživatele:

1. Klepněte na kartu Služba .
   
2. Zapněte přístup k servisnímu centru .
   
   • Na základě vaší úrovně se vám zobrazí Service Starter , Service Professional nebo Service Enterprise .
3. Přepněte přepínač, který zobrazuje celkový počet a zbývající dostupná místa.

Nejčastější dotazy

Kdo může přidávat uživatele na HubSpot?

Superadministrátoři a další uživatelé, kteří mají oprávnění přidávat a upravovat uživatele, tak mohou činit a superadministrátoři mohou povolit oprávnění Přidat a upravovat uživatele na kartě Přístup při vytváření nového uživatele. Jiný uživatel s možností přidávat a upravovat uživatele může přidávat pouze oprávnění, která mají.

Jak změním počet míst v předplatném Sales nebo Service Hub?

Ke svému servisnímu nebo prodejnímu účtu můžete kdykoli přidat nová místa. Pokud platíte měsíční předplatné, budete muset před dalším fakturačním obdobím zaplatit poměrnou částku za zakoupená nová sedadla. Místa navíc, za která jste zaplatili, nebo ta, která v rámci svého předplatného nevyužíváte, můžete kdykoli odstranit na stránce „Účet a fakturace“.

Posuňte své CRM na jinou úroveň

Aby vaše firma prosperovala, nestačí pouze nákup jedné z nejpopulárnějších platforem CRM, jako je HubSpot. Chcete-li s HubSpot růst a využít potenciál, který má, musíte vědět, jak používat a využívat všechny funkce, které nabízí. Přidání uživatelů a nastavení oprávnění jsou jedny z prvních kroků, které je třeba podniknout, aby se vaše CRM posunulo na další úroveň.

Narazili jste na nějaké problémy při přidávání nových uživatelů? Dejte nám vědět v sekci komentářů.