Jak používat Microsoft Access k vytvoření databáze zákaznických služeb pro vaši malou firmu

Jak vytvořit databázi zákaznických služeb v aplikaci Microsoft Access

Pro malé firmy, které mají věci jednoduché, můžete použít Microsoft Access a šablonu Customer Service Database ke sledování přiřazení, priorit, stavu, zákazníků, řešení a dalších. Zde je návod.

Otevřete Access a potom klikněte na Nový. Uvidíte různé šablony, ale my hledáme databázi zákaznických služeb.

Kliknutím na databázi zákaznických služeb ji otevřete a poté klikněte na Povolit obsah v horní části obrazovky.

Přidejte nový případ kliknutím na Nový případ a poté vyplňte výsledný formulář. Jsou zde místa pro název případu, příjemce, zákazníka, prioritu, kategorie, stav a další.

Při vyplňování formulářů se vám zobrazí vyskakovací výzvy, abyste také vyplnili informace o zákaznících a zaměstnancích. Vyplňte je, abyste si věci zjednodušili.

V rámci každé malé obchodní operace budete pravděpodobně muset sledovat své zákazníky. Obvykle to znamená platit za klientský databázový systém zákaznických služeb, jako je Streak CRM nebo Monday.com. Tyto služby jsou skutečně skvělé, protože jsou často uživatelsky přívětivé a mají pěkné grafické uživatelské rozhraní. Věděli jste však, že si můžete vytvořit svou vlastní databázi pomocí Microsoft Access? V dnešním průvodci Microsoft 365 vám ukážeme, jak na to.

Proč vytvářet databázi pomocí Accessu?

Než začnete, vysvětlíme, proč byste mohli chtít vytvořit databázi zákaznických služeb pomocí Accessu. Odpověď je celkem jednoduchá. Je to snadné v několika krocích a vše bude předem naformátováno s vámi. Pro malé podniky, které si jen dělají věci jednoduché, jej můžete použít ke sledování přiřazení, priorit, stavu, zákazníků a řešení. Pokud jsou vaše potřeby složitější, Access to nemusí udělat za vás, ale pro základní potřeby bude fungovat skvěle, protože je již součástí vašeho předplatného Microsoft 365.

Vytvoření databáze zákaznických služeb

Chcete-li začít s vytvářením databáze služeb zákazníkům, musíte otevřít Access a potom kliknout na Nový. Uvidíte různé šablony, ale my hledáme databázi zákaznických služeb. Přejděte dolů a vyhledejte ji a poté na ni klikněte. Access vytvoří databázi.

Po vytvoření budete chtít kliknout na Povolit obsah v horní části obrazovky. Poté můžete začít zadávat svá data pro případy a své zákazníky. Nový případ můžete přidat kliknutím na Nový případ a poté vyplnit výsledný formulář. Jsou zde místa pro název případu, příjemce, zákazníka, prioritu, kategorie, stav a další. Při vyplňování formulářů se vám zobrazí vyskakovací výzvy, abyste také vyplnili informace o zákaznících a zaměstnancích. Vyplňte je, abyste si věci zjednodušili.

Pokud chcete pouze spravovat seznam zákazníků nebo zaměstnanců pomocí této databáze, budete chtít kliknout na tlačítka Seznam zákazníků nebo Seznam zaměstnanců. Tím se otevřou na nové kartě.

Centrum přehledů

Jak budete vyplňovat stále více dat do databáze zákaznických služeb, možná budete muset chtít filtrovat nebo generovat sestavy. Můžete to udělat opravdu snadno. Existují tlačítka filtru pro kategorii, přiřazení a stav. Pokud zvolíte tato pole, dají vám možnost filtrovat přesně ta data, která byste mohli hledat. Funkci Open Charts můžete také použít k vytváření užitečných zpráv, jako jsou otevřené případy podle přiřazených a zpožděné případy.

Access má mnohem víc!

Ačkoli jsme se právě dotkli databáze zákaznických služeb v Accessu, je toho mnohem více, co lze použít a vytvořit. Budete si moci vytvořit sledování hovorů, sledování chyb, sledování inventáře, správce událostí a mnoho dalšího. V Accessu je spousta šablon k prozkoumání, takže se na to hned podívejte a dejte nám vědět své myšlenky v komentářích.

Sdílet tento příspěvek: