Com configurar la integració de Salesforce amb Microsoft Outlook

Sembla que Microsoft ara serà un col·laborador a llarg termini de Salesforce. Des de la vinculació, Microsoft ha intentat promocionar els seus propis productes com a complements i complements de Salesforce per intentar fer-se un nom als serveis CRM. El CRM o la gestió de relacions amb els clients s'ha convertit en una indústria en si mateixa, combinant solucions eficients de comerç electrònic, màrqueting i TI. Tota aquesta sèrie d'integració de Salesforce amb els productes de Microsoft és l'objectiu de Microsoft per fer que les seves eines siguin més compatibles amb l'oferta de solucions empresarials i CRM als clients de Salesforce. I ara, s'ha presentat un nou mètode per integrar Outlook amb Salesforce. 

Abans, un complement de Salesforce a Outlook estava disponible a la plataforma, però ara les coses semblen una mica més complicades. Ara les dues plataformes s'integrarien en un escenari de sincronització creuada, on podríeu sincronitzar contactes, converses i fitxers adjunts, optimitzant així la gestió dels consumidors i augmentant les vendes. 

Així doncs, aquí teniu com podeu completar la nova integració de la força de vendes i de Outlook:

Com puc aconseguir la integració de Salesforce i Outlook?

FASE 1: habiliteu la integració d'Outlook a l'entorn de Salesforce

Pas 1: inicieu sessió al vostre entorn de Salesforce, que és el tauler de control del vostre compte de Salesforce. 

Pas 2: feu clic al botó Configuració , representat per una icona d'engranatge a la cantonada superior dreta de la pantalla. 

Pas 3: al menú Configuració, aneu a la configuració que heu creat . Aquí, a l'extrem superior esquerre, trobareu una barra de cerca ràpida . Cerca l' Outlook . 

Pas 4: feu clic al resultat de la cerca que diu: Integració i sincronització d'Outlook.

Pas 5: activa l'activació per a la integració d'Outlook , al costat de l'encapçalament: permet que els usuaris accedeixin als registres de Salesforce des d'Outlook.

Pas 6: un cop fet això, es desplegarà un nou menú. Allà, també activeu Utilitza el correu electrònic millorat amb Outlook.

Pas 7: També veureu una opció que diu Activa i notifica als representants escrita amb lletres de tipus de lletra al mateix menú. Feu-hi clic.

Pas 8: feu clic a Edita . Marqueu la casella de selecció Activa . A continuació, seleccioneu Desa . 

FASE 2: obteniu el complement de Salesforce a l'Outlook per completar la integració de Salesforce i Outlook

Pas 1: obriu Outlook . 

Pas 2: feu clic a Obtén complements .

Pas 3: trieu els complements de Salesforce tant per a la gestió de comptes com per a la safata d'entrada.

Pas 4: inicieu la sessió a Salesforce, confirmeu la integració de Salesforce i Outlook. 

Un cop confirmeu la integració, hauríeu habilitat Salesforce per a Outlook, amb un tauler lateral de Salesforce que apareix a Outlook. Tota la informació de contactes de Salesforce i les converses de correu es poden llegir fàcilment al mateix Outlook. 

Com és útil aquesta integració de Salesforce i Outlook?

La integració d'Outlook i Salesforce pot:

• Sincronitza les entrades de dades i les converses en ambdues aplicacions, cosa que us permet servir millor als vostres clients. 
• Ajudeu els equips de vendes a abordar els requisits dels consumidors en temps real sense demora. 
• Optimitzar la gestió de les converses amb els clients en un únic espai. 
• Eviteu les possibilitats d'error en les entrades de dades, ja que totes les entrades es gestionarien en una única plataforma. 
• Establiu recordatoris, esdeveniments i tasques associades als requisits del client i us actualitzeu regularment al respecte. 

Per tant, en integrar Outlook amb Salesforce, podeu aconseguir un entorn favorable per abordar les activitats de CRM. Amb les funcionalitats de sincronització creuada, podríeu gestionar i licitar clients amb terminis regressius i sense cap error. 

Per obtenir més consells sobre tecnologia associada a les empreses, subscriviu-vos al butlletí de notícies Systweak i estigueu al dia tot el temps.