Com utilitzar Microsoft Access per crear una base de dades datenció al client per a la vostra petita empresa

Com crear una base de dades d'atenció al client a Microsoft Access

Per a les petites empreses que fan les coses senzilles, podeu utilitzar Microsoft Access i la plantilla de la base de dades d'atenció al client per fer un seguiment de les assignacions, la prioritat, l'estat, els clients i les resolucions, entre d'altres. Heus aquí com.

Accés obert i, a continuació, feu clic a Nou. Veureu una varietat de plantilles, però estem buscant una base de dades d'atenció al client.

Feu clic a la base de dades d'atenció al client per obrir-la i, a continuació, feu clic a Activa el contingut a la part superior de la pantalla.

Afegiu un cas nou fent clic a Cas nou i, a continuació, ompliu el formulari resultant. Hi ha llocs per al títol del cas, els assignats, el client, la prioritat, les categories, l'estat i molt més.

A mesura que ompliu els formularis, rebreu indicacions emergents per omplir també la informació del client i també la informació dels empleats. Omple'ls per simplificar les coses.

Com a part de qualsevol operació de petita empresa, probablement haureu de fer un seguiment dels vostres clients. Normalment, això significa pagar per un sistema de bases de dades de clients d'atenció al client com Streak CRM o Monday.com. Aquests serveis són realment fantàstics, ja que sovint són fàcils d'utilitzar i compten amb una interfície d'usuari gràfica agradable. Tanmateix, sabíeu que podeu crear la vostra pròpia base de dades amb Microsoft Access? A la guia de Microsoft 365 d'avui, us mostrarem com fer-ho.

Per què crear una base de dades amb Access?

Abans de començar, explicarem per què és possible que vulgueu crear una base de dades d'atenció al client amb Access. La resposta és força senzilla. És fàcil de fer en només uns quants passos i tot estarà preformatat amb tu. Per a les petites empreses que simplement fan les coses senzilles, podeu utilitzar-lo per fer un seguiment de les assignacions, la prioritat, l'estat, els clients i les resolucions. Si les vostres necessitats són més complexes, és possible que Access no us faci la feina, però per a necessitats més bàsiques, funcionarà molt bé, ja que ja està inclòs com a part de la vostra subscripció a Microsoft 365.

Creació de la base de dades d'atenció al client

Per començar a crear la base de dades d'atenció al client, haureu d'obrir Access i, a continuació, fer clic a Nou. Veureu una varietat de plantilles, però estem buscant una base de dades d'atenció al client. Desplaceu-vos cap avall per trobar-lo i, a continuació, feu-hi clic. Access crearà la base de dades.

Un cop creat, voldreu fer clic a Activa el contingut a la part superior de la pantalla. A continuació, podeu començar a introduir les vostres dades per als casos i els vostres clients. Podeu afegir un cas nou fent clic a Cas nou i, a continuació, ompliu el formulari resultant. Hi ha llocs per al títol del cas, els assignats, el client, la prioritat, les categories, l'estat i molt més. A mesura que ompliu els formularis, rebreu indicacions emergents per omplir també la informació del client i també la informació dels empleats. Omple'ls per simplificar les coses.

Si només voleu gestionar una llista de clients o empleats amb aquesta base de dades, voldreu fer clic als botons Llista de clients o Llista d'empleats. Això els obrirà en una pestanya nova.

Centre d'informes

A mesura que empleneu més i més dades a la base de dades d'atenció al client, potser haureu de voler filtrar o generar informes. Podeu fer-ho molt fàcilment. Hi ha botons de filtre per categoria, assignat a i estat. Si trieu aquests camps, us donaran l'oportunitat de filtrar les dades exactes que podríeu estar cercant. També podeu utilitzar la funció de gràfics oberts per produir informes útils, com ara casos oberts per assignats a i casos vençuts.

L'accés té molt més!

Tot i que acabem de parlar de la base de dades d'atenció al client a Access, hi ha moltes més coses que es poden utilitzar i crear. Podreu crear un rastrejador de trucades, un rastrejador d'errors, un rastrejador d'inventari, un gestor d'esdeveniments i molt més. Hi ha moltes plantilles per explorar a Access, així que fes-hi una ullada ara i fes-nos saber els teus pensaments als comentaris.

Comparteix aquesta publicació: