Для невеликих підприємств, які роблять все просто, ви можете використовувати Microsoft Access і шаблон бази даних обслуговування клієнтів, щоб відстежувати призначення, пріоритет, статус, клієнтів, рішення тощо. Ось як.
Відкрийте Access, а потім натисніть кнопку Створити. Ви побачите різноманітні шаблони, але ми шукаємо базу даних обслуговування клієнтів.
Клацніть базу даних обслуговування клієнтів, щоб відкрити її, а потім натисніть Увімкнути вміст у верхній частині екрана.
Додайте новий випадок, натиснувши Новий випадок, а потім заповніть форму, що вийшла. Є місця для назви справи, правонаступників, клієнта, пріоритету, категорій, статусу тощо.
Коли ви заповнюєте форми, ви отримуватимете спливаючі підказки, щоб також заповнити інформацію про клієнтів, а також інформацію про співробітників. Заповніть їх, щоб зробити все простішим.
У рамках будь-якої діяльності малого бізнесу вам, швидше за все, доведеться стежити за своїми клієнтами. Зазвичай це означає плату за систему баз даних клієнтів обслуговування клієнтів, як-от Streak CRM або Monday.com. Ці послуги дійсно чудові, оскільки вони часто зручні для користувачів і мають гарний графічний інтерфейс користувача. Однак чи знали ви, що можна створити власну базу даних за допомогою Microsoft Access? У сьогоднішньому посібнику з Microsoft 365 ми покажемо вам, як це зробити.
Перш ніж розпочати, ми пояснимо, чому ви можете створити базу даних обслуговування клієнтів за допомогою Access. Відповідь досить проста. Це легко зробити всього за кілька кроків, і все буде попередньо відформатовано у вас. Для невеликих підприємств, які роблять все просто, ви можете використовувати його для відстеження завдань, пріоритетів, статусу, клієнтів та рішень. Якщо ваші потреби складніші, Access може не виконати роботу за вас, але для більш базових потреб він буде чудово працювати, оскільки він уже включено у вашу підписку на Microsoft 365.
Щоб розпочати створення бази даних обслуговування клієнтів, потрібно відкрити Access, а потім натиснути кнопку Створити. Ви побачите різноманітні шаблони, але ми шукаємо базу даних обслуговування клієнтів. Прокрутіть униз, щоб знайти його, а потім клацніть його. Access створить базу даних.
Після створення вам потрібно натиснути Увімкнути вміст у верхній частині екрана. Потім ви можете почати вводити свої дані для випадків і ваших клієнтів. Ви можете додати новий випадок, натиснувши «Новий випадок», а потім заповніть форму, що вийшла. Є місця для назви справи, правонаступників, клієнта, пріоритету, категорій, статусу тощо. Коли ви заповнюєте форми, ви отримуватимете спливаючі підказки, щоб також заповнити інформацію про клієнтів, а також інформацію про співробітників. Заповніть їх, щоб зробити все простішим.
Якщо ви просто хочете керувати списком клієнтів або співробітників за допомогою цієї бази даних, вам потрібно натиснути кнопки «Список клієнтів» або «Список співробітників». Це відкриє їх у новій вкладці.
Коли ви заповнюєте все більше і більше даних в базу даних обслуговування клієнтів, вам може знадобитися фільтрувати або створювати звіти. Ви можете зробити це дуже легко. Є кнопки фільтрів для категорії, призначеної та статусу. Якщо ви виберете ці поля, вони дадуть вам можливість відфільтрувати точні дані, які ви можете шукати. Ви також можете використовувати функцію «Відкрити діаграми» для створення корисних звітів, таких як «Відкриті справи за призначенням» і «Прострочені справи».
Хоча ми щойно торкнулися бази даних обслуговування клієнтів у Access, можна використовувати й створювати набагато більше. Ви зможете створити засіб відстеження викликів, відстеження помилок, інвентаризацію, менеджер подій та багато іншого. У Access є багато шаблонів для вивчення, тому перегляньте їх зараз і повідомте нам свої думки в коментарях.
Є багато причин, чому ви можете полюбити зйомку та монтаж. Ви можете знімати місця, які ви відвідали, людей, яких ви любите, і зафіксувати будь-який особливий момент, який ви хочете
У вас був важкий день на роботі. Ви поставили iPad на журнальний столик. Ви дивитесь Netflix, закриваєте завісу, аналізуєте кількість сперми, перевіряєте Twitter
Подумайте про дрон, і ви подумаєте про дзижчачий квадрокоптер, що ширяє над парком. Або війна. Але чотири мотори 2015 року, здається, як дрон
Кікстартер тижня: пам’ятник Фелісетт, першій кішці в космосі Лайка, перша собака в космосі, має статую в Москві. Хем, астрошимпанзе
Якщо ви хочете перевірити, хто є власником файлу, Linux працює зовсім інакше, ніж інші системи. Немає можливості просто клацнути файл правою кнопкою миші та перейти до «Властивостей».
Геймери люблять консолі Xbox за їхню зворотну сумісність, тобто гравці можуть використовувати старі аксесуари на новіших консолях. З виходом Xbox
Якщо ви використовуєте Verizon як інтернет-провайдера та маєте власний маршрутизатор, ідея відмовитися від орендованого маршрутизатора Verizon, мабуть, спала вам на думку. Використання
Instagram має безліч функцій, які дозволяють нам взаємодіяти з іншими обліковими записами на платформі. Однак вони не завжди можуть працювати так, як передбачається
Останнє покоління Amazon Fire Tablet має кілька чудових функцій, щоб розважити всю родину. З випуском нових моделей
Оновлено 23 листопада 2022 року Стівом Ларнером. Виноски в Документах Google – чудовий спосіб додавати коментарі, цитувати посилання або навіть надавати посилання на джерела в
