Як налаштувати інтеграцію Salesforce з Microsoft Outlook

Схоже, тепер Microsoft буде довгостроковим партнером Salesforce. З моменту з’єднання Microsoft намагалася просувати власні продукти як плагіни та надбудови Salesforce, намагаючись зробити ім’я в CRM-сервісах. CRM або управління відносинами з клієнтами перетворилося на індустрію всередині себе, поєднуючи ефективні рішення електронної комерції, маркетингу та ІТ. Уся ця серія інтеграції Salesforce з продуктами Microsoft є метою Microsoft зробити свої інструменти більш сумісними з наданням бізнес- рішень і CRM- рішень клієнтам Salesforce. І ось тепер опубліковано новий метод інтеграції Outlook із Salesforce. 

Раніше на платформі був доступний плагін Salesforce для Outlook, але тепер все виглядає дещо складніше. Тепер обидві платформи будуть інтегровані в сценарій перехресної синхронізації, де ви зможете синхронізувати контакти, розмови та вкладення, таким чином оптимізуючи керування споживачами та збільшуючи продажі. 

Отже, ось як ви можете завершити нову інтеграцію Salesforce та Outlook:

Як досягти інтеграції Salesforce та Outlook?

ЕТАП 1. Увімкніть інтеграцію Outlook у середовищі Salesforce

Крок 1. Увійдіть у своє середовище Salesforce, яке є інформаційною панеллю облікового запису Salesforce. 

Крок 2: Натисніть кнопку Налаштування , представлену значком шестерні у верхньому правому куті екрана. 

Крок 3. У меню «Налаштування» перейдіть до створеного налаштування . Тут у верхньому лівому куті ви знайдете панель швидкого пошуку . Знайдіть Outlook . 

Крок 4. Натисніть на результат пошуку, який каже – Інтеграція та синхронізація Outlook.

Крок 5. Увімкніть активацію для інтеграції Outlook поряд із заголовком – Надайте користувачам доступ до записів Salesforce з Outlook.

Крок 6. Як тільки ви це зробите, з’явиться спадне меню. Там також активуйте Використовувати розширену електронну пошту з Outlook.

Крок 7: Ви також побачите опцію « Активувати та сповістити представників», написану літерами шрифту в тому ж меню. Натисніть на нього.

Крок 8: Натисніть Редагувати . Установіть прапорець Активний . Потім виберіть Зберегти . 

ЕТАП 2. Отримайте плагін Salesforce в Outlook, щоб завершити інтеграцію Salesforce та Outlook

Крок 1. Відкрийте Outlook . 

Крок 2. Натисніть Отримати надбудови .

Крок 3. Виберіть надбудови Salesforce як для керування обліковим записом, так і для папки "Вхідні".

Крок 4. Увійдіть до Salesforce і підтвердіть інтеграцію Salesforce та Outlook. 

Після того, як ви підтвердите інтеграцію, ви ввімкнете salesforce для Outlook, а бічна панель salesforce з’явиться в Outlook. Усю вашу інформацію про контакти Salesforce та поштові розмови можна легко прочитати в самому Outlook. 

Чим корисна ця інтеграція Salesforce та Outlook?

Інтеграція Outlook і Salesforce може:

• Перехресна синхронізація записів даних і розмов в обох програмах, що дозволить вам краще обслуговувати своїх клієнтів. 
• Допоможіть відділам продажів вирішувати вимоги споживачів у режимі реального часу без затримок. 
• Оптимізуйте управління розмовами з клієнтами в єдиному просторі. 
• Уникайте можливостей помилок у вводах даних, оскільки всі записи будуть керуватися на одній платформі. 
• Встановлюйте нагадування, події та завдання, пов’язані з вимогами клієнта, і регулярно оновлюйте їх про це. 

Отже, інтегруючи Outlook із Salesforce, ви можете створити сприятливе середовище для роботи з CRM. Завдяки функціональним можливостям перехресної синхронізації ви зможете керувати клієнтами та надавати тендерні пропозиції в регресивні терміни та без будь-яких помилок. 

Щоб отримати додаткові поради щодо технологій, пов’язаних з бізнесом, підпишіться на інформаційний бюлетень Systweak і будьте завжди в курсі.