Як додати нового користувача в HubSpot

Якщо ви починаєте або розвиваєте бізнес, вам потрібен ефективний спосіб керувати різними командами та відділами, обмінюватися інформацією, керувати робочим процесом і ефективно делегувати завдання. Впровадження HubSpot у ваш бізнес може надзвичайно допомогти в об’єднанні маркетингу, продажів і обслуговування. Від відстеження їхніх продажів і перспектив до запуску вхідних маркетингових кампаній.

Щоб скористатися всіма можливостями, які пропонує ця платформа, вам потрібно знати, як використовувати її основні функції, починаючи з додавання нового користувача.

Додавання нового користувача

Хоча HubSpot життєво важливий для вдосконалення ваших конвеєрів CRM, користувачі є основою системи, тому виконуйте цей процес поетапно (або окремо). На щастя, додати нового користувача до HubSpot так само просто, як виконати ці прості кроки:

1. Увійдіть у HubSpot за допомогою облікових даних адміністратора.
   
2. Натисніть на значок шестірні у верхньому правому меню.
   
3. Перейдіть до пункту «Користувач і умови» в меню лівої бічної панелі.
   
4. Перейдіть на вкладку Користувачі та натисніть Створити користувача в правому куті.
   
5. Введіть адресу електронної пошти вашого нового користувача, кілька адрес, розділених пробілами, або завантажте кілька електронних листів за допомогою файлу CSV або TXT в один стовпець або іншого параметра, зазначеного на екрані, і натисніть Далі .
   
6. Натисніть «Вибрати спосіб налаштування доступу» та виберіть варіант, який вам найбільше підходить.
   
7. Виберіть «Далі» , після чого HubSpot надішле запрошення на вказані електронні адреси, якщо ви не вимкнете це на екрані.
   
8. Натисніть «Готово» , щоб завершити або зберегти налаштування, які ви використовували як попередні налаштування для майбутніх доповнень.
   

Оскільки HubSpot створює запрошення на основі електронної пошти, вам не знадобиться додаткова інформація, щоб додати людину до системи. Коли новий член команди прийме запрошення, він зможе завершити налаштування свого профілю з особистою інформацією.

Перш ніж натиснути «Готово», ви можете вибрати ці параметри, якщо вони зручні або доступні для вас у вашому плані підписки:

• Копіювати посилання для запрошення. Ви можете натиснути цю кнопку, щоб скопіювати посилання для запрошення, яке можна зберегти та надіслати новому користувачеві на іншій платформі, як-от у повідомленні Slack або Teams.
• Додайте своїх користувачів до команди – цей параметр може бути корисним, якщо у вас уже є команди. Ви можете вибрати команди зі спадного меню та додати свого користувача.
• Налаштуйте користувачів за допомогою попередніх налаштувань. Якщо у вас є корпоративний або професійний рівень, ви можете додати попередні налаштування для свого користувача, вибравши їх із спадного меню.
• Збережіть ці дозволи – якщо ви змінили наявний шаблон або параметри налаштування з нуля, ви можете використовувати їх у майбутньому для подібних ролей. Ця опція дозволяє зберегти дозволи в новому наборі шаблону. Він доступний лише для корпоративного рівня.

Налаштування прав користувача

За замовчуванням дозволи користувача розділені на шість хабів:

• CRM
• Маркетинг
• Продажі
• Сервіс
• Звіти
• Обліковий запис

Під час налаштування цих параметрів для деяких концентраторів ви можете визначити, що ваш користувач може переглядати, отримувати доступ, змінювати чи видаляти. Для інших концентраторів вам пропонуються параметри перемикання та можна просто ввімкнути або вимкнути певні функції чи інструменти.

Почніть із шаблону

Це найзручніший варіант. HubSpot уже налаштовує дозволи на основі посадових функцій користувача в компанії. Ви можете вибрати потрібний шаблон, прокрутивши спадне меню під Вибрати шаблон або ввівши назву посади. Вибравши шаблон, ви можете налаштувати його далі, якщо потрібно.

Використовуйте спеціальний набір дозволів (лише для підприємства)

У HubSpot є можливість створити набори дозволів, перш ніж почати додавати нового користувача. Під час цього процесу ви можете визначити попередньо встановлені дозволи для різних посад у вашій компанії. Як суперадміністратор ви можете створити до 100 різних наборів. Просто знайдіть ролі, які ви приписали, ввівши назву набору дозволів, який ви вже створили, і його буде призначено новому користувачеві.

Починати з нуля

Цей варіант настільки простий, як це звучить. Ви можете вручну ввести всі дозволи для нового користувача, налаштувавши дозволи для всіх концентраторів окремо.

Керування платними місцями користувачів

Під час створення нових користувачів можуть існувати певні обмеження щодо дозволів, зарезервованих для «користувачів із платним місцем».

Платне місце дає користувачеві доступ до додаткових функцій і функцій, недоступних у безкоштовному плані. Залежно від типу платної підписки набір пропонованих функцій може відрізнятися. Рівні, які пропонують обмежену кількість платних місць, призначені для рівнів Sales Hub і Service Hub. Кількість платних місць, які ви можете включити в HubSpot, залежить від вашого плану та налаштувань підписки.

Під час процесу налаштування нового користувача ви зможете призначити користувачам доступ до деяких із цих функцій. Зробивши це, ви займете одне з «оплачених місць», які входять у ваш план підписки. Якщо ви використали всі місця, запропоновані у вашому пакеті, ви можете придбати додаткові місця. Якщо ви не купили місце до процесу налаштування нового користувача, вас буде направлено до каси для придбання додаткових місць, щойно запрошення з’являться.

Створення користувачів із оплачуваними місцями користувачів

Під час налаштування нового користувача ви можете призначити новому користувачу платне місце користувача за кілька простих кроків. Вони будуть доступні для початкового, професійного або корпоративного рівня продажів і обслуговування.

Для продажу платного місця користувача:

1. Перейдіть на вкладку Продажі .
   
2. Увімкніть доступ до продажів .
   
   • Залежно від вашого рівня відображатимуться вікна Sales Starter , Sales Professional або Sales Enterprise .
3. Увімкніть перемикач, який показує загальну кількість і кількість вільних місць, що залишилися.

Для платного користувацького місця:

1. Перейдіть на вкладку Служба .
   
2. Увімкніть доступ до центру обслуговування .
   
   • Залежно від вашого рівня відображатимуться Service Starter , Service Professional або Service Enterprise .
3. Увімкніть перемикач, який показує загальну кількість і кількість вільних місць, що залишилися.

поширені запитання

Хто може додавати користувачів на HubSpot?

Суперадміністратори та інші користувачі, які мають дозвіл на додавання та редагування користувачів, можуть це робити, а суперадміністратор може надати дозвіл на додавання та редагування користувачів на вкладці «Доступ» під час створення нового користувача. Інший користувач із можливістю додавати та редагувати користувачів може додавати лише дозволи, які він має.

Як змінити кількість місць у моїй підписці на Sales або Service Hub?

Ви можете будь-коли додати нові місця до свого облікового запису служби або продажу. Якщо ви оплачуєте місячну підписку, перед наступним розрахунковим періодом вам доведеться сплатити пропорційну суму за нові місця, які ви придбали. Ви можете будь-коли видалити додаткові місця, за які ви заплатили, або ті, які ви не використовуєте в рамках підписки, на сторінці «Обліковий запис і виставлення рахунків».

Підніміть свою CRM на інший рівень

Щоб ваш бізнес процвітав, просто придбати одну з найпопулярніших платформ CRM, як-от HubSpot, недостатньо. Щоб розвиватися з HubSpot і використовувати потенціал, який він має, вам потрібно знати, як користуватися всіма функціями, які він пропонує. Додавання користувачів і встановлення дозволів є одними з перших кроків, які потрібно зробити, щоб вивести свою CRM на новий рівень.

Чи виникли у вас проблеми під час додавання нових користувачів? Дайте нам знати в розділі коментарів.