Ako používať Microsoft Access na vytvorenie databázy služieb zákazníkom pre vašu malú firmu

Ako používať Microsoft Access na vytvorenie databázy služieb zákazníkom pre vašu malú firmu

Ako vytvoriť databázu služieb zákazníkom v programe Microsoft Access

Pre malé podniky, ktoré robia veci jednoducho, môžete použiť Microsoft Access a šablónu databázy zákazníckych služieb na sledovanie priradení, priorít, stavu, zákazníkov a riešení atď. Tu je návod.

Otvorte Access a potom kliknite na položku Nové. Uvidíte rôzne šablóny, no my hľadáme databázu služieb zákazníkom.

Kliknutím na databázu zákazníckych služieb ju otvorte a potom kliknite na položku Povoliť obsah v hornej časti obrazovky.

Pridajte nový prípad kliknutím na Nový prípad a potom vyplňte výsledný formulár. K dispozícii sú miesta pre názov prípadu, príjemcov, zákazníka, prioritu, kategórie, stav a ďalšie.

Pri vypĺňaní formulárov sa vám zobrazia kontextové výzvy na vyplnenie informácií o zákazníkoch a zamestnancov. Vyplňte ich, aby sa veci zjednodušili.

Ako súčasť každej malej obchodnej operácie budete pravdepodobne musieť sledovať svojich zákazníkov. Zvyčajne to znamená platiť za zákaznícky databázový systém, ako je Streak CRM alebo Monday.com. Tieto služby sú skutočne skvelé, pretože sú často užívateľsky prívetivé a majú pekné grafické používateľské rozhranie. Vedeli ste však, že pomocou Microsoft Access si môžete vytvoriť vlastnú databázu? V dnešnom sprievodcovi Microsoft 365 vám ukážeme, ako na to.

Prečo vytvárať databázu s Accessom?

Ako používať Microsoft Access na vytvorenie databázy služieb zákazníkom pre vašu malú firmu

Skôr než začneme, vysvetlíme, prečo by ste si mohli chcieť vytvoriť databázu zákazníckych služieb pomocou Accessu. Odpoveď je celkom jednoduchá. Je to jednoduché v niekoľkých krokoch a všetko bude vopred naformátované s vami. Pre malé podniky, ktoré robia veci jednoducho, ho môžete použiť na sledovanie úloh, priorít, stavu, zákazníkov a riešení. Ak sú vaše potreby zložitejšie, Access to nemusí urobiť za vás, ale pre základnejšie potreby bude fungovať skvele, pretože je už súčasťou vášho predplatného na Microsoft 365.

Vytvorenie databázy zákazníckych služieb

Ako používať Microsoft Access na vytvorenie databázy služieb zákazníkom pre vašu malú firmu

Ak chcete začať s vytváraním databázy služieb zákazníkom, musíte otvoriť Access a potom kliknúť na položku Nové. Uvidíte rôzne šablóny, no my hľadáme databázu služieb zákazníkom. Prejdite nadol a nájdite ho a potom naň kliknite. Access vytvorí databázu.

Po vytvorení budete chcieť kliknúť na položku Povoliť obsah v hornej časti obrazovky. Potom môžete začať zadávať svoje údaje pre prípady a vašich zákazníkov. Nový prípad môžete pridať kliknutím na položku Nový prípad a potom vyplňte výsledný formulár. K dispozícii sú miesta pre názov prípadu, príjemcov, zákazníka, prioritu, kategórie, stav a ďalšie. Pri vypĺňaní formulárov sa vám zobrazia kontextové výzvy na vyplnenie informácií o zákazníkoch a zamestnancov. Vyplňte ich, aby sa veci zjednodušili.

Ak len chcete spravovať zoznam zákazníkov alebo zamestnancov pomocou tejto databázy, budete chcieť kliknúť na tlačidlá Zoznam zákazníkov alebo Zoznam zamestnancov. Tým sa otvoria na novej karte.

Centrum prehľadov

Ako používať Microsoft Access na vytvorenie databázy služieb zákazníkom pre vašu malú firmu

Keď budete do databázy služieb zákazníkom vypĺňať stále viac a viac údajov, môže sa stať, že budete musieť filtrovať alebo generovať prehľady. Môžete to urobiť naozaj jednoducho. Existujú tlačidlá filtra pre kategóriu, priradené ku a stav. Ak vyberiete tieto polia, poskytnú vám možnosť filtrovať presné údaje, ktoré by ste mohli hľadať. Môžete tiež použiť funkciu Open Charts na vytváranie užitočných správ, ako sú otvorené prípady podľa priradených a po splatnosti.

Access má oveľa viac!

Hoci sme sa práve dotkli databázy služieb zákazníkom v Accesse, je toho oveľa viac, čo možno použiť a vytvoriť. Budete si môcť vytvoriť nástroj na sledovanie hovorov, nástroj na sledovanie chýb, nástroj na sledovanie inventára, správcu udalostí a mnoho ďalších. V Accesse je veľa šablón na preskúmanie, takže si to teraz pozrite a dajte nám vedieť svoje myšlienky v komentároch.

Zdieľať tento príspevok:


Ako sa zbaviť choroby v DAYZ

Ako sa zbaviť choroby v DAYZ

DAYZ je hra plná šialených, nakazených ľudí v postsovietskej krajine Černarus. Zistite, ako sa zbaviť choroby v DAYZ a udržte si zdravie.

Návod na Windows 10: Synchronizácia nastavení počítača vo všetkých zariadeniach so systémom Windows 10

Návod na Windows 10: Synchronizácia nastavení počítača vo všetkých zariadeniach so systémom Windows 10

Naučte sa, ako synchronizovať nastavenia v systéme Windows 10. S touto príručkou prenesiete vaše nastavenia na všetkých zariadeniach so systémom Windows.

Ako zakázať funkciu otravných štuchnutí od Googlu

Ako zakázať funkciu otravných štuchnutí od Googlu

Ak vás obťažujú štuchnutia e-mailov, na ktoré nechcete odpovedať alebo ich vidieť, môžete ich nechať zmiznúť. Prečítajte si toto a zistite, ako zakázať funkciu štuchnutia v Gmaile.

Ako opraviť nefunkčnosť diaľkového ovládača Nvidia Shield?

Ako opraviť nefunkčnosť diaľkového ovládača Nvidia Shield?

Nvidia Shield Remote nefunguje správne? Tu máme pre vás tie najlepšie opravy, ktoré môžete vyskúšať; môžete tiež hľadať spôsoby, ako zmeniť svoj smartfón na televízor.

Ako vyriešiť problémy s Bluetooth v systéme Windows 10

Ako vyriešiť problémy s Bluetooth v systéme Windows 10

Bluetooth vám umožňuje pripojiť zariadenia a príslušenstvo so systémom Windows 10 k počítaču bez potreby káblov. Spôsob, ako vyriešiť problémy s Bluetooth.

Ako opraviť Windows 11 pomocou 6 metód

Ako opraviť Windows 11 pomocou 6 metód

Máte po inovácii na Windows 11 nejaké problémy? Hľadáte spôsoby, ako opraviť Windows 11? V tomto príspevku sme uviedli 6 rôznych metód, ktoré môžete použiť na opravu systému Windows 11 na optimalizáciu výkonu vášho zariadenia.

Oprava: Chyba „Táto aplikácia sa nedá spustiť na vašom počítači“.

Oprava: Chyba „Táto aplikácia sa nedá spustiť na vašom počítači“.

Ako opraviť: chybové hlásenie „Táto aplikácia sa nedá spustiť na vašom počítači“ v systéme Windows 10? Tu je 6 jednoduchých riešení.

Ako získať čo najviac bodov z Microsoft Rewards a ľahko zarobiť peniaze

Ako získať čo najviac bodov z Microsoft Rewards a ľahko zarobiť peniaze

Tento článok vám ukáže, ako maximalizovať svoje výhody z Microsoft Rewards na Windows, Xbox, Mobile a iných platforiem.

Ako hromadne zrušiť sledovanie na Instagrame

Ako hromadne zrušiť sledovanie na Instagrame

Zistite, ako môžete jednoducho hromadne prestať sledovať účty na Instagrame pomocou najlepších aplikácií, ako aj tipy na správne používanie.

Ako opraviť Nintendo Switch sa nezapne

Ako opraviť Nintendo Switch sa nezapne

Ako opraviť Nintendo Switch, ktoré sa nezapne? Tu sú 4 jednoduché riešenia, aby ste sa zbavili tohto problému.