Ako vytvoriť zoznam v HubSpot

Ak chcete zefektívniť svoje prostredie HubSpot, budete musieť svoje kontakty, spoločnosti, ponuky alebo vlastné objekty spravovať a segmentovať organizovanejším a efektívnejším spôsobom. Našťastie vám HubSpot umožňuje vytvárať zoznamy podľa rôznych kritérií, čo pomáha pri odosielaní cielených e-mailov, vytváraní prispôsobených pracovných postupov a vytváraní správ.

Zjednodušene povedané, zoznamy HubSpotu menia hru na efektívnu správu vašich údajov. Tento článok vám vysvetlí všetko, čo potrebujete vedieť.

HubSpot Ako vytvoriť zoznam

Zoznamy v HubSpot ponúkajú cielený prístup k organizovaniu údajov medzi kontaktmi, spoločnosťami, obchodmi a vlastnými objektmi. Oboznámenie sa s procesom je kľúčové, či už chcete posielať personalizované e-maily, vytvárať vlastné pracovné postupy alebo vytvárať komplexné správy.

Tu je postup, ako vytvoriť zoznam v HubSpot:

1. Otvorte svoj účet HubSpot a prejdite do ponuky Kontakty .
   
2. V rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Zoznamy .
   
3. V pravej hornej oblasti stlačte Vytvoriť zoznam .
   
4. Na paneli na pravej strane vyplňte podrobnosti zoznamu, ako je názov zoznamu (povinné), popis a či ide o aktívny alebo statický zoznam.
   
5. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Ďalej .
   
6. Ak potrebujete stanoviť nejaké kritériá, stlačte tlačidlo Pridať filter na ľavom paneli.
   
7. Vyberte položku Vlastnosti kontaktu alebo Aktivity kontaktu .
   
8. Teraz sa môžete rozhodnúť pre určitú vlastnosť alebo činnosť a nastaviť podmienky.
9. Ak je potrebných viac filtrov, kliknite na Pridať filter a pomocou filtra ich usporiadajte do skupín.
   
10. Po vytvorení kritérií kliknite na položku Uložiť zoznam . V názve vášho zoznamu sa zobrazí konečný počet záznamov, ktoré spĺňajú tieto kritériá.
    

Typy zoznamov v HubSpot

V HubSpot môžete vytvoriť dva typy zoznamov – aktívne zoznamy a statické zoznamy. Rozdiel spočíva v tom, ako sa časom aktualizujú.

Aktívne zoznamy

Aktívne zoznamy je možné aktualizovať automaticky na základe nastavených kritérií. Napríklad nastavením kritérií, ktoré určia, či sa majú záznamy pridať alebo odstrániť. Takéto prípady sú bežné pri odosielaní marketingových e-mailov dynamickej skupine kontaktov alebo pri segmentovaní kontaktov na základe vlastností, ktoré sa často menia.

Statické zoznamy

Statické zoznamy zostávajú statické a časom sa neaktualizujú. To znamená, že obsahujú iba záznamy, ktoré zodpovedali kritériám pri prvom uložení zoznamu. Z tohto dôvodu sa statické zoznamy používajú v situáciách, keď potrebujete zoznam na jednorazovú komunikáciu, chcete manuálne pridať záznam do pracovného toku alebo vytvoriť skupinu, ktorá nemá nič spoločné.

Ak chcete zabezpečiť efektívnu správu kontaktov, zistite, kedy použiť aktívne alebo statické zoznamy. Aktívne zoznamy sa automaticky aktualizujú, zatiaľ čo statické zoznamy umožňujú praktickú kontrolu členstva.

Prechod na nástroj Zoznamy

Pomocou nástroja zoznamy môžete vytvárať segmenty na základe rôznych kritérií, ako sú kontakty, spoločnosti, ponuky alebo vlastné objekty. V tomto okne môžete vytvárať aktívne aj statické zoznamy na zoskupovanie záznamov používaných pre cielené e-maily, prehľady pracovných postupov atď.

Nastavenie kritérií zoznamu

Nástroj zoznamy vám umožňuje pridávať kontakty, spoločnosti, ponuky a objekty do zoznamu na základe určitých kritérií. V kritériách zoznamu môžete mať maximálne 250 rôznych filtrov.

Ak chcete nastaviť kritériá, postupujte takto:

1. Kliknite na tlačidlo Pridať filter na ľavom paneli .
   
2. Vyberte kategóriu, napríklad Vlastnosti kontaktu alebo Aktivity kontaktu .
   
3. Vyberte konkrétnu vlastnosť alebo aktivitu na filtrovanie.
   
4. Nastavte kritériá pre danú vlastnosť alebo aktivitu, ako je výber konkrétnych hodnôt začiarkavacích políčok, zadávanie textu, dátum výberu atď.
   

V rovnakej kategórii filtre používajú logiku AND – všetky podmienky v tejto skupine filtrov musia byť splnené, aby bol záznam zahrnutý.

Ak chcete vytvoriť ďalšiu skupinu filtrov, vyberte „+ Pridať skupinu filtrov“. Medzi skupinami sa používa logika ALEBO. Upozorňujeme, že na to, aby záznamy zapadli do tejto kategórie, bude potrebná iba jedna z týchto dvoch skupín.

Pomocou logiky AND a OR môžete použiť zložité kritériá a doladiť obsah zoznamu.

Klonovanie a odstraňovanie filtrov

Používatelia HubSpot môžu klonovať alebo vymazať skupinu filtrov, aby mohli spravovať jej kritériá.

Klonovanie

Ak chcete klonovať alebo duplikovať skupinu filtrov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. V skupine filtrov prejdite do rozbaľovacej ponuky Akcie a vyberte možnosť Klonovať .
   
2. Tým sa skopíruje všetko v skupine filtrov, aby ste to mohli ďalej upravovať.
3. Klonovaná verzia sa zobrazí pod pôvodným filtrom. Teraz ho môžete upraviť pridaním, úpravou alebo odstránením filtrov.
   

Keď potrebujete nový filter, ktorý je rovnaký ako ten, ktorý už existuje, klonovanie je užitočné, pretože vás zbaví nutnosti vytvárať ďalšiu celú skupinu.

Odstraňuje sa

Ak chcete natrvalo odstrániť skupinu filtrov, postupujte takto:

1. V pravom hornom rohu vybratej skupiny filtrov kliknite na rozbaľovaciu ponuku Akcie a potom vyberte možnosť Odstrániť .
   
2. Vo vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí, potvrďte kliknutím na položku Odstrániť skupinu .
   
3. Týmto sa vymažú všetky informácie o tejto skupine filtrov vrátane jej kritérií.

Odstránením nežiaducich filtrov sú kritériá zoznamu jednoduchšie a čistejšie ako kedykoľvek predtým.

často kladené otázky

Aký je hlavný účel zoznamov HubSpot?

Hlavným cieľom zoznamov HubSpot je umožniť vám organizovanejšie segmentovať vaše kontakty, spoločnosti, ponuky alebo vlastné objekty. Týmto spôsobom môžete vytvoriť zoznam skupinových kontaktov na základe rôznych kritérií, aby ste uľahčili odosielanie cielených e-mailov, vytváranie prispôsobených pracovných postupov a generovanie správ.

Ako sa aktívne zoznamy líšia od statických zoznamov v HubSpot?

Aktívne zoznamy sa automaticky aktualizujú na základe nastavených kritérií pri vytváraní zoznamu. Ak tieto kritériá spĺňa akýkoľvek počet záznamov, budú pridané alebo odstránené zo zoznamu. Na druhej strane statické zoznamy obsahujú iba záznamy, ktoré v čase uloženia spĺňali kritériá, bez toho, aby sa automaticky aktualizovali. Aktívne zoznamy sú ideálne pre kontakty, ktoré sa neustále menia, zatiaľ čo statické zoznamy sú najlepšie pre jednorazovú komunikáciu alebo skupiny bez spoločného menovateľa.

Ako získam prístup k nástroju zoznamov v HubSpot?

K nástroju zoznamov v HubSpot sa dostanete cez ponuku Kontakty a výberom položky Zoznamy . Tu môžete vidieť všetky svoje zoznamy, vytvárať nové a spravovať ich.

Aké kritériá je možné nastaviť v HubSpot pre zoznamy?

Na vytvorenie zoznamu na HubSpot je možné použiť mnoho typov kritérií vrátane vlastností kontaktov, kontaktných aktivít a vlastných vlastností. Máte ustanovenie na pridanie až 250 rôznych filtrov do podmienok vášho zoznamu.

Prečo by ste mali vytvárať aktívne zoznamy v HubSpot?

Aktívne zoznamy sú vhodné na odosielanie marketingových e-mailov dynamickej skupine kontaktov, na segmentáciu kontaktov na základe vlastností, ktoré sa často menia, a na správu kontaktov, ktoré spĺňajú špecifické priebežné kritériá.

Využite silu zoznamov HubSpot

Nástroj zoznamu HubSpot je výkonná funkcia, ktorá pomáha zefektívniť pracovné postupy organizácie. Vďaka aktívnym a statickým zoznamom možno ľahko zacieliť na vaše e-maily, pracovné postupy a zostavy. Týmto spôsobom môžete usporiadať svoje údaje tak, aby vyhovovali vašim potrebám, pomocou rôznych filtrov a ovládaním logiky za týmito filtrami.

Používate funkciu zoznamov na HubSpot? Ako vám to pomohlo zlepšiť správu údajov a cielený marketing? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.