Ako pridať nového používateľa do HubSpot

Ak začínate alebo rozvíjate firmu, potrebujete efektívny spôsob, ako riadiť rôzne tímy a oddelenia, zdieľať informácie, riadiť pracovný tok a efektívne delegovať úlohy. Implementácia HubSpot do vášho podnikania môže byť obrovskou pomocou pri spájaní marketingu, predaja a služieb. Od sledovania ich predaja a vyhliadok až po spustenie inbound marketingových kampaní.

Ak chcete využiť všetky možnosti, ktoré táto platforma ponúka, musíte vedieť, ako využívať jej hlavné funkcie, počnúc pridaním nového používateľa.

Pridanie nového používateľa

Zatiaľ čo HubSpot je životne dôležitý pri zlepšovaní vašich CRM kanálov, používatelia sú chrbtovou kosťou systému, takže proces robte po jednom kroku (alebo osobe). Našťastie pridanie nového používateľa do HubSpot je také jednoduché, ako postupovať podľa týchto jednoduchých krokov:

1. Prihláste sa do HubSpot pomocou svojich správcovských poverení.
   
2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v ponuke vpravo hore.
   
3. V ponuke ľavého bočného panela prejdite na položku Používateľ a podmienky .
   
4. Prejdite na kartu Používatelia a kliknite na Vytvoriť používateľa v pravom rohu.
   
5. Zadajte e-mailovú adresu svojho nového používateľa, viacero adries oddelených medzerou alebo odovzdajte viacero e-mailov prostredníctvom súboru CSV alebo TXT s jedným stĺpcom alebo inej možnosti uvedenej na obrazovke a kliknite na tlačidlo Ďalej .
   
6. Kliknite na Vybrať spôsob nastavenia prístupu a vyberte možnosť, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
   
7. Vyberte Ďalej , v tomto bode bude HubSpot posielať pozvánky na určené e-maily, pokiaľ to na obrazovke nezakážete.
   
8. Kliknite na Hotovo , aby ste uzavreli alebo uložili nastavenia, ktoré ste použili ako predvoľbu pre budúce pridania.
   

Keďže HubSpot vytvára pozvánku na základe e-mailu, na pridanie osoby do systému nebudete potrebovať žiadne ďalšie informácie. Keď nový člen tímu prijme pozvanie, môže dokončiť nastavenie svojho profilu s osobnými informáciami.

Pred kliknutím na Hotovo si môžete vybrať tieto možnosti, ak sú pre vás vhodné alebo dostupné v rámci vášho plánu predplatného:

• Kopírovať odkaz na pozvánku – kliknutím na toto tlačidlo môžete skopírovať odkaz na pozvánku, ktorý môžete uložiť a odoslať novému používateľovi na inej platforme, napríklad v správe Slack alebo Teams.
• Pridať používateľov do tímu – táto možnosť môže byť užitočná, ak už máte nastavené tímy. Môžete si vybrať tímy z rozbaľovacej ponuky a pridať svojho používateľa.
• Nastavenie používateľov s predvoľbami – Ak máte úroveň Enterprise alebo Professional, môžete používateľovi pridať predvoľby tak, že ich vyberiete z rozbaľovacej ponuky.
• Uložte tieto povolenia – ak ste zmenili existujúcu šablónu alebo predvoľby nastavenia úplne od začiatku, môžete ich v budúcnosti použiť pre podobné roly. Táto možnosť vám umožňuje uložiť povolenia v rámci novej šablóny. Je k dispozícii iba pre podnikovú úroveň.

Nastavenie používateľských povolení

V predvolenom nastavení sú používateľské oprávnenia rozdelené do šiestich centier:

• CRM
• marketing
• Predaj
• servis
• Správy
• účtu

Pri nastavovaní týchto možností môžete pre niektoré huby definovať, čo môže používateľ zobraziť, pristupovať, upravovať alebo odstraňovať. V prípade iných rozbočovačov máte k dispozícii možnosti prepínania a môžete len zapnúť alebo vypnúť určité funkcie alebo nástroje.

Začnite so šablónou

Toto je najpohodlnejšia možnosť. HubSpot už konfiguruje povolenia na základe pracovnej funkcie používateľa v rámci spoločnosti. Požadovanú šablónu si môžete vybrať rolovaním v rozbaľovacej ponuke v časti Vybrať šablónu alebo zadaním názvu úlohy. Po výbere šablóny ju môžete v prípade potreby ďalej prispôsobiť.

Použiť vlastnú sadu povolení (len pre podniky)

HubSpot má možnosť vytvoriť sady povolení predtým, ako začnete pridávať nového používateľa. Počas tohto procesu môžete definovať prednastavené povolenia pre rôzne pozície vo vašej spoločnosti. Ako supersprávca môžete vytvoriť až 100 rôznych sád. Jednoducho vyhľadajte roly, ktoré ste imputovali, zadaním názvu sady povolení, ktorú ste už vytvorili, a tá bude priradená novému používateľovi.

Začať úplne od začiatku

Táto možnosť je taká jednoduchá, ako to znie. Môžete manuálne zadať všetky povolenia pre nového používateľa nastavením povolení pre všetky huby jednotlivo.

Správa platených užívateľských miest

Pri vytváraní nových používateľov môžu existovať určité obmedzenia týkajúce sa povolení, ktoré sú vyhradené pre „používateľov s plateným sedadlom“.

Platené miesto umožňuje používateľovi prístup k ďalším funkciám a funkciám, ktoré nie sú dostupné v bezplatnom pláne. V závislosti od typu platených odberov sa môžu ponúkané funkcie líšiť. Úrovne, ktoré ponúkajú obmedzený počet platených miest, sú pre úrovne Sales Hub a Service Hub. Počet platených miest, ktoré môžete zahrnúť do HubSpot, závisí od vášho plánu a nastavení predplatného.

Počas procesu nastavenia nového používateľa budete môcť používateľom prideliť prístup k niektorým z týchto funkcií. Týmto spôsobom obsadíte jedno z „platených miest“, ktoré sú súčasťou vášho predplatného. Ak ste vyčerpali všetky miesta ponúkané vo vašom balíku, môžete si zakúpiť ďalšie miesta. Ak ste si pred procesom nastavenia nového používateľa nekúpili miesto, budete presmerovaní k pokladni, kde si môžete zakúpiť ďalšie miesta, keď budú pozvánky odoslané.

Vytváranie používateľov s platenými používateľskými sedadlami

Počas nastavenia nového používateľa môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch priradiť novému používateľovi jeho platené používateľské sedadlo. Tieto budú dostupné pre úrovne Starter, Professional alebo Enterprise Sales and Service.

Pre platené miesto používateľa predaja:

1. Kliknite na kartu Predaj .
   
2. Zapnite prístup predaja .
   
   • Na základe vašej úrovne sa zobrazia polia Starter predaja , Profesionál predaja alebo Podnikový predaj .
3. Prepnite prepínač, ktorý zobrazuje celkový počet a zostávajúce dostupné miesta.

Pre platené miesto používateľa:

1. Kliknite na kartu Služba .
   
2. Zapnite prístup k servisnému centru .
   
   • Na základe vašej úrovne sa vám zobrazí Service Starter , Service Professional alebo Service Enterprise .
3. Prepnite prepínač, ktorý zobrazuje celkový počet a zostávajúce dostupné miesta.

často kladené otázky

Kto môže pridávať používateľov na HubSpot?

Supersprávcovia a iní používatelia, ktorí majú povolenie pridávať a upravovať používateľov, to môžu robiť a supersprávca môže pri vytváraní nového používateľa povoliť povolenie Pridať a upravovať používateľov na karte Prístup . Iný používateľ s možnosťou pridávať a upravovať používateľov môže pridávať iba povolenia, ktoré má.

Ako zmením počet miest v predplatnom Sales alebo Service Hub?

Do svojho servisného alebo predajného účtu môžete kedykoľvek pridať nové miesta. Ak platíte mesačné predplatné, pred ďalším fakturačným obdobím budete musieť zaplatiť pomernú sumu za zakúpené nové sedadlá. Sedadlá navyše, za ktoré ste zaplatili, alebo tie, ktoré nevyužívate v rámci svojho predplatného, ​​môžete kedykoľvek odstrániť zo stránky „Účet a fakturácia“.

Posuňte svoje CRM na inú úroveň

Aby vaša firma prosperovala, nestačí iba nákup jednej z najpopulárnejších platforiem CRM, ako je HubSpot. Ak chcete rásť s HubSpot a využiť potenciál, ktorý má, musíte vedieť, ako používať a využívať všetky funkcie, ktoré ponúka. Pridanie používateľov a nastavenie povolení sú niektoré z prvých krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby ste posunuli svoje CRM na ďalšiu úroveň.

Narazili ste pri pridávaní nových používateľov na nejaké problémy? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov.