Pre malé podniky, ktoré robia veci jednoducho, môžete použiť Microsoft Access a šablónu databázy zákazníckych služieb na sledovanie priradení, priorít, stavu, zákazníkov a riešení atď. Tu je návod.
Otvorte Access a potom kliknite na položku Nové. Uvidíte rôzne šablóny, no my hľadáme databázu služieb zákazníkom.
Kliknutím na databázu zákazníckych služieb ju otvorte a potom kliknite na položku Povoliť obsah v hornej časti obrazovky.
Pridajte nový prípad kliknutím na Nový prípad a potom vyplňte výsledný formulár. K dispozícii sú miesta pre názov prípadu, príjemcov, zákazníka, prioritu, kategórie, stav a ďalšie.
Pri vypĺňaní formulárov sa vám zobrazia kontextové výzvy na vyplnenie informácií o zákazníkoch a zamestnancov. Vyplňte ich, aby sa veci zjednodušili.
Ako súčasť každej malej obchodnej operácie budete pravdepodobne musieť sledovať svojich zákazníkov. Zvyčajne to znamená platiť za zákaznícky databázový systém, ako je Streak CRM alebo Monday.com. Tieto služby sú skutočne skvelé, pretože sú často užívateľsky prívetivé a majú pekné grafické používateľské rozhranie. Vedeli ste však, že pomocou Microsoft Access si môžete vytvoriť vlastnú databázu? V dnešnom sprievodcovi Microsoft 365 vám ukážeme, ako na to.
Skôr než začneme, vysvetlíme, prečo by ste si mohli chcieť vytvoriť databázu zákazníckych služieb pomocou Accessu. Odpoveď je celkom jednoduchá. Je to jednoduché v niekoľkých krokoch a všetko bude vopred naformátované s vami. Pre malé podniky, ktoré robia veci jednoducho, ho môžete použiť na sledovanie úloh, priorít, stavu, zákazníkov a riešení. Ak sú vaše potreby zložitejšie, Access to nemusí urobiť za vás, ale pre základnejšie potreby bude fungovať skvele, pretože je už súčasťou vášho predplatného na Microsoft 365.
Ak chcete začať s vytváraním databázy služieb zákazníkom, musíte otvoriť Access a potom kliknúť na položku Nové. Uvidíte rôzne šablóny, no my hľadáme databázu služieb zákazníkom. Prejdite nadol a nájdite ho a potom naň kliknite. Access vytvorí databázu.
Po vytvorení budete chcieť kliknúť na položku Povoliť obsah v hornej časti obrazovky. Potom môžete začať zadávať svoje údaje pre prípady a vašich zákazníkov. Nový prípad môžete pridať kliknutím na položku Nový prípad a potom vyplňte výsledný formulár. K dispozícii sú miesta pre názov prípadu, príjemcov, zákazníka, prioritu, kategórie, stav a ďalšie. Pri vypĺňaní formulárov sa vám zobrazia kontextové výzvy na vyplnenie informácií o zákazníkoch a zamestnancov. Vyplňte ich, aby sa veci zjednodušili.
Ak len chcete spravovať zoznam zákazníkov alebo zamestnancov pomocou tejto databázy, budete chcieť kliknúť na tlačidlá Zoznam zákazníkov alebo Zoznam zamestnancov. Tým sa otvoria na novej karte.
Keď budete do databázy služieb zákazníkom vypĺňať stále viac a viac údajov, môže sa stať, že budete musieť filtrovať alebo generovať prehľady. Môžete to urobiť naozaj jednoducho. Existujú tlačidlá filtra pre kategóriu, priradené ku a stav. Ak vyberiete tieto polia, poskytnú vám možnosť filtrovať presné údaje, ktoré by ste mohli hľadať. Môžete tiež použiť funkciu Open Charts na vytváranie užitočných správ, ako sú otvorené prípady podľa priradených a po splatnosti.
Hoci sme sa práve dotkli databázy služieb zákazníkom v Accesse, je toho oveľa viac, čo možno použiť a vytvoriť. Budete si môcť vytvoriť nástroj na sledovanie hovorov, nástroj na sledovanie chýb, nástroj na sledovanie inventára, správcu udalostí a mnoho ďalších. V Accesse je veľa šablón na preskúmanie, takže si to teraz pozrite a dajte nám vedieť svoje myšlienky v komentároch.
Existuje mnoho dôvodov, prečo môžete milovať filmovanie a strih. Môžete nafilmovať miesta, ktoré ste navštívili, ľudí, ktorých máte radi, a zachytiť akýkoľvek výnimočný okamih, ktorý chcete
Mali ste ťažký deň v práci. Položíte iPad na konferenčný stolík. Pozeráte Netflix, zatiahnete záves, analyzujete počet spermií, pozriete si Twitter
Predstavte si dron a predstavíte si bzučiacu kvadrokoptéru vznášajúcu sa nad parkom. To, alebo vojna. Ale štyri motory sú tak 2015, zdá sa, ako dron
Kickstarter týždňa: Socha Félicette, prvej mačky vo vesmíre Laika, prvého psa vo vesmíre, má sochu v Moskve. Šunka, astrochimp
Ak chcete skontrolovať, kto vlastní súbor, Linux funguje veľmi odlišne od iných systémov. Neexistuje žiadna možnosť, ako jednoducho kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor a prejsť na položku Vlastnosti
Hráči milujú konzoly Xbox pre ich spätnú kompatibilitu, čo znamená, že hráči môžu používať staršie príslušenstvo na novších konzolách. S vydaním Xboxu
Ak používate Verizon ako poskytovateľa internetu a máte vlastný smerovač, určite vám skrsla myšlienka vzdať sa prenajatého smerovača Verizon. Použitím
Instagram má množstvo funkcií, ktoré nám umožňujú komunikovať s inými účtami na platforme. Tie však nemusia vždy fungovať tak, ako by mali
Najnovšia generácia Amazon Fire Tablet prichádza s niekoľkými skvelými funkciami, ktoré zabavia celú rodinu. S uvedením nových modelov
Aktualizované 23. novembra 2022 Steve Larnerom. Poznámky pod čiarou v Dokumentoch Google sú skvelým spôsobom, ako pridať komentáre, citovať referencie alebo dokonca poskytnúť odkaz na zdroje v
