Pre malé podniky, ktoré robia veci jednoducho, môžete použiť Microsoft Access a šablónu databázy zákazníckych služieb na sledovanie priradení, priorít, stavu, zákazníkov a riešení atď. Tu je návod.
Otvorte Access a potom kliknite na položku Nové. Uvidíte rôzne šablóny, no my hľadáme databázu služieb zákazníkom.
Kliknutím na databázu zákazníckych služieb ju otvorte a potom kliknite na položku Povoliť obsah v hornej časti obrazovky.
Pridajte nový prípad kliknutím na Nový prípad a potom vyplňte výsledný formulár. K dispozícii sú miesta pre názov prípadu, príjemcov, zákazníka, prioritu, kategórie, stav a ďalšie.
Pri vypĺňaní formulárov sa vám zobrazia kontextové výzvy na vyplnenie informácií o zákazníkoch a zamestnancov. Vyplňte ich, aby sa veci zjednodušili.
Ako súčasť každej malej obchodnej operácie budete pravdepodobne musieť sledovať svojich zákazníkov. Zvyčajne to znamená platiť za zákaznícky databázový systém, ako je Streak CRM alebo Monday.com. Tieto služby sú skutočne skvelé, pretože sú často užívateľsky prívetivé a majú pekné grafické používateľské rozhranie. Vedeli ste však, že pomocou Microsoft Access si môžete vytvoriť vlastnú databázu? V dnešnom sprievodcovi Microsoft 365 vám ukážeme, ako na to.
Skôr než začneme, vysvetlíme, prečo by ste si mohli chcieť vytvoriť databázu zákazníckych služieb pomocou Accessu. Odpoveď je celkom jednoduchá. Je to jednoduché v niekoľkých krokoch a všetko bude vopred naformátované s vami. Pre malé podniky, ktoré robia veci jednoducho, ho môžete použiť na sledovanie úloh, priorít, stavu, zákazníkov a riešení. Ak sú vaše potreby zložitejšie, Access to nemusí urobiť za vás, ale pre základnejšie potreby bude fungovať skvele, pretože je už súčasťou vášho predplatného na Microsoft 365.
Ak chcete začať s vytváraním databázy služieb zákazníkom, musíte otvoriť Access a potom kliknúť na položku Nové. Uvidíte rôzne šablóny, no my hľadáme databázu služieb zákazníkom. Prejdite nadol a nájdite ho a potom naň kliknite. Access vytvorí databázu.
Po vytvorení budete chcieť kliknúť na položku Povoliť obsah v hornej časti obrazovky. Potom môžete začať zadávať svoje údaje pre prípady a vašich zákazníkov. Nový prípad môžete pridať kliknutím na položku Nový prípad a potom vyplňte výsledný formulár. K dispozícii sú miesta pre názov prípadu, príjemcov, zákazníka, prioritu, kategórie, stav a ďalšie. Pri vypĺňaní formulárov sa vám zobrazia kontextové výzvy na vyplnenie informácií o zákazníkoch a zamestnancov. Vyplňte ich, aby sa veci zjednodušili.
Ak len chcete spravovať zoznam zákazníkov alebo zamestnancov pomocou tejto databázy, budete chcieť kliknúť na tlačidlá Zoznam zákazníkov alebo Zoznam zamestnancov. Tým sa otvoria na novej karte.
Keď budete do databázy služieb zákazníkom vypĺňať stále viac a viac údajov, môže sa stať, že budete musieť filtrovať alebo generovať prehľady. Môžete to urobiť naozaj jednoducho. Existujú tlačidlá filtra pre kategóriu, priradené ku a stav. Ak vyberiete tieto polia, poskytnú vám možnosť filtrovať presné údaje, ktoré by ste mohli hľadať. Môžete tiež použiť funkciu Open Charts na vytváranie užitočných správ, ako sú otvorené prípady podľa priradených a po splatnosti.
Hoci sme sa práve dotkli databázy služieb zákazníkom v Accesse, je toho oveľa viac, čo možno použiť a vytvoriť. Budete si môcť vytvoriť nástroj na sledovanie hovorov, nástroj na sledovanie chýb, nástroj na sledovanie inventára, správcu udalostí a mnoho ďalších. V Accesse je veľa šablón na preskúmanie, takže si to teraz pozrite a dajte nám vedieť svoje myšlienky v komentároch.
Praktický októbrový plán pre Bratislavský kraj: čo siať, sadiť a presádzať, čo radšej pestovať vnútri a ako reagovať na mráz a teplé obdobia.
Naplánujte si októbrovú výsadbu v oblasti Veľkého Londýna so zeleninou, bylinami, kvetmi, výsevom v interiéri, pokynmi na mrazy, klimatickými normálmi, predpovedanými limitmi a kontrolným zoznamom po týždňoch.
Naučte sa, kedy vlnený kabát prať ručne, v práčke, čistiť na miestach alebo chemicky – a ako ho sušiť a upravovať bez poškodenia látky.
Naučte sa, ako bezpečne čistiť vetracie otvory PS5 bez otvárania konzoly pomocou nízkopríkonového vysávania, suchého utierania a správneho prúdenia vzduchu odporúčaného spoločnosťou Sony.
Zistite, ako bezpečne čistiť vzduchový filter v aute, kedy by ste mali vymeniť papierový filter a ako si opakovane použiteľné filtre vyžadujú odlišnú starostlivosť.
Naučte sa bezpečne čistiť vstupnú a výstupnú ihlu kávovaru Keurig, odstraňovať upchatie od mletej kávy, prepláchnuť kávovar a vedieť, kedy je ďalším krokom odvápnenie.
Naučte sa, ako bezpečne odstrániť zaschnuté lepidlo na nechty z oblečenia, kedy je vhodný acetón, ktoré látky potrebujú zvýšenú starostlivosť a kedy prestať a zavolať čistiareň.
Zistite, ako bezpečne čistiť kovový filter odsávača pár, kedy je možné čistiť ho v umývačke riadu a prečo starostlivosť o filter s aktívnym uhlím závisí od vášho konkrétneho modelu.
Naučte sa bezpečne odstraňovať hrdzu z golfových palíc, posúdiť výsledok, chrániť surové a pokovované povrchy a vedieť, kedy by ste mali čistenie prestať.
Naučte sa, ako bezpečne čistiť látkové rolety jemným vysávaním, bodovým čistením, opláchnutím a sušením – a tiež kedy môžu voda, pranie alebo svojpomocné hĺbkové čistenie spôsobiť poškodenie.
