Vyzerá to tak, že Microsoft bude teraz dlhodobým spolupracovníkom Salesforce. Od tohto prepojenia sa Microsoft pokúšal propagovať svoje vlastné produkty ako zásuvné moduly a doplnky salesforce v snahe presadiť sa v službách CRM. CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi sa vyvinulo do samotného odvetvia, ktoré spája efektívne riešenia elektronického obchodu, marketingu a IT. Celá táto séria integrácie Salesforce s produktmi Microsoftu je cieľom spoločnosti Microsoft, aby boli jej nástroje kompatibilnejšie s poskytovaním obchodných a CRM riešení klientom Salesforce. A teraz bola predstavená nová metóda integrácie outlook s salesforce.
Predtým bol na platforme k dispozícii doplnok Salesforce pre Outlook, ale teraz sa zdá, že veci sú o niečo komplikovanejšie. Tieto dve platformy by teraz boli integrované do scenára krížovej synchronizácie, kde by ste mohli synchronizovať kontakty, konverzácie a prílohy, čím by sa optimalizovala správa spotrebiteľov a zvýšil sa predaj.
Takže tu je návod, ako môžete dokončiť novú integráciu predajcu a outlook:
Ako dosiahnem integráciu Salesforce a Outlook?
FÁZA 1: Povoľte integráciu Outlooku v prostredí Salesforce
Krok 1: Prihláste sa do svojho prostredia Salesforce, čo je hlavný panel vášho účtu Salesforce.
Krok 2: Kliknite na tlačidlo Nastavenia , ktoré predstavuje ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu obrazovky.
Krok 3: V ponuke Nastavenia prejdite do vytvoreného nastavenia . Tu v ľavom hornom rohu nájdete Panel rýchleho hľadania . Vyhľadajte Outlook .
Krok 4: Kliknite na výsledok vyhľadávania, ktorý hovorí – Integrácia a synchronizácia programu Outlook.
Krok 5: Zapnite aktiváciu integrácie Outlooku vedľa nadpisu – Umožnite používateľom prístup k záznamom Salesforce z Outlooku.
Krok 6: Keď to urobíte, zobrazí sa nová ponuka. Tam si tiež aktivujte Používanie vylepšeného e-mailu s Outlookom.
Krok 7: V tej istej ponuke uvidíte aj možnosť Aktivovať a upozorniť zástupcov napísanú písmom. Kliknite naň.
Krok 8: Kliknite na Upraviť . Začiarknite políčko Aktívne . Potom vyberte Uložiť .
FÁZA 2: Získajte doplnok Salesforce pre Outlook, aby ste dokončili integráciu Salesforce a Outlook
Krok 1: Otvorte program Outlook .
Krok 2: Kliknite na Získať doplnky .
Krok 3: Vyberte doplnky Salesforce pre správu účtov aj doručenú poštu.
Krok 4: Prihláste sa do Salesforce a potvrďte integráciu salesforce a outlook.
Po potvrdení integrácie by ste povolili službu Salesforce pre Outlook, pričom by sa v Outlooku zobrazil bočný panel Salesforce. Všetky vaše kontaktné informácie a e-mailové konverzácie Salesforce budú ľahko čitateľné v samotnom Outlooku.
Ako je táto integrácia Salesforce a Outlook užitočná?
Integrácia Outlooku a Salesforce môže:
Takže integráciou Outlooku so Salesforce môžete dosiahnuť priaznivé prostredie na riešenie CRM aktivít. Vďaka funkciám krížovej synchronizácie by ste boli schopní spravovať a tendrovávať klientov v regresívnych termínoch a bez akýchkoľvek chýb.
Ak chcete získať ďalšie tipy na technológie súvisiace s podnikaním, prihláste sa na odber bulletinu Systweak a buďte neustále informovaní.
Praktický októbrový plán pre Bratislavský kraj: čo siať, sadiť a presádzať, čo radšej pestovať vnútri a ako reagovať na mráz a teplé obdobia.
Naplánujte si októbrovú výsadbu v oblasti Veľkého Londýna so zeleninou, bylinami, kvetmi, výsevom v interiéri, pokynmi na mrazy, klimatickými normálmi, predpovedanými limitmi a kontrolným zoznamom po týždňoch.
Naučte sa, kedy vlnený kabát prať ručne, v práčke, čistiť na miestach alebo chemicky – a ako ho sušiť a upravovať bez poškodenia látky.
Naučte sa, ako bezpečne čistiť vetracie otvory PS5 bez otvárania konzoly pomocou nízkopríkonového vysávania, suchého utierania a správneho prúdenia vzduchu odporúčaného spoločnosťou Sony.
Zistite, ako bezpečne čistiť vzduchový filter v aute, kedy by ste mali vymeniť papierový filter a ako si opakovane použiteľné filtre vyžadujú odlišnú starostlivosť.
Naučte sa bezpečne čistiť vstupnú a výstupnú ihlu kávovaru Keurig, odstraňovať upchatie od mletej kávy, prepláchnuť kávovar a vedieť, kedy je ďalším krokom odvápnenie.
Naučte sa, ako bezpečne odstrániť zaschnuté lepidlo na nechty z oblečenia, kedy je vhodný acetón, ktoré látky potrebujú zvýšenú starostlivosť a kedy prestať a zavolať čistiareň.
Zistite, ako bezpečne čistiť kovový filter odsávača pár, kedy je možné čistiť ho v umývačke riadu a prečo starostlivosť o filter s aktívnym uhlím závisí od vášho konkrétneho modelu.
Naučte sa bezpečne odstraňovať hrdzu z golfových palíc, posúdiť výsledok, chrániť surové a pokovované povrchy a vedieť, kedy by ste mali čistenie prestať.
Naučte sa, ako bezpečne čistiť látkové rolety jemným vysávaním, bodovým čistením, opláchnutím a sušením – a tiež kedy môžu voda, pranie alebo svojpomocné hĺbkové čistenie spôsobiť poškodenie.
