Ako nastaviť integráciu Salesforce s Microsoft Outlook

Vyzerá to tak, že Microsoft bude teraz dlhodobým spolupracovníkom Salesforce. Od tohto prepojenia sa Microsoft pokúšal propagovať svoje vlastné produkty ako zásuvné moduly a doplnky salesforce v snahe presadiť sa v službách CRM. CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi sa vyvinulo do samotného odvetvia, ktoré spája efektívne riešenia elektronického obchodu, marketingu a IT. Celá táto séria integrácie Salesforce s produktmi Microsoftu je cieľom spoločnosti Microsoft, aby boli jej nástroje kompatibilnejšie s poskytovaním obchodných a CRM riešení klientom Salesforce. A teraz bola predstavená nová metóda integrácie outlook s salesforce. 

Predtým bol na platforme k dispozícii doplnok Salesforce pre Outlook, ale teraz sa zdá, že veci sú o niečo komplikovanejšie. Tieto dve platformy by teraz boli integrované do scenára krížovej synchronizácie, kde by ste mohli synchronizovať kontakty, konverzácie a prílohy, čím by sa optimalizovala správa spotrebiteľov a zvýšil sa predaj. 

Takže tu je návod, ako môžete dokončiť novú integráciu predajcu a outlook:

Ako dosiahnem integráciu Salesforce a Outlook?

FÁZA 1: Povoľte integráciu Outlooku v prostredí Salesforce

Krok 1: Prihláste sa do svojho prostredia Salesforce, čo je hlavný panel vášho účtu Salesforce. 

Krok 2: Kliknite na tlačidlo Nastavenia , ktoré predstavuje ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu obrazovky. 

Krok 3: V ponuke Nastavenia prejdite do vytvoreného nastavenia . Tu v ľavom hornom rohu nájdete Panel rýchleho hľadania . Vyhľadajte Outlook . 

Krok 4: Kliknite na výsledok vyhľadávania, ktorý hovorí – Integrácia a synchronizácia programu Outlook.

Krok 5: Zapnite aktiváciu integrácie Outlooku vedľa nadpisu – Umožnite používateľom prístup k záznamom Salesforce z Outlooku.

Krok 6: Keď to urobíte, zobrazí sa nová ponuka. Tam si tiež aktivujte Používanie vylepšeného e-mailu s Outlookom.

Krok 7: V tej istej ponuke uvidíte aj možnosť Aktivovať a upozorniť zástupcov napísanú písmom. Kliknite naň.

Krok 8: Kliknite na Upraviť . Začiarknite políčko Aktívne . Potom vyberte Uložiť . 

FÁZA 2: Získajte doplnok Salesforce pre Outlook, aby ste dokončili integráciu Salesforce a Outlook

Krok 1: Otvorte program Outlook . 

Krok 2: Kliknite na Získať doplnky .

Krok 3: Vyberte doplnky Salesforce pre správu účtov aj doručenú poštu.

Krok 4: Prihláste sa do Salesforce a potvrďte integráciu salesforce a outlook. 

Po potvrdení integrácie by ste povolili službu Salesforce pre Outlook, pričom by sa v Outlooku zobrazil bočný panel Salesforce. Všetky vaše kontaktné informácie a e-mailové konverzácie Salesforce budú ľahko čitateľné v samotnom Outlooku. 

Ako je táto integrácia Salesforce a Outlook užitočná?

Integrácia Outlooku a Salesforce môže:

• Vzájomná synchronizácia údajových záznamov a konverzácií v oboch aplikáciách, čo vám umožní lepšie slúžiť vašim klientom. 
• Pomôžte predajným tímom okamžite a v reálnom čase riešiť požiadavky spotrebiteľov. 
• Optimalizujte správu konverzácií s klientmi v jednom priestore. 
• Vyhnite sa možnosti chýb v zadávaní údajov, pretože všetky položky by sa spravovali na jednej platforme. 
• Nastavte si pripomienky, udalosti a úlohy spojené s požiadavkami klienta a pravidelne vás v tomto smere aktualizujte. 

Takže integráciou Outlooku so Salesforce môžete dosiahnuť priaznivé prostredie na riešenie CRM aktivít. Vďaka funkciám krížovej synchronizácie by ste boli schopní spravovať a tendrovávať klientov v regresívnych termínoch a bez akýchkoľvek chýb. 

Ak chcete získať ďalšie tipy na technológie súvisiace s podnikaním, prihláste sa na odber bulletinu Systweak a buďte neustále informovaní.