Kako uporabiti Microsoft Access za ustvarjanje baze podatkov o storitvah za stranke za vaše majhno podjetje

Kako uporabiti Microsoft Access za ustvarjanje baze podatkov o storitvah za stranke za vaše majhno podjetje

Kako ustvariti bazo podatkov storitev za stranke v Microsoft Accessu

Za mala podjetja, ki poenostavljajo stvari, lahko uporabite Microsoft Access in predlogo baze podatkov za storitve za stranke za sledenje dodelitvam, prednostnim nalogam, statusu, strankam in resolucijam in še več. Evo kako.

Odprite Access in kliknite Novo. Videli boste različne predloge, vendar iščemo bazo podatkov o storitvah za stranke.

Kliknite bazo podatkov storitve za stranke, da jo odprete, nato pa kliknite Omogoči vsebino na vrhu zaslona.

Dodajte nov primer tako, da kliknete Nov primer in nato izpolnite obrazec, ki nastane. Obstajajo mesta za naslov primera, prejemnike, stranko, prednost, kategorije, status in drugo.

Ko boste izpolnjevali obrazce, boste prejeli pojavna okna, da izpolnite tudi podatke o strankah in tudi podatke o zaposlenih. Izpolnite te, da bodo stvari preproste.

Kot del vsakega malega podjetja boste verjetno morali spremljati svoje stranke. Običajno to pomeni plačilo za sistem baze podatkov strank storitev za stranke, kot je Streak CRM ali Monday.com. Te storitve so res odlične, saj so pogosto uporabniku prijazne in imajo lep grafični uporabniški vmesnik. Vendar, ali ste vedeli, da lahko ustvarite svojo bazo podatkov z Microsoft Access? V današnjem vodniku za Microsoft 365 vam bomo pokazali, kako.

Zakaj ustvariti bazo podatkov z Accessom?

Kako uporabiti Microsoft Access za ustvarjanje baze podatkov o storitvah za stranke za vaše majhno podjetje

Preden začnemo, bomo razložili, zakaj bi morda želeli ustvariti bazo podatkov o storitvah za stranke z Accessom. Odgovor je precej preprost. To je enostavno narediti v samo nekaj korakih in vse bo vnaprej oblikovano z vami. Za mala podjetja, ki poenostavljajo stvari, ga lahko uporabite za spremljanje nalog, prioritet, statusa, strank in resolucij. Če so vaše potrebe bolj zapletene, Access morda ne bo opravil dela namesto vas, za bolj osnovne potrebe pa bo deloval odlično, saj je že vključen kot del vaše naročnine na Microsoft 365.

Izdelava baze podatkov za storitve za stranke

Kako uporabiti Microsoft Access za ustvarjanje baze podatkov o storitvah za stranke za vaše majhno podjetje

Če želite začeti ustvarjati bazo podatkov storitev za stranke, boste morali odpreti Access in nato klikniti Novo. Videli boste različne predloge, vendar iščemo bazo podatkov o storitvah za stranke. Pomaknite se navzdol, da ga poiščete, nato pa ga kliknite. Access bo ustvaril bazo podatkov.

Ko ste ustvarjeni, boste želeli na vrhu zaslona klikniti Omogoči vsebino. Nato lahko začnete vnašati svoje podatke za primere in vaše stranke. Nov primer lahko dodate tako, da kliknete Nov primer in nato izpolnite obrazec. Obstajajo mesta za naslov primera, prejemnike, stranko, prednost, kategorije, status in drugo. Ko boste izpolnjevali obrazce, boste prejeli pojavna okna, da izpolnite tudi podatke o strankah in tudi podatke o zaposlenih. Izpolnite te, da bodo stvari preproste.

Če želite samo upravljati seznam strank ali zaposlenih s to bazo podatkov, boste želeli klikniti gumb Seznam strank ali Seznam zaposlenih. To jih bo odprlo v novem zavihku.

Center za poročila

Kako uporabiti Microsoft Access za ustvarjanje baze podatkov o storitvah za stranke za vaše majhno podjetje

Ko v bazo podatkov storitev za stranke vnašate vedno več podatkov, boste morda morali filtrirati ali ustvariti poročila. To lahko naredite zelo enostavno. Obstajajo gumbi za filtriranje za kategorijo, dodeljeno in stanje. Če izberete ta polja, vam bodo omogočila filtriranje natančnih podatkov, ki jih morda iščete. Funkcijo Open Charts lahko uporabite tudi za pripravo uporabnih poročil, kot so odprti primeri po dodeljenih in zapadlih primerih.

Access ima veliko več!

Čeprav smo se pravkar dotaknili baze podatkov storitev za stranke v Accessu, je mogoče uporabiti in ustvariti še veliko več. Ustvarili boste lahko sledilnik klicev, sledilnik hroščev, sledilnik zalog, upravitelj dogodkov in še veliko več. V Accessu je na voljo veliko predlog, ki jih lahko raziščete, zato si jih oglejte zdaj in nam sporočite svoje misli v komentarjih.

Delite to objavo:


Kako omogočiti povezave z oddaljenim namizjem v računalnik z operacijskim sistemom Windows 10

Kako omogočiti povezave z oddaljenim namizjem v računalnik z operacijskim sistemom Windows 10

Ko delate stran od svoje mize, lahko dostopate do računalnika s povezavo Windows Remote Desktop Connection. Z dohodnimi povezavami z oddaljenim namizjem. Naša navodila vam pomagajo pri konfiguraciji in optimizaciji povezave.

Kako deaktivirati Facebook Messenger, ko je Facebook deaktiviran?

Kako deaktivirati Facebook Messenger, ko je Facebook deaktiviran?

Se sprašujete, zakaj prejemate sporočila v svojem Messengerju, tudi ko ste izklopili svoj Messenger? Preberite to, če želite izvedeti razlog.

Kako se povezati z brezžičnim zaslonom v sistemu Windows 10

Kako se povezati z brezžičnim zaslonom v sistemu Windows 10

Osnovni vodnik za povezovanje z brezžičnim zaslonom v operacijskem sistemu Windows 10. Enostavni koraki in rešitve za težave.

Kako nastaviti spremenljivko okolja v sistemu Windows 10

Kako nastaviti spremenljivko okolja v sistemu Windows 10

Spremenljivke okolja v Windows 10 so ključne za konfiguracijo aplikacij. Naučite se, kako jih učinkovito urediti in dodati.

Kaj je arhivirana pošta Gmail in kako jo obnoviti nazaj

Kaj je arhivirana pošta Gmail in kako jo obnoviti nazaj

Precej preprosto je pridobiti vašo e-pošto iz računa Gmail, ne glede na to, ali je bila shranjena za kasnejšo uporabo ali poslana pomotoma. Preberite članek, če želite izvedeti korake, ki prikazujejo obnovitev na namizju in v mobilni aplikaciji.

Kako zakleniti Facebook Messenger

Kako zakleniti Facebook Messenger

Ali menite, da vaše aplikacije v telefonu niso varne? Iščete način za zaklepanje Facebook Messengerja? Preberite članek, če želite izvedeti, kako vstavite geslo v Messenger.

Kako odblokirati nekoga na Facebooku

Kako odblokirati nekoga na Facebooku

Kako odblokirati nekoga na Facebooku in Facebook Messengerju. Prijavite se v svoj račun Facebook, na mobilnem ali namiznem računalniku, pojdite v Nastavitve> Blokiranje. Kliknite Odblokiraj.

Kako se povezati z Wi-Fi na televizorju Samsung

Kako se povezati z Wi-Fi na televizorju Samsung

Medtem ko bo televizor verjetno dobro deloval brez internetne povezave, če imate kabelsko naročnino, so ameriški uporabniki začeli preklopiti na spletno

Kako izklopiti staranje v Sims 4

Kako izklopiti staranje v Sims 4

Tako kot v resničnem svetu se bodo vaše stvaritve v igri Sims 4 sčasoma postarale in umrle. Simčki se naravno starajo skozi sedem življenjskih obdobij: dojenček, malček, otrok, najstnik,

Kako pomanjšati slike v Obsidianu

Kako pomanjšati slike v Obsidianu

Obsidian ima več vtičnikov, ki vam omogočajo oblikovanje zapiskov ter uporabo grafov in slik, da jih naredite bolj smiselne. Čeprav so možnosti oblikovanja omejene,