Kā izmantot Microsoft Access, lai izveidotu klientu apkalpošanas datu bāzi savam mazajam uzņēmumam

Kā izveidot klientu apkalpošanas datu bāzi programmā Microsoft Access

Mazajiem uzņēmumiem, kas visu padara vienkāršu, varat izmantot Microsoft Access un klientu apkalpošanas datu bāzes veidni, lai izsekotu uzdevumiem, prioritātēm, statusam, klientiem un rezolūcijām un daudz ko citu. Lūk, kā.

Atveriet Access un pēc tam noklikšķiniet uz Jauns. Jūs redzēsit dažādas veidnes, taču mēs meklējam klientu apkalpošanas datu bāzi.

Noklikšķiniet uz klientu apkalpošanas datu bāzes, lai to atvērtu, un pēc tam noklikšķiniet uz Iespējot saturu ekrāna augšdaļā.

Pievienojiet jaunu lietu, noklikšķinot uz Jauns gadījums, un pēc tam aizpildiet iegūto veidlapu. Ir vietas lietas nosaukumam, pilnvarotajiem, klientam, prioritātei, kategorijām, statusam un citiem.

Aizpildot veidlapas, jūs saņemsit uznirstošos uzvednes, lai aizpildītu arī informāciju par klientu un darbinieku informāciju. Aizpildiet tos, lai lietas būtu vienkāršas.

Ikvienā mazā uzņēmuma darbībā jums, iespējams, būs jāseko līdzi saviem klientiem. Parasti tas nozīmē maksāt par klientu apkalpošanas klientu datu bāzes sistēmu, piemēram, Streak CRM vai Monday.com. Šie pakalpojumi ir patiešām lieliski, jo tie bieži ir lietotājam draudzīgi un tiem ir jauka grafiskā lietotāja saskarne. Tomēr vai zinājāt, ka varat izveidot savu datu bāzi, izmantojot Microsoft Access? Šodienas Microsoft 365 rokasgrāmatā mēs jums parādīsim, kā to izdarīt.

Kāpēc izveidot datu bāzi ar Access?

Pirms darba sākšanas mēs paskaidrosim, kāpēc jūs varētu vēlēties izveidot klientu apkalpošanas datu bāzi, izmantojot programmu Access. Atbilde ir pavisam vienkārša. To ir viegli izdarīt, veicot tikai dažas darbības, un viss tiks iepriekš formatēts kopā ar jums. Maziem uzņēmumiem, kas vienkārši padara lietas vienkāršus, varat to izmantot, lai izsekotu uzdevumus, prioritāti, statusu, klientus un lēmumus. Ja jūsu vajadzības ir sarežģītākas, Access, iespējams, nepaveiks šo darbu jūsu vietā, taču pamata vajadzībām tas darbosies lieliski, jo tas jau ir iekļauts jūsu Microsoft 365 abonementā.

Klientu apkalpošanas datu bāzes izveide

Lai sāktu izveidot klientu apkalpošanas datubāzi, jums ir jāatver Access un pēc tam noklikšķiniet uz Jauns. Jūs redzēsit dažādas veidnes, taču mēs meklējam klientu apkalpošanas datu bāzi. Ritiniet uz leju, lai to atrastu, un pēc tam noklikšķiniet uz tā. Access izveidos datu bāzi.

Kad tas ir izveidots, ekrāna augšdaļā vēlēsities noklikšķināt uz Iespējot saturu. Pēc tam varat sākt ievadīt savus datus gadījumiem un klientiem. Varat pievienot jaunu lietu, noklikšķinot uz Jauns gadījums un pēc tam aizpildot iegūto veidlapu. Ir vietas lietas nosaukumam, pilnvarotajiem, klientam, prioritātei, kategorijām, statusam un citiem. Aizpildot veidlapas, jūs saņemsit uznirstošos uzvednes, lai aizpildītu arī informāciju par klientu un darbinieku informāciju. Aizpildiet tos, lai lietas būtu vienkāršas.

Ja vēlaties tikai pārvaldīt klientu vai darbinieku sarakstu, izmantojot šo datu bāzi, vēlēsities noklikšķināt uz pogas Klientu saraksts vai Darbinieku saraksts. Tādējādi tie tiks atvērti jaunā cilnē.

Pārskatu centrs

Aizpildot arvien vairāk datu klientu apkalpošanas datu bāzē, jums var rasties vēlme filtrēt vai ģenerēt pārskatus. To var izdarīt patiešām viegli. Kategorijai, piešķiršanai un statusam ir filtru pogas. Ja izvēlēsities šos laukus, tie dos jums iespēju filtrēt precīzus datus, kurus, iespējams, meklējat. Varat arī izmantot funkciju Atvērtās diagrammas, lai sagatavotu noderīgus pārskatus, piemēram, atvērtās lietas pēc piešķirtās un nokavētās lietas.

Access piedāvā vēl daudz vairāk!

Lai gan mēs tikko pieskārāmies klientu apkalpošanas datu bāzei programmā Access, ir daudz vairāk, ko var izmantot un izveidot. Jūs varēsiet izveidot zvanu izsekotāju, kļūdu izsekotāju, krājumu izsekotāju, notikumu pārvaldnieku un daudz ko citu. Programmā Access ir daudz veidņu, ko izpētīt, tāpēc pārbaudiet to tūlīt un komentāros dariet mums zināmas savas domas.

Kopīgot šo ziņu: