Hvernig á að setja upp Salesforce samþættingu með Microsoft Outlook

Það lítur út fyrir að Microsoft ætli nú að vera langtíma samstarfsaðili Salesforce. Frá tengingunni hefur Microsoft reynt að kynna sínar eigin vörur sem söluviðbætur og viðbætur til að reyna að skapa nafn í CRM þjónustu. CRM eða stjórnun viðskiptavina hefur þróast yfir í iðnað í sjálfu sér og sameinar skilvirkar lausnir á rafrænum viðskiptum, markaðssetningu og upplýsingatækni að öllu leyti. Öll þessi röð af samþættingu Salesforce við Microsoft vörur er markmið Microsoft að gera verkfæri þess samhæfari við að veita viðskipta- og CRM lausnir til Salesforce viðskiptavinum. Og nú hefur ný aðferð til að samþætta horfur við sölumenn verið tekin út. 

Áður fyrr var Salesforce viðbót á Outlook fáanleg á pallinum en núna virðast hlutirnir vera aðeins flóknari. Pallarnir tveir yrðu nú samþættir í krosssamstillingu, þar sem þú gætir samstillt tengiliði, samtöl og viðhengi, þannig að hagræða neytendastjórnun og auka sölu. 

Svo, hér er hvernig þú getur klárað nýja söluhópinn og framtíðarsamþættingu:

Hvernig næ ég Salesforce og Outlook samþættingu?

Áfangi 1: Virkjaðu Outlook samþættingu á Salesforce umhverfi

Skref 1: Skráðu þig inn í Salesforce umhverfið þitt, sem er stjórnborð Salesforce reikningsins þíns. 

Skref 2: Smelltu á Stillingar hnappinn, táknað með tannhjólstákni efst í hægra horninu á skjánum. 

Skref 3: Í Stillingar valmyndinni, farðu í stofnaða uppsetninguna þína . Hér efst í vinstra horninu finnurðu Quick Find Bar . Leitaðu að Outlook

Skref 4: Smelltu á leitarniðurstöðuna sem segir - Outlook samþætting og samstilling.

Hvernig á að setja upp Salesforce samþættingu með Microsoft Outlook

Skref 5: Snúðu virkjun fyrir Outlook samþættingu , við hliðina á fyrirsögninni - Leyfðu notendum að fá aðgang að Salesforce færslum frá Outlook.

Skref 6: Þegar þú hefur gert það myndi ný valmynd falla niður. Þar skaltu einnig virkja Notaðu bættan tölvupóst með Outlook.

Hvernig á að setja upp Salesforce samþættingu með Microsoft Outlook

Skref 7: Þú munt líka sjá valmöguleika sem segir, Virkja og tilkynna fulltrúa skrifaða með leturstöfum í sömu valmynd. Smelltu á það.

Skref 8: Smelltu á Breyta . Hakaðu við Virkt gátreit. Veldu síðan Vista

2. Áfangi: Fáðu Salesforce viðbótina á Outlook til að klára Salesforce og Outlook samþættingu

Skref 1: Opnaðu Outlook

Skref 2: Smelltu á Fá viðbætur .

Hvernig á að setja upp Salesforce samþættingu með Microsoft Outlook

Skref 3: Veldu Salesforce-viðbætur fyrir bæði reikningsstjórnun og pósthólf.

Skref 4: Skráðu þig inn á Salesforce staðfestu samþættingu salesforce og outlook. 

Þegar þú hefur staðfest samþættinguna hefðirðu virkjað salesforce fyrir outlook, með hliðarspjaldi fyrir salesforce sem birtist í Outlook. Allar Salesforce tengiliðaupplýsingar þínar og póstsamtöl væru auðveldlega læsilegar í Outlook sjálfum. 

Hvernig er þessi Salesforce og Outlook samþætting gagnleg?

Samþætting Outlook og Salesforce getur:

  • Samstilltu gagnafærslur og samtöl í báðum forritunum, sem gerir þér kleift að þjóna viðskiptavinum þínum betur. 
  • Hjálpaðu söluteymum að takast á við kröfur neytenda í rauntíma án tafar. 
  • Fínstilltu stjórnun á samtölum við viðskiptavini á einu rými. 
  • Forðastu möguleika á villum í gagnafærslum þar sem öllum færslum yrði stjórnað á einum vettvangi. 
  • Stilltu áminningar, viðburði og verkefni sem tengjast kröfum viðskiptavina og uppfærðu þig reglulega í þeim efnum. 

Þannig að með því að samþætta Outlook við Salesforce geturðu náð hagstæðu umhverfi til að takast á við CRM starfsemi. Með krosssamstillingaraðgerðum gætirðu stjórnað og boðið viðskiptavinum út með lækkandi fresti og án nokkurra villna. 

Fyrir frekari ábendingar um viðskiptatengda tækni skaltu gerast áskrifandi að Systweak fréttabréfinu og vera uppfærður allan tímann. 


Leave a Comment

Hvernig á að tengjast Wi-Fi á Samsung sjónvarpi

Hvernig á að tengjast Wi-Fi á Samsung sjónvarpi

Þó að sjónvarp muni líklega virka vel án nettengingar ef þú ert með kapaláskrift, eru bandarískir notendur farnir að skipta yfir í nettengingu

Hvernig á að slökkva á öldrun í Sims 4

Hvernig á að slökkva á öldrun í Sims 4

Eins og í hinum raunverulega heimi mun sköpunarverkið þitt í Sims 4 á endanum eldast og deyja. Simsar eldast náttúrulega í gegnum sjö lífsstig: Barn, Smábarn, Barn, Unglingur,

Hvernig á að gera myndir minni í Obsidian

Hvernig á að gera myndir minni í Obsidian

Obsidian er með margar viðbætur sem gera þér kleift að forsníða glósurnar þínar og nota línurit og myndir til að gera þær þýðingarmeiri. Þó að sniðmöguleikar séu takmarkaðir,

BaldurS Gate 3 – Eyddu Karlach Or Anders

BaldurS Gate 3 – Eyddu Karlach Or Anders

„Baldur's Gate 3“ (BG3) er grípandi hlutverkaleikur (RPG) innblásinn af Dungeons and Dragons. Þetta er umfangsmikill leikur sem felur í sér óteljandi hliðarverkefni

Tears Of the Kingdom HD Veggfóður

Tears Of the Kingdom HD Veggfóður

Með útgáfu Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geta aðdáendur komist inn í anda leiksins með besta HD veggfóðurinu. Meðan þú gætir notað

Hvernig á að bera kennsl á lag úr YouTube myndbandi

Hvernig á að bera kennsl á lag úr YouTube myndbandi

https://www.youtube.com/watch?v=LKqi1dlG8IM Margir spyrja, hvað heitir þetta lag? Spurningin hefur verið til síðan tónlist hófst. Þú heyrir eitthvað sem þú

Hvernig á að kveikja eða slökkva á þróunarham á Hisense sjónvarpi

Hvernig á að kveikja eða slökkva á þróunarham á Hisense sjónvarpi

Hisense sjónvörp hafa verið að ná vinsældum sem ágætis fjárhagsáætlun fyrir frábær myndgæði og nútíma snjalleiginleika. En það er líka falið

Hvernig á að skoða hverjum líkaði við skilaboð í Viber

Hvernig á að skoða hverjum líkaði við skilaboð í Viber

Ef þú notar Viber reglulega gætirðu viljað athuga hvort einhverjum hafi líkað við skilaboð. Kannski skrifaðir þú eitthvað til að fá vin þinn til að hlæja, eða vilt bara

Hvernig á að loka fyrir skilaboð í IMessage

Hvernig á að loka fyrir skilaboð í IMessage

Ef þú átt Apple tæki hefurðu eflaust fengið óumbeðin skilaboð. Þetta gæti hafa verið frá fólki sem þú þekkir sem þú vilt ekki að sendi þér

Hvernig á að verða frægur á TikTok

Hvernig á að verða frægur á TikTok

TikTok hefur vald til að skjóta fyrirtækinu þínu eða feril og taka þig frá núlli í hetju á skömmum tíma, sem er ótrúlegt. Áður fyrr þurftu menn að hoppa