Hvernig á að setja upp Salesforce samþættingu með Microsoft Outlook

Það lítur út fyrir að Microsoft ætli nú að vera langtíma samstarfsaðili Salesforce. Frá tengingunni hefur Microsoft reynt að kynna sínar eigin vörur sem söluviðbætur og viðbætur til að reyna að skapa nafn í CRM þjónustu. CRM eða stjórnun viðskiptavina hefur þróast yfir í iðnað í sjálfu sér og sameinar skilvirkar lausnir á rafrænum viðskiptum, markaðssetningu og upplýsingatækni að öllu leyti. Öll þessi röð af samþættingu Salesforce við Microsoft vörur er markmið Microsoft að gera verkfæri þess samhæfari við að veita viðskipta- og CRM lausnir til Salesforce viðskiptavinum. Og nú hefur ný aðferð til að samþætta horfur við sölumenn verið tekin út. 

Áður fyrr var Salesforce viðbót á Outlook fáanleg á pallinum en núna virðast hlutirnir vera aðeins flóknari. Pallarnir tveir yrðu nú samþættir í krosssamstillingu, þar sem þú gætir samstillt tengiliði, samtöl og viðhengi, þannig að hagræða neytendastjórnun og auka sölu. 

Svo, hér er hvernig þú getur klárað nýja söluhópinn og framtíðarsamþættingu:

Hvernig næ ég Salesforce og Outlook samþættingu?

Áfangi 1: Virkjaðu Outlook samþættingu á Salesforce umhverfi

Skref 1: Skráðu þig inn í Salesforce umhverfið þitt, sem er stjórnborð Salesforce reikningsins þíns. 

Skref 2: Smelltu á Stillingar hnappinn, táknað með tannhjólstákni efst í hægra horninu á skjánum. 

Skref 3: Í Stillingar valmyndinni, farðu í stofnaða uppsetninguna þína . Hér efst í vinstra horninu finnurðu Quick Find Bar . Leitaðu að Outlook . 

Skref 4: Smelltu á leitarniðurstöðuna sem segir - Outlook samþætting og samstilling.

Skref 5: Snúðu virkjun fyrir Outlook samþættingu , við hliðina á fyrirsögninni - Leyfðu notendum að fá aðgang að Salesforce færslum frá Outlook.

Skref 6: Þegar þú hefur gert það myndi ný valmynd falla niður. Þar skaltu einnig virkja Notaðu bættan tölvupóst með Outlook.

Skref 7: Þú munt líka sjá valmöguleika sem segir, Virkja og tilkynna fulltrúa skrifaða með leturstöfum í sömu valmynd. Smelltu á það.

Skref 8: Smelltu á Breyta . Hakaðu við Virkt gátreit. Veldu síðan Vista . 

2. Áfangi: Fáðu Salesforce viðbótina á Outlook til að klára Salesforce og Outlook samþættingu

Skref 1: Opnaðu Outlook . 

Skref 2: Smelltu á Fá viðbætur .

Skref 3: Veldu Salesforce-viðbætur fyrir bæði reikningsstjórnun og pósthólf.

Skref 4: Skráðu þig inn á Salesforce staðfestu samþættingu salesforce og outlook. 

Þegar þú hefur staðfest samþættinguna hefðirðu virkjað salesforce fyrir outlook, með hliðarspjaldi fyrir salesforce sem birtist í Outlook. Allar Salesforce tengiliðaupplýsingar þínar og póstsamtöl væru auðveldlega læsilegar í Outlook sjálfum. 

Hvernig er þessi Salesforce og Outlook samþætting gagnleg?

Samþætting Outlook og Salesforce getur:

• Samstilltu gagnafærslur og samtöl í báðum forritunum, sem gerir þér kleift að þjóna viðskiptavinum þínum betur. 
• Hjálpaðu söluteymum að takast á við kröfur neytenda í rauntíma án tafar. 
• Fínstilltu stjórnun á samtölum við viðskiptavini á einu rými. 
• Forðastu möguleika á villum í gagnafærslum þar sem öllum færslum yrði stjórnað á einum vettvangi. 
• Stilltu áminningar, viðburði og verkefni sem tengjast kröfum viðskiptavina og uppfærðu þig reglulega í þeim efnum. 

Þannig að með því að samþætta Outlook við Salesforce geturðu náð hagstæðu umhverfi til að takast á við CRM starfsemi. Með krosssamstillingaraðgerðum gætirðu stjórnað og boðið viðskiptavinum út með lækkandi fresti og án nokkurra villna. 

Fyrir frekari ábendingar um viðskiptatengda tækni skaltu gerast áskrifandi að Systweak fréttabréfinu og vera uppfærður allan tímann.