Hvernig á að bæta við nýjum notanda í HubSpot

Ef þú ert að stofna eða vaxa fyrirtæki þarftu skilvirka leið til að stjórna mismunandi teymum og deildum, deila upplýsingum, stjórna verkflæði og úthluta verkefnum á skilvirkan hátt. Að innleiða HubSpot fyrir fyrirtæki þitt getur verið gríðarlega hjálp við að koma markaðssetningu, sölu og þjónustu saman. Allt frá því að fylgjast með sölu þeirra og horfum til að hefja markaðsherferðir á heimleið.

Til að nýta alla þá möguleika sem þessi vettvangur hefur upp á að bjóða þarftu að vita hvernig á að nýta helstu aðgerðir hans, byrja á því að bæta við nýjum notanda.

Nýjum notanda bætt við

Þó að HubSpot sé mikilvægt til að bæta CRM leiðslur þínar, eru notendur burðarás kerfisins, svo taktu ferlið eitt skref (eða mann) í einu. Sem betur fer er eins einfalt að bæta nýjum notanda við HubSpot og að fylgja þessum einföldu skrefum:

1. Skráðu þig inn á HubSpot með stjórnandaskilríkjum þínum.
   
2. Smelltu á tannhjólstáknið í valmyndinni efst til hægri.
   
3. Farðu í Notanda og skilmála í vinstri hliðarstikunni.
   
4. Farðu í Notendur flipann og smelltu á Búa til notanda í hægra horninu.
   
5. Sláðu inn netfang nýja notandans þíns, mörg netföng sem eru aðskilin með bili, eða hlaðið upp mörgum tölvupósti í gegnum eins dálk CSV eða TXT skrá eða annan valmöguleika á skjánum og smelltu á Next .
   
6. Smelltu á Veldu hvernig á að stilla aðgang og veldu þann valkost sem hentar þér best.
   
7. Veldu Næsta , en þá mun HubSpot senda boð í tilnefndan tölvupóst nema þú slökktir á því á skjánum.
   
8. Smelltu á Lokið til að klára eða vista stillingarnar sem þú notaðir sem forstillingu fyrir síðari viðbætur.
   

Þar sem HubSpot býr til boð byggt á tölvupóstinum þarftu engar viðbótarupplýsingar til að bæta einstaklingi við kerfið. Þegar nýi liðsmeðlimurinn hefur samþykkt boðið getur hann klárað að setja upp prófílinn sinn með persónulegum upplýsingum.

Áður en þú smellir á Lokið geturðu valið þessa valkosti ef þeir henta þér eða eru í boði fyrir þig innan áskriftaráætlunarinnar:

• Afritaðu boðstengil - Þú getur smellt á þennan hnapp til að afrita boðstengilinn, sem þú getur vistað, og sent til nýja notandans á öðrum vettvangi, eins og í Slack eða Teams skilaboðum.
• Bættu notendum þínum við teymi – Þessi valkostur gæti verið gagnlegur ef þú ert þegar með teymi sett upp. Þú getur valið liðin úr fellivalmyndinni og bætt við notandanum þínum.
• Settu upp notendur með forstillingum - Ef þú ert með Enterprise eða Professional tier geturðu bætt forstillingum við notandann þinn með því að velja þær úr fellivalmyndinni.
• Vistaðu þessar heimildir - Ef þú breyttir núverandi sniðmáti eða uppsetningarstillingum frá grunni gætirðu notað þær í framtíðinni fyrir svipuð hlutverk. Þessi valkostur gerir þér kleift að vista heimildirnar í nýju settu sniðmáti. Það er aðeins í boði fyrir Enterprise flokkinn.

Setja upp notendaheimildir

Sjálfgefið er að notendaheimildum er skipt í sex miðstöðvar:

• CRM
• Markaðssetning
• Sala
• Þjónusta
• Skýrslur
• Reikningur

Þegar þú stillir þessa valkosti geturðu fyrir suma miðstöðvar skilgreint hvað notandinn þinn getur skoðað, opnað, breytt eða eytt. Fyrir aðrar miðstöðvar er þér boðið að skipta um valkosti og getur bara kveikt eða slökkt á ákveðnum eiginleikum eða verkfærum.

Byrjaðu með sniðmáti

Þessi er þægilegasti kosturinn. HubSpot stillir nú þegar heimildirnar út frá starfsvirkni notandans innan fyrirtækisins. Þú getur valið sniðmát sem þú vilt með því að fletta í gegnum fellivalmyndina undir Veldu sniðmát eða með því að slá inn starfsheitið. Eftir að þú hefur valið sniðmátið geturðu sérsniðið það frekar ef þörf krefur.

Notaðu sérsniðið heimildasett (aðeins fyrir fyrirtæki)

HubSpot hefur möguleika fyrir þig að búa til heimildasett áður en þú byrjar að bæta við nýjum notanda. Meðan á þessu ferli stendur geturðu skilgreint forstilltar heimildir fyrir ýmsar stöður innan fyrirtækis þíns. Sem ofurstjórnandi geturðu búið til allt að 100 mismunandi sett. Leitaðu einfaldlega að hlutverkunum sem þú gafst upp með því að slá inn nafn heimildasamstæðunnar sem þú hefur þegar búið til og það verður úthlutað til nýja notandans.

Byrja frá byrjun

Þessi valkostur er eins einfaldur og hann hljómar. Þú færð að slá inn allar heimildir fyrir nýja notandann handvirkt með því að stilla heimildirnar fyrir allar hubbar fyrir sig.

Umsjón með gjaldskyldum notendasætum

Þegar nýir notendur eru búnir til gætu verið einhverjar takmarkanir fyrir heimildirnar sem eru fráteknar fyrir „notendur með greitt sæti.

Greitt sæti gerir notandanum kleift að fá aðgang að viðbótareiginleikum og aðgerðum sem eru ekki í boði í ókeypis áætluninni. Það fer eftir tegund greiddra áskrifta, eiginleikar sem boðið er upp á gæti verið mismunandi. Þrep sem bjóða upp á takmarkaðan fjölda af greiddum sætum eru fyrir sölumiðstöð og þjónustumiðstöð. Fjöldi greiddra sæta sem þú getur haft með í HubSpot fer eftir áætlun þinni og áskriftarstillingum.

Meðan á nýju notendauppsetningarferlinu stendur muntu geta úthlutað notendum aðgang að sumum þessara eiginleika. Með því að gera það muntu fylla eitt af „greiddu sætunum“ sem fylgja áskriftaráætluninni þinni. Ef þú hefur notað öll sætin sem í boði eru í pakkanum þínum geturðu keypt aukasæti. Ef þú keyptir ekki sæti fyrir nýja notendauppsetningarferlið verður þér vísað í kassann til að kaupa fleiri sæti þegar boðið hefur verið út.

Að búa til notendur með greiddum notendasæti

Meðan á nýrri notendauppsetningu stendur geturðu úthlutað nýjum notanda sem greiða þarf notandasæti í nokkrum einföldum skrefum. Þetta verður í boði fyrir byrjendur, fagmenn eða sölu- og þjónustustig fyrirtækja.

Fyrir sölu Greitt notandasæti:

1. Smelltu á Sala flipann .
   
2. Kveiktu á söluaðgangi .
   
   • Byggt á flokki þínu muntu sjá reitina Sölubyrjun , Sölufræðing eða Sölufyrirtæki .
3. Skiptu um rofann sem sýnir heildarfjölda og eftir laus sæti.

Fyrir þjónustugjaldað notandasæti:

1. Smelltu á flipann Þjónusta .
   
2. Kveiktu á þjónustumiðstöðinni .
   
   • Miðað við flokkinn þinn muntu birta Þjónusturæsir , Þjónustusérfræðing eða Þjónustufyrirtæki .
3. Skiptu um rofann sem sýnir heildarfjölda og eftir laus sæti.

Algengar spurningar

Hver getur bætt við notendum á HubSpot?

Ofurstjórnendur og aðrir notendur sem hafa leyfi til að bæta við og breyta notendum geta gert það og ofurstjórnandi getur virkjað Bæta við og breyta notendum heimildinni á aðgangsflipanum þegar nýr notandi er búinn til. Annar notandi með getu til að bæta við og breyta notendum getur aðeins bætt við heimildum sem þeir hafa.

Hvernig breyti ég fjölda sæta í sölu- eða þjónustumiðstöðinni minni?

Þú getur bætt nýjum sætum við þjónustu- eða sölureikninginn þinn hvenær sem er. Ef þú borgar mánaðarlega áskrift þarftu fyrir næsta reikningstímabil að greiða hlutfallslega upphæð fyrir nýju sætin sem þú keyptir. Þú getur fjarlægt aukasætin sem þú greiddir fyrir eða þau sem þú notar ekki í áskriftinni þinni hvenær sem er af síðunni „Reikningur og innheimta“.

Taktu CRM þinn á annað stig

Til að fyrirtæki þitt dafni er ekki nóg að kaupa einn af vinsælustu CRM kerfunum, eins og HubSpot. Til að vaxa með HubSpot og nýta möguleikana sem það hefur, þarftu að vita hvernig á að nota og nýta alla þá eiginleika sem það býður upp á. Að bæta við notendum og stilla heimildir eru nokkur af fyrstu skrefunum sem þarf að taka til að koma CRM þínum á næsta stig.

Hefur þú lent í einhverjum vandræðum við að bæta við nýjum notendum? Láttu okkur vita í athugasemdahlutanum.