A Salesforce integráció beállítása a Microsoft Outlook programmal

Úgy tűnik, hogy a Microsoft mostantól a Salesforce hosszú távú munkatársa lesz. A csatlakozás óta a Microsoft megpróbálta saját termékeit értékesítési beépülő modulként és bővítményként népszerűsíteni, hogy hírnevet szerezzen a CRM-szolgáltatásokban. A CRM vagy ügyfélkapcsolat-kezelés önmagán belül iparággá fejlődött, amely az e-kereskedelem, a marketing és az IT hatékony megoldásait teljes egészében ötvözi. A Salesforce Microsoft-termékekkel való integrációjának teljes sorozata a Microsoft célja, hogy eszközeit jobban kompatibilissé tegye az üzleti és CRM- megoldások Salesforce-ügyfeleinek nyújtásával . És most egy új módszert hoztak létre az outlook és az értékesítési csapat integrálására. 

Korábban az Outlook Salesforce beépülő modulja elérhető volt a platformon, de most a dolgok egy kicsit bonyolultabbnak tűnnek. A két platform most egy keresztszinkronizálási forgatókönyvbe kerülne, ahol szinkronizálhatja a névjegyeket, a beszélgetéseket és a mellékleteket, így optimalizálva a fogyasztókezelést és növelve az eladásokat. 

Tehát a következőképpen fejezheti be az új értékesítési és kitekintési integrációt:

Hogyan érhetem el a Salesforce és az Outlook integrációját?

1. FÁZIS: Az Outlook-integráció engedélyezése a Salesforce környezetben

1. lépés: Jelentkezzen be Salesforce-környezetébe, amely a Salesforce-fiókja irányítópultja. 

2. lépés: Kattintson a Beállítások gombra, amelyet egy fogaskerék ikon képvisel a képernyő jobb felső sarkában. 

3. lépés: A Beállítások menüben lépjen a létrehozott beállításhoz . Itt, a bal felső sarokban található egy Gyorskereső sáv . Keresse meg az Outlookot . 

4. lépés: Kattintson a – Outlook integráció és szinkronizálás feliratú keresési eredményre.

5. lépés: Kapcsolja be az Outlook Integration aktiválását a – Engedje meg a felhasználókat a Salesforce rekordokhoz az Outlookból címsor mellett.

6. lépés: Ha ezt megtette, egy új menü legördül. Ott aktiválja a Továbbfejlesztett e-mailek használata az Outlook programban funkciót is.

7. lépés: Ugyanabban a menüben megjelenik egy opció is, amely szerint a képviselők aktiválása és értesítése betűtípussal írva. Kattintson rá.

8. lépés: Kattintson a Szerkesztés gombra . Jelölje be az Aktív jelölőnégyzetet. Ezután válassza a Mentés lehetőséget . 

2. FÁZIS: Szerezze be az Outlook Salesforce beépülő modulját a Salesforce és az Outlook integráció befejezéséhez

1. lépés: Nyissa meg az Outlookot . 

2. lépés: Kattintson a Bővítmények beszerzése elemre .

3. lépés: Válassza a Salesforce-bővítményeket mind a fiókkezeléshez, mind a Beérkezett üzenetek mappához.

4. lépés: Jelentkezzen be a Salesforce-ba, erősítse meg a Salesforce és az Outlook integrációját. 

Miután megerősítette az integrációt, engedélyezte a salesforce-ot az Outlookhoz, és egy Salesforce oldalpanel jelenik meg az Outlookban. Az összes Salesforce-kapcsolati információ és e-mail-beszélgetés könnyen olvasható az Outlookban. 

Hogyan hasznos ez a Salesforce és Outlook integráció?

Az Outlook és a Salesforce integrálása:

• Az adatbeviteleket és a beszélgetéseket keresztszinkronizálja mindkét alkalmazásban, lehetővé téve az ügyfelek jobb kiszolgálását. 
• Segítsen az értékesítési csapatoknak, hogy késedelem nélkül, valós időben kezeljék a fogyasztói igényeket. 
• Optimalizálja az ügyfelekkel folytatott beszélgetések kezelését egyetlen helyen. 
• Kerülje el a hibalehetőségeket az adatbevitelekben, mivel az összes bejegyzést egyetlen platformon kezelik. 
• Állítson be emlékeztetőket, eseményeket és feladatokat az ügyfelek igényeihez, és rendszeresen frissítse Önt ezzel kapcsolatban. 

Tehát az Outlook és a Salesforce integrálásával kedvező környezetet érhet el a CRM-tevékenységek kezelésére. A keresztszinkronizálási funkciókkal regresszív határidőkkel és hibamentesen kezelheti és pályázhat ügyfeleket. 

Ha további tippeket szeretne kapni az üzlettel kapcsolatos technológiáról, iratkozzon fel a Systweak hírlevélre, és maradjon mindig naprakész.