Jak nastavit integraci Salesforce s Microsoft Outlook

Vypadá to, že Microsoft bude nyní dlouhodobým spolupracovníkem Salesforce. Od té doby se Microsoft snažil propagovat své vlastní produkty jako salesforce pluginy a doplňky ve snaze udělat si jméno ve službách CRM. CRM neboli řízení vztahů se zákazníky se vyvinulo do průmyslového odvětví, které kombinuje efektivní řešení elektronického obchodu, marketingu a IT. Celá tato řada integrace Salesforce s produkty Microsoftu je cílem společnosti Microsoft, aby byly její nástroje kompatibilnější s poskytováním obchodních a CRM řešení klientům Salesforce. A nyní byla představena nová metoda integrace outlook s salesforce. 

Dříve byl na platformě k dispozici plugin Salesforce v aplikaci Outlook, ale nyní se zdá, že věci jsou trochu komplikovanější. Tyto dvě platformy by nyní byly integrovány do scénáře křížové synchronizace, kde byste mohli synchronizovat kontakty, konverzace a přílohy, čímž by se optimalizovala správa spotřebitelů a zvýšily prodeje. 

Zde je návod, jak dokončit novou integraci prodejní síly a aplikace Outlook:

Jak dosáhnu integrace Salesforce a Outlook?

FÁZE 1: Povolte integraci Outlooku v prostředí Salesforce

Krok 1: Přihlaste se do svého prostředí Salesforce, což je řídicí panel vašeho účtu Salesforce. 

Krok 2: Klikněte na tlačítko Nastavení , které představuje ikona ozubeného kola v pravém horním rohu obrazovky. 

Krok 3: V nabídce Nastavení přejděte do vytvořeného Nastavení . Zde v levém horním rohu najdete panel rychlého hledání . Vyhledejte aplikaci Outlook . 

Krok 4: Klikněte na výsledek hledání, který říká – Outlook Integration and Sync.

Krok 5: Zapněte aktivaci integrace Outlooku vedle nadpisu – Umožněte uživatelům přístup k záznamům Salesforce z aplikace Outlook.

Krok 6: Jakmile to uděláte, rozbalí se nová nabídka. Tam také aktivujte Použít vylepšený e-mail s aplikací Outlook.

Krok 7: Ve stejné nabídce také uvidíte možnost Aktivovat a upozornit zástupce napsanou fontem. Klikněte na to.

Krok 8: Klikněte na Upravit . Zaškrtněte políčko Aktivní . Poté vyberte Uložit . 

FÁZE 2: Získejte plugin Salesforce pro Outlook, abyste dokončili integraci Salesforce a Outlook

Krok 1: Otevřete Outlook . 

Krok 2: Klikněte na Získat doplňky .

Krok 3: Vyberte doplňky Salesforce pro správu účtů i doručenou poštu.

Krok 4: Přihlaste se do Salesforce a potvrďte integraci salesforce a outlook. 

Jakmile potvrdíte integraci, povolili byste salesforce pro outlook a v Outlooku se objevil boční panel salesforce. Všechny vaše kontaktní informace a e-mailové konverzace Salesforce by byly snadno čitelné v samotném Outlooku. 

Jak je tato integrace Salesforce a Outlook užitečná?

Integrace Outlooku a Salesforce může:

• Vzájemně synchronizujte datové záznamy a konverzace v obou aplikacích, což vám umožní lépe sloužit vašim klientům. 
• Pomozte prodejním týmům řešit požadavky spotřebitelů v reálném čase bez prodlení. 
• Optimalizujte správu konverzací s klienty v jediném prostoru. 
• Vyhněte se možnosti chyb v záznamech dat, protože všechny záznamy by byly spravovány na jedné platformě. 
• Nastavte si připomenutí, události a úkoly spojené s požadavky klienta a pravidelně vás v tomto ohledu aktualizujte. 

Takže integrací Outlooku se Salesforce můžete dosáhnout příznivého prostředí pro řešení CRM aktivit. S funkcemi křížové synchronizace byste byli schopni spravovat a zadávat klienty v regresivních lhůtách a bez jakýchkoli chyb. 

Chcete-li získat další tipy na technologie související s podnikáním, přihlaste se k odběru zpravodaje Systweak a buďte neustále informováni.